国网发布“数字新基建”十大重点建设任务 预计拉动社会投资约1000亿元（概念股） 6月15日下午，国网在京举行“数字新基建”重点建设任务发布会暨云签约仪式，对外发布“数字新基建”十大重点建设任务，并与华为、阿里、腾讯、百度等合作伙伴签署战略合作协议。 继阿里、腾讯以及抖音等互联网公司发布资本开支计划，国网携手华为、BAT四大巨头，加快数字新基建投资节奏，2020年，国网在相关领域总体投资约247亿元，预计拉动社会投资约1000亿元。国网此次发布的“数字新基建”十大重点建设任务，聚焦大数据中心、工业互联网、5G、人工智能等“新基建”领域。新基建作为拉动经济增长的新动力，在天时（顶层设计）、地利（地方政府的支持）以及人和（需求爆发）的背景下，是政策所趋，产业所需。 5G以及IDC为代表的基建红利不断，建设节奏不断提速。从产业需求来看，预计流量增速即将触底回升，进入5-7年黄金发展大周期，线性释放的供给需求难以满足指数级增长的流量需求，产业景气度将持续稳步向上。 建议关注流量基建：IDC:数据港（603881）、宝信软件（600845）、杭钢股份（600126）、鹏博士（600804）、光环新网（300383）、奥飞数据（300738）、城地股份（603887）、沙钢股份（002075）等； 光模块：中际旭创、博创科技、天孚通信、新易盛； 云计算：优刻得、网宿科技； 电力信息化：恒华科技、朗新科技、恒实科技、国网信通； 路由器：中兴通讯、紫光股份、星网锐捷； 流量可视化：中新赛克、恒为科技； 基站基建：中兴通讯（000063）、烽火通信（600498）、世嘉科技（002796）、中石科技（300684）、沪电股份（002463）/崇达技术（002815）、深南电路（002916）/生益科技（600183）等； 5G应用：高清视频：淳中科技； 车联网：中科创达、移为通信、移远通信、高新兴、佳都科技； 物联网：和而泰、拓邦股份、美格智能。 |
