9月1日，粮食概念板块持续走强，神农种业20cm封板，隆平高科、农发种业、敦煌种业、万向德农、金健米业等近10股亦强势涨停，康农种业、秋乐种业、绿亨科技涨超10%，大北农、苏垦农发、国投丰乐等多股跟涨。 消息面上，超强厄尔尼诺预期升温，叠加地缘冲突持续发酵，原油、化肥价格高位运行，国际粮价亦创阶段新高。有机构认为，种植链景气有望迎来重估窗口。 超强厄尔尼诺遇上地缘扰动 近期，赤道中东太平洋海表温度持续攀升，一次强厄尔尼诺事件正在快速发展，或将演变为有观测记录以来最强的超强厄尔尼诺事件。 据美国国家海洋和大气管理局（NOAA）气候预测中心8月预测， 10-12月出现“非常强厄尔尼诺”的概率已上调至95%，预计11-12月前后达峰值，大概率成有观测记录以来最强；事件或持续至2027年春夏季。 世界粮食计划署评估显示，本轮厄尔尼诺可能在2027年底前，使其在分析的45个重点国家中面临严重粮食不安全的人数从约2.25亿增至2.74亿，新增至少4900万人；中美洲和南部非洲是受影响最严重的区域。 与此同时，中东乱局持续，霍尔木兹海峡航运依旧受阻，导致原油、化肥等重要物资流通不畅、价格走高。高盛、汇丰、美国银行、摩根大通等国际金融机构纷纷发出预警，多重风险叠加或将催生新一轮粮食通胀。 此外，国际粮价已明显走高。联合国粮农组织数据显示，7月谷物价格指数平均113.8点，环比上涨3.4%，同比上涨6.9%；其中国际小麦价格环比上涨5.8%、同比高出9.9%，全球玉米价格环比上涨3.6%；2026年以来CBOT小麦累计涨幅已超54.5%，玉米、大豆同步走强，小麦、玉米期货价格均刷新三年新高。 |
