光模块业绩可期 机构推荐光模块股票一览 工业和信息化部近日发布《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南》(征求意见稿)其中提出，到2026年，共性关键技术和应用开发类计划项目形成标准成果的比例达到60%以上，标准与产业科技创新的联动水平持续提升。新制定国家标准和行业标准50项以上，推动人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成。 上海证券认为，生成式人工智能模型在办公、教育等场景具有巨大潜力。作为人工智能模型训练与应用部署的重要基础设施，相关算力设施设计指标也不断升级。在GPU服务器集群中，交换机与交换机间往往采取光缆连接，由于GPU互相访问显存的需要，网络架构需具备低延迟、高速率的特性。因此，800G、400G光模块爆发了较大的需求量。 东方财富证券表示，IDC数据显示，2021-2026年预计中国智能算力规模年复合增长率为52.3%。国内三大运营商均把云计算、AI投入列为发展重点。受益算力需求，第三方IDC份额也稳步提升。光模块正逐步往800G、1.6T发展，近期Arista、博通、Calix、中际旭创、英伟达公告的收入均创纪录。不仅英伟达的400G和800G光模块，从Alphabet、亚马逊、Coherent、Lumentum等多家公司给出的指引，2023第四季度的光模块增长预期将延续到2024年。配置建议方面，该机构认为，chatgpt引发大模型热潮，AI模型参数量提升百倍，训练所需的算力迎爆发式增长，第三方算力租赁成为主流模式，预计2024年也是800G光模块放量，1.6T逐步发展的重要一年。相关标的：天孚通信、中际旭创、润泽科技、润建股份、中贝通信等。 |
