10月15日，苹果(AAPL.US)董事会执行主席蒂姆.库克在上海走访，接受媒体采访。在谈及Apple Intelligence(苹果智能)相关问题时，库克表示，将于10月底在中国发布苹果智能测试版本，将接入阿里千问大模型。苹果智能包含实时翻译、书写工具、照片清除工具等功能，但Siri AI此次不包括在内。 此前，苹果公司于2024年6月推出个人智能系统苹果智能，其集成于iPhone、iPad、Mac等设备，通过设备端模型与云端模型结合，为用户提供写作、图像生成、Siri升级等AI功能。但苹果智能发布后，在国内迟迟未获批应用。 直至今年7月，苹果智能终于有了实质进展。网信中国公众号今年7月发布7款提供手机端侧生成式人工智能服务已备案信息的公告，其中苹果技术开发(上海)有限公司的“Apple智能”大模型已于2026年7月8日备案，适用场景为苹果手机。 10月14日，工业和信息化部电信设备进网许可最新公示信息显示，苹果首款折叠屏手机iPhone Duo(国行型号A3721)已经在9月29日完成进网许可换证，在许可文件中新增了设备搭载大模型的备案编号。 本次新增备案的大模型共有三款，对应备案编号分别为Shanghai-AppleZhiNeng-202506160057、Shanghai-TongYiWanXiang-202410090024、ZheJiang-TongYiQianWen-20230901，依次对应Apple智能、通义万相与通义千问。该次大模型备案的落地，被视为苹果在中国市场推进AI功能的关键一步。 值得一提的是，苹果手机AI功能的落地，整体落后国产手机近三年时间。早在2023年11月，搭载AI大模型的各类国产品牌手机就已陆续上市销售。如今，手机业AI手机发展已从探索的1.0时代，进入2.0时代，手机企业正着力打造AI智能体生态、深挖用户AI使用场景，行业竞争焦点也已从过去的单点AI功能比拼，走向了AI生态、系统、场景、功能等系统能力较量。 苹果概念又称苹果产业链或"果链"，是指为苹果公司提供零部件、材料、代工与组装服务的A股上市公司群体，覆盖芯片、屏幕、声学、光学、结构件、散热、电池、PCB等多个环节。随着Apple Intelligence定档入华，端侧AI正成为果链新的增长支点，AI手机对算力、内存、散热、声学、光学等环节提出更高要求，带动供应链价值量系统性抬升。 "手机功能创新、外观升级与换机周期三重因素共同推进下，苹果手机有望迎来换机新周期，叠加苹果AI的生态化布局，未来三年苹果产业链有望持续超预期。"中国银河证券认为。 据IDC预测，2026年全球GenAI手机出货量将达4.32亿台。国海证券认为，AI硬件有望规模化出货，端侧AI叙事愈发明确。 "AI手机方面，重点看好苹果产业链，算力与运行内存提升是主逻辑，带动PCB板、散热、电池、声学、光学迭代。"国金证券进一步指出。 苹果智能在华获批，库克称10月底推测试版（受益概念股）如下： 1、688400凌云光 公司打造自主视觉图像算法平台，是苹果公司产业链优秀企业的供应商 2、301326捷邦科技 公司大部分产品应用于苹果的笔记本电脑和平板电脑，公司对苹果存在依赖。 3、002182宝武镁业 公司的两家大客户是笔记本电脑封装商旗下的子公司，间接为苹果的iPad提供原材料 4、300115长盈精密 公司已取得了苹果的全球供应商资格，并已有产品批量供货。 5、603595东尼电子 公司无线感应线圈产品主要是为苹果Apple Watch系列产品配套供应的 6、601231环旭电子 公司是Apple Watch SIP封装独家供应商,SIP封装全球龙头。 7、000823超声电子 公司为苹果公司提供印制板产品 8、000049德赛电池 公司是苹果手机电池的主要供应商。 9、300218安利股份 公司作为苹果公司合格供应商，主要为苹果公司有关产品及配件指定的代工厂和相关企业提供生态功能性合成革材料。 10、603283赛腾股份 公司产品主要应用于苹果终端生产 11、002416爱施德 公司子公司酷动数码是苹果亚太区最大的授权经销商 12、002655共达电声 公司研发并生产的SMD系列微型麦克风产品可直接贴装，可实现 SMT自动贴装和回流炉最高温260℃焊接，已被苹果等公司批量使用。 13、300136信维通信 公司为iPhone5S提供天线配件 14、688025杰普特 公司生产的光学智能装备主要为向苹果公司和东盈讯达等客户销售 15、000050深天马Ａ 公司是苹果的重要供应商，为苹果公司提供以iPhone、iPad、Macbook为主的全系列产品所需的WiFi无线模组产品、网卡等产品 16、300128锦富技术 公司生产的一部分光电薄膜器件产品间接供应苹果iPad使用 17、002241歌尔股份 公司在苹果系列产品中提供了整流产品和稳压产品。 18、300433蓝思科技 公司全球视窗防护玻璃巨头 19、002635安洁科技 公司是苹果指定的5家功能性器件供应商之一 20、301389隆扬电子 公司是苹果供应链上的电磁屏蔽材料生产商，产品主要用于笔记本电脑、平板电脑。 21、000829天音控股 公司代理苹果品牌的全线产品 22、688035德邦科技 公司智能终端板块一半的份额用在苹果系列产品，一半份额用在安卓系列产品，其中公司占苹果TWS耳机的产品份额大约是60%~70%，其他安卓系品牌的相关产品应用公司也已导入 23、301312智立方 公司为苹果公司光学识别、光学感应测试设备领域的核心供应商 24、603203快克智能 公司产品服务于苹果、华为、小米等智能终端品牌，及比亚迪、上汽通用、理想等汽车品牌。 25、688125安达智能 公司苹果产业链业务规模与苹果公司创新需求、新产品的创新功能开发情况高度相关。 26、300563神宇股份 公司客户以中大型电子设备生产商为主，客户所服务的终端电子产品包括苹果（APPLE）、三星（Samsung）、惠普（HP）、联想（lenovo）等众多世界知名品牌。 27、301366一博科技 公司累计服务客户约 5,000 家，与苹果建立了长期的合作关系。 28、300083创世纪 公司客户包含苹果供应链相关企业 29、300806斯迪克 公司已与苹果、 华为、 三星、松下、中兴、 OPPO、 LG、戴尔等国内外知名企业建立了稳定的合作关系 30、688097博众精工 公司主要收入来源于苹果产业链 |
