工信部近日印发“5G+工业互联网”512工程推进方案，明确到2022年，将突破一批面向工业互联网特定需求的5G关键技术；打造5个产业公共服务平台；加快垂直领域“5G+工业互联网”的先导应用，内网建设改造覆盖10个重点行业；形成至少20大典型工业应用场景等。 工业互联网是第四次工业革命的关键支撑，5G是新一代信息通信技术演进升级的重要方向，二者都是实现经济社会数字化转型的重要驱动力量。我国工业互联网的应用场景主要集中在设备管理服务、生产过程管控与企业运营管理三大类场景。以电子信息制造来说，行业具有产品种类多、升级换代周期短、生产质量要求高等特点，在生产和管理方面平台应用场景较多，可基于平台提升产品质量以及运营效率。 华创证券建议关注：工业富联正持续推进公司内部工业互联网改造。 东方国信的Cloudiip入选了工信部公示的跨行业跨领域工业互联网平台清单。 其他个股：宝信软件、赛意信息。 【2019-10-16】东方国信(300166):5.66亿元中标乌兰察市智慧公安建设项目属实 东方国信(300166)周三在全景网互动平台上回答投资者提问时介绍,公司中标乌兰察市智慧公安建设项目,中标金额为565,800,270元,占2018年经审计的业收入的28.34%。若该项目顺利实施,将会对公司未来经营业绩产生积极的影响;该中标项目尚未签订正式合同,合同签订及合同条款尚存在不确定性,具体内容以最终签署的合同为准。此外,由于政策、内外部条件存在变化的可能性或有不可抗力因素随机发生的影响,在合同签署、项目实施的过程中可能存在进度、金额变化,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。 东方国信称，上述项目中标金额未达到披露标准,无需披露。 【2019-09-27】宝信软件(600845)高成长确定性的双料龙头 投资逻辑 公司是国内钢铁信息化龙头、第三方IDC领军企业，两大核心业务均处于向上周期。公司自成立至今在钢铁信息化领域深耕40余年，在该领域具备绝对的业务优势，是国内钢铁制造信息化、自动化第一品牌。公司于2013年起利用股东资源优势积极布局IDC业务，截至2018年底IDC营收规模超10亿、在规划机柜达2.65万架，是国内第三方IDC领军企业之一。受益行业景气度以及自身资源、品牌等优势，公司IDC业务与钢铁信息化业务均处于向上周期，长期发展成长空间大、确定性高。我们预计，2019-2021年公司IDC业务收入增速为39.6%/34.5%/19.9%，软件开发业务（包含钢铁信息化）收入增速为21.9%/19.9%/18.6%。 IDC业务具备资源优势，贡献稳定盈利及现金流，未来成长空间大。国内IDC行业快速发展，在云计算带动下未来将长期处于高景气阶段。由于下游需求分布以及政策约束等原因，一线城市IDC资源相对稀缺。公司依托大股东宝钢股份，在上海地区开展IDC业务具备土地、水电等资源优势，能够实现机柜资源的快速交付并维持较高毛利率。公司已开展四期IDC项目，签约率均为100%，合同期限最低十年，上架率有保证，全部达产预计可贡献19.38亿收入、7.34亿税前净利。未来公司将在上海地区继续扩充IDC资源，并有望在武汉、南京、深圳等地实现异地扩张。 软件开发业务充分受益钢铁行业信息化及宝武集团内部需求，增长确定性高。公司在钢铁MES领域市占率超50%（公司官网数据），行业地位突出。钢铁行业盈利回暖及集中度提升趋势有利于提振钢企信息化支出意愿，公司作为头部钢铁信息化企业将充分受益。此外，宝武集团由于并购整合以及智能化改造产生的信息化需求为公司带来大量订单，是公司软件开发业务的坚强支撑。依托宝武集团的行业地位和内部资源优势，公司的钢铁信息化业务发展具备极高确定性。 价值评估与投资建议 预计公司2019-2021年实现归母净利润8.80/11.46/13.79亿元，EPS0.77/1.01/1.21元，当前股价对应PE 47.4/36.4/30.2倍。参照公司2015-2019年PE-Band及可比公司估值情况，给予公司2020年42x PE，对应目标价42元，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示 互联网厂商IDC需求不及预期；钢铁行业信息化支出不及预期；公司IDC建设节奏具有不确定性；关联交易销售额占比过高。 【2019-11-22】赛意信息(300687):企业数字化转型进入2.0时代 做好企业数字化赋能者 数字化转型的到来将重塑传统行业格局。11月21至23日，由广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"赛意信息"）主办的"2019企业数字化转型峰会暨赛意用户大会"在广东顺德举行。大会以"数智"和"强国"为主题，就如何实现企业数字化转型、新一代信息技术发展、工业互联网构建、赋能企业成长新动能等话题进行探讨和交流。 数字化被重新定义 企业数字化转型进入2.0时代 据国家统计局数据显示，2019上半年全国规模以上的工业企业实现利润总额29840亿元，企业利润同比下降2.4%，特别是汽车，石油加工，钢铁等行业，利润大幅下降，分别是24.9%，53.6%，21.8%。而从工信部的数据显示，2019年上半年软件产品收入10883亿元，同比增长12.9%，其中工业软件收入983亿元，同比大幅度增长22.7%。 从强烈的数据对比可以看出，制造业企业的利润不断下降，但是企业对数字化改造有着不断增强的现实需求。企业处于转型升级的关键期，如何提高产品品质和生产管理效率，重塑竞争优势成为时代命题。而数字化转型正是提升企业竞争力的重要途径，我国也在积极促进新一代信息技术和制造业深度融合，大力发展企业数字化2.0新升级。 赛意信息董事长兼CEO张成康表示，流程化、数字化、智能化的普及和应用是实现企业数字化2.0转型的关键。技术创新驱动的企业数字化发展到现在，正在被重新定义，它从过去所关注的企业内部流程数字化改造，来实现提高企业内部效率和降低企业运作成本，至今演变成基于用户思维为中心，以技术创新连接和打通企业内部，聚合裂变出源源不断的数字化价值。企业数字化并非传统的技术改造或现场改善，而是涵盖企业战略、管理、组织、运营等各个方面的全面转型升级。 "得数字化者得天下"，成为企业数字化2.0时代的企业共识。据IDC报告称，鉴于竞争对手和产业都在向数字化转型，如果企业不能快速向数字化转型，到2022年，逾三分之二的目标市场会消失。到2022年，全球GDP的60%以上将是数字化，2019年-2022年的数字化IT支出约7万亿美元；到2022年，中国GDP的65%以上将是数字化，2019年-2022年的数字化IT支出约1.3万亿美元。 "一体三翼" 赛意信息赋能企业数字化转型 企业在2.0阶段的数字化转型中，技术与传统企业的核心业务捆绑得越来越紧密。张成康认为，这个新过程的核心是从解决用户需求到洞察用户需求的转变，全面而又快速地利用智能信息创造价值、利用新技术和新方法来解决未知问题成为"制胜法宝"。 作为助力行业和众多头部企业实现'数字化'转型的长期实践者，赛意信息结合深耕企业数字化服务的经验，践行出驱动企业数字化转型的"一体三翼"，即：以用户需求为主体，以强化新的技术建设、构建新的业务场景以及完善新的组织生态为"三翼"，将会发挥越来越关键的作用。 赛意信息历经了14年的发展，企业自身历经了赛意1.0ERP实施开发时代、赛意2.0信息化服务商，以及如今步入赛意3.0，赛意定位自己为企业数字化赋能者。赛意信息积极迎合企业数字化转型的浪潮，首先通过企业自身内部的数字化变革，从内部IT架构重构、企业运营、决策流程等方面增强赛意信息自身的"数字化"内核，同时赛意信息加强与华为、SAP、西门子、Infor、微软等国际一线厂商合作，拓宽国际视野和加强技术实践能力。 赛意信息丰富的数字化实践，沉淀出了蕴含大量工业知识的软件，以智能机器+云平台+工业App等多种形式，形成了"平台提供商+应用开发商+海量客户＋运营提供商"的竞争优势。张成康表示，赛意信息通过最基础的连接，凭借公司多年来的业务场景、创新技术、优秀人才等方面所积累的足够实力，真正将这些融合起来形成数字化转型的综合能力，持续为客户输出更好的技术与服务，输出更大的价值，进而助力客户企业的"数字化"内生成长。 |
