祥鑫科技(002965)6月1日晚间披露公开发行可转债预案，拟发行总规模不超过6.47亿元，所募资金将投资于宁波祥鑫精密金属结构件生产基地建设项目、祥鑫科技大型高品质精密汽车模具及零部件技改项目、补充流动资金。 工业基础是支撑和推动制造业发展的支撑条件，是我国制造业赖以生存发展的基石，是制造业核心竞争力的根本体现，是我国制造强国的决胜制高点。随着制造业的发展，我国工业基础能力取得了一定成就，关键技术突破能力增强，具有自主创新能力的企业稳步成长，产业技术基础体系逐步建立，基本满足整机和系统的一般性需求。但是，与发达国家相比，我国工业基础能力薄弱问题依然严峻，尤其是经济发展进入新常态以后，核心基础零部件、关键基础材料、先进基础工艺和高端产业技术基础等进口依赖程度高，产品质量和可靠性较差，创新体系不足，制约制造业由大到强的瓶颈较为凸显。未来，强化工业基础能力，夯实制造业基础，则是实现制造强国根深本固的根本措施。 精密金属结构件作为基础零部件，应用范围涉及到制造业各个领域，如汽车、通讯设备、轨道交通、航空航天、工程机械、医疗器械、日用五金、电气设备等，是连接整机系统和基础材料的关键中间产品，其产品的质量与精度将直接影响整机产品质量及可靠性，也将影响基础材料的实际应用。本募投项目将用于高端精密金属结构件的生产加工，扩大产品生产能力，引入多工位自动化压力机、激光切割机床、数控冲床、龙门三坐标检测仪、自动化组装线等等高端生产检测设备，在提高公司产品产量的同时，提高产品精度，助推国家基础工业发展，实现国民经济持续增强。 精密金属结构件应用领域众多，其中通讯设备和汽车是其重要配套市场，汽车中冲压零件数占零件总数的 75%以上，通信设备中大量的零部件由金属钣金件构成，如交换机、存储器、通信基站服务器等设备中的机箱、机柜，光通信收发设备外壳、通信连接器中的接线端子等。通信设备和汽车行业的发展状况将直接影响精密金属结构件行业的发展。 随着汽车产业不断发展壮大，其在我国国民经济中的地位和作用持续增强，虽然 2018 年以来我国汽车产销量有所下降，但因其整体市场规模已十分巨大，产销值超过 7 万亿，对推动经济增长、促进社会就业、改善民生福利做出了突出贡献，汽车相关产业税收占全国税收比、从业人员占全国城镇就业人数比、汽车销售额占全国商品零售额比均连续多年超过 10%，与汽车相关的金属结构件产值超千亿，相对公司当前的经营规模，市场空间巨大。此外，近年来汽车产业往镁铝合金轻量化等方向蓬勃发展，新技术、新工艺的运用日新月异，车型的推陈出新步伐日益加快，迫切要求精密金属结构件企业提供同步配套开发和超前引导需求开发，共同推进汽车产业的发展。 当前 5G 已经成为国家最重要的战略性产业，无论是欧美发达国家，还是发展中国家都把 5G 产业列入国家发展的重要蓝图中。据 GSMA 协会预测，全球5G 用户数预期将从 2019 年底的 1,300 万上升到 2025 年的 26 亿户，5G 移动通信市场的高速发展首先需要通讯设备产业的投入。全球移动通信网络的高速发展加上国家层面的政策支持，为移动通信设备及精密金属零部件制造行业带来了巨大的发展机遇。 顺应下游行业发展趋势，与通信设备集成商和汽车装车厂商保持同步研发，开发出满足客户新需求的高品质产品是实现精密金属结构件销售的关键。多年来，公司致力于精密冲压模具及金属结构件的研发、生产和销售，掌握了行业领先的精密汽车冲压模具、汽车金属结构件及组件以及用于通信设备、办公及电子设备等领域的金属结构件制造技术，研发能力和技术实力突出，研发机制灵敏迅速，在客户新产品推出过程中，能够提供高效的技术支持，及时开发出满足客户需求的产品，从而在市场竞争中抢占有利先机，提升公司产品市场占有率。 优秀汽车零部件供应商必须具备快速反应能力，合理的生产基地布局有利于更好地服务客户。我国汽车工业在发展过程中围绕着传统工业区逐步形成了东北、环渤海、长三角、珠三角、华中和西南六大汽车产业群，其中长三角地区有包括上汽集团、吉利集团、众泰集团以及东风系客车、卡车、乘用车等众多大型企业，然而，截至目前，公司仅在常熟拥有一个生产基地，产品配套长三角汽车产业集群能力偏弱。 本项目将在宁波杭州湾新区建设高端精密金属结构件生产基地，提升公司长三角生产和配套能力，同时借助公司现有销售和服务网络，依托供应链体系，拓展长三角市场，优化公司长三角市场的战略布局。通过本项目的建设，公司将实现深度覆盖长三角这一重要汽车产业集群中心，可贴近客户及时了解其需求并及时作出相应调整；有效地降低产品的运输费用、缩短供货时间；促使公司成为新一代精密金属结构件智能化生产技术的使用者和受益者，同时也成为先进工业生产技术的创造者和供应者。 根据发展战略，未来公司将继续坚持研发和市场开发相结合的发展模式，基于现有产品和技术优势整合产业资源，发挥自身在精密模具设计制造业务中的优势，不断积累客户资源，努力在汽车工业、通讯设备、金融设备等重点产业的配套服务中占据领先的市场份额和市场地位。 近年来，虽然公司销售收入与利润均实现了快速增长，但公司要实现战略、业务再上台阶，成为行业领先企业的目标还有着不小的距离。随着 5G 商用化及汽车工业的进一步发展，客户对高端精密金属结构件的产品性能、功能、可靠性、安全性、可维护性、自动化程度、智能化程度都提出了更高的要求，需要针对行业和客户使用需求开发高端精密产品。 本募投项目将引入高端生产检测设备，在提高公司产品产量的同时，对公司现有的产品进行优化，以适应 5G 市场和汽车产业对公司产品的新要求，提高公司高端产品占比，进一步扩大公司在高端精密金属结构件市场的优势，提升品牌美誉度，提高市场竞争力，巩固行业地位，助力公司战略目标的实现。 |
