中原高速拟发行优先股募资不超34亿 24日复牌
中原高速（600020）23日晚间发布非公开发行优先股预案，公司拟向不超过200名发行对象，非公开发行不超过3400万股优先股，募集资金总额不超过34亿元，其中26亿元拟用于偿还银行贷款及其他有息负债，其余8亿元拟用于补充流动资金。公司股票9月24日复牌。 根据方案，公司此次非公开发行的优先股的种类为固定股息率、可累积、可参与、不设回售条款、不可转换的优先股。本次发行的优先股每股票面金额为100元，按票面金额平价发行。 公司优先股股东参与分配利润由两部分构成：一是根据固定股息率获得的固定股息，固定股息采取累积股息支付方式及每年付息一次的付息方式；二是参与当年实现的剩余利润的分配。 中原高速表示，此次优先股发行完成后，公司的总资产和净资产规模将同时增加，资产负债率将有所下降。按照发行募集资金34亿元（暂不考虑发行费用）的规模以及截至2014年6月30日公司的财务数据静态测算，此次优先股发行完成后，公司合并报表资产负债率将从81.22%下降至72.88%，运营资金将从负19.57亿元，增加到14.43亿元。 据了解，中原高速目前正在建设商丘至登封高速公路、济宁至祁门高速公路豫皖界至连霍高速段（二期工程）、漯河至驻马店改扩建工程、郑州机场高速公路改扩建（郑州至航空港高速公路）等项目，预计在2016年年底前将陆续建成通车。资金需求量较大。 中原高速此次优先股发行方案尚需河南省国资委审核、公司股东大会审议通过，并报中国证监会核准。 |
