日前工信部印发通知，组织开展6G创新发展部省协同试点专项行动。通知提出，到2029年，进一步激发地方和企业创新活力，形成一批自主创新的6G技术方案，培育一批前景可观的新型业务应用场景，涌现一批丰富多样的新型终端产品，为6G商用落地提供有力支撑。 此次部省协同试点专项行动标志着6G技术从预研阶段正式迈向产业化试点关键期。部省联动机制将充分整合地方政策资源与企业技术储备，激发产学研用协同创新活力，加速自主6G技术方案的落地验证。专项行动将通信与人工智能、卫星互联网、无线感知融合技术列为核心攻关方向，有望突破一批卡脖子技术，构建自主可控的6G技术体系。 从产业链维度看，上游芯片、中游通信设备、下游终端及应用场景企业将全面受益。芯片领域，高性能射频芯片、基带芯片需求将持续攀升；设备端，基站天线、核心网设备厂商将率先迎来订单增量；终端及应用层面，AR/VR、全息通信、智慧矿山等新型场景的培育将催生海量市场需求。 展望后市，中国信通院预计，6G核心产业规模年均增速可达35%，到2030年将达到8000亿元；到2035年有望培育形成万亿元级的6G产业及应用市场。 具体到A股市场，随着试点项目的逐步落地，6G技术迭代与应用场景拓展将进入加速期，产业链相关企业的技术储备与产业化能力将成为核心竞争力，通信设备、芯片等方向市场关注度上升，具备核心技术储备的龙头企业将率先受益。 6G创新发展专项行动启动，产业链多环节迎发展机遇（受益概念股）如下： 6G 上市公司集中在主设备、光通信、射频芯片、卫星互联网、运营商五大环节，以下为核心标的（截至 2026 年 6 月）： 一、通信主设备（试验网核心） 中兴通讯 (000063)：6G 专利全球前三，国内 Pre-6G 试验网主设备占比超 60%，太赫兹 / 通感一体基站全栈布局。 信科移动 (688387)：6G 测试仪 + 原型基站稀缺标的，牵头星地融合标准，样机进入外场实测。 烽火通信 (600498)：全光承载网龙头，6G 骨干传输设备、1.6T 光传输系统试点供货。 二、光通信 / 光模块（承载网升级） 光迅科技 (002281)：高速光模块 + 通感一体光芯片龙头，6G 光传输核心供应商。 中际旭创 (300308)：全球高速光模块龙头，800G/1.6T 领先，6G 承载网核心受益。 亨通光电 (600487)：光纤光缆 + 海缆龙头，6G 承载网 + 空天地一体化受益。 中天科技 (600522)：深海光缆 + 6G 承载双重受益。 三、射频 / 太赫兹器件（高频化核心） 国博电子 (688375)：T/R 组件龙头，6G 基站 + 低轨卫星射频功放量产，太赫兹器件稀缺产能。 卓胜微 (300782)：射频前端芯片龙头，6GHz 全频段射频开关 / PA 送样，GaN 高频芯片预研落地。 盛路通信 (002446)：少数量产 220~325GHz 太赫兹天线企业，毫米波相控阵、智能超表面领先。 信维通信 (300136)：智能超表面 (RIS) 材料龙头，通过 Pre-6G 试验网验证。 三安光电 (600703)：宽禁带半导体（GaN/SiC）龙头，6G 射频器件核心材料供应商。 四、卫星互联网（空天地一体化） 中国卫通 (601698)：国内唯一商用通信卫星运营商，6G 低轨卫星星座核心参与者。 中国卫星 (600118)：小卫星制造龙头，太赫兹相控阵天线、高速星间链路技术领先。 五、运营商（6G 建设主力） 中国移动 (600941)：6G 国际标准立项数全球第一阵营，“全球首个 6G 开放众创试验装置” 落地。 中国电信 (601728)、中国联通 (600050)：6G 试验网核心参与方，资本开支上行。 六、其他核心标的 紫光股份 (000938)：高端路由器 / 交换机龙头，6G 网络架构升级受益。 铖昌科技 (001270)：6G 射频前端核心，相控阵芯片领先。 |
