据国家卫健委，国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组决定在核酸检测基础上，增加抗原检测作为补充，并组织制定了《新冠病毒抗原检测应用方案（试行）》。《方案》规定了抗原检测的适用人群：一是到基层医疗卫生机构就诊，伴有呼吸道、发热等症状且出现症状5天以内的人员；二是隔离观察人员，包括居家隔离观察、密接和次密接、入境隔离观察、封控区和管控区内的人员；三是有抗原自我检测需求的社区居民。同时，明确了3类人群进行抗原检测需满足的主要条件、检测试剂的获得渠道，制定了检测发现阳性后的处置管理流程，促进抗原检测与核酸检测相衔接。 参考海外新冠抗原自检试剂盒发放政策，预计国内新冠抗原自检试剂盒市场单月规模有望达177-266亿元。考虑疫情的持续反复，以及后续国门放开的需求，建议继续重视新冠相关产业链投资机会，关注两条主线： 1）检测，如万孚生物（300482）、诺唯赞、九强生物（300406）、明德生物（002932）、九安医疗（002432）、东方生物、亚辉龙、热景生物、安旭生物等IVD检测标的，以及相关试剂、耗材上游标的如义翘神州（301047）、百普赛斯（301080）、拱东医疗（605369）、昌红科技（300151）等；此外考虑到自检需求提高，益丰药房（603939）、老百姓、大参林（603233）、一心堂（002727）等零售药店有望持续受益； 2）口服药：美国已经EUA辉瑞（PAXLOVID）、默沙东（Molnupiravir）两款小分子口服药物；国内真实生物的阿兹夫定III期临床，多款早期临床阶段小分子药物在研，君实生物VV116海外已获批，前沿生物美国I期临床正在进行。重点关注进度靠前的国内研发创新企业、海外大药企创新药CDMO产业链以及仿制药产业链，如君实生物、药明康德（603259）、凯莱英（002821）、博腾股份（300363）、九洲药业（603456）、普洛药业（000739）、天宇股份（300702）、奥翔药业（603229）、奥锐特（605116）、美诺华（603538）等。 |
