日前，OpenAI发布视频生成模型Sora，其能够将简短的文本描述转化为最长达一分钟的精细、高清视频片段。与此同时，OpenAI引入了DALL-E3“扩散模型”的技术，与Transformer的神经网络相结合，能够将一堆随机分布的像素点转化为清晰的图片。 投资逻辑 国家层面上，1月18日，工业和信息化部、科技部等七部门联合印发的《关于推动未来产业创新发展的实施意见》中提出，到2027年，未来产业综合实力显著提升，部分领域实现全球引领。关键核心技术取得重大突破，一批新技术、新产品、新业态、新模式得到普遍应用，形成可持续发展的长效机制，成为世界未来产业重要策源地。 此外，工业和信息化部、财政部2023年9月联合印发《电子信息制造业2023-2024年稳增长行动方案》，明确将聚焦集成电路、新型显示、服务器等领域，推动短板产业补链、优势产业延链、传统产业升链、新兴产业建链，促进产业链上中下游融通创新、贯通发展，全面提升产业链供应链稳定性。同时提出，2023至2024年，计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速5%左右，电子信息制造业规模以上企业营业收入突破24万亿元。 板块空间 市场层面上，平安证券研报显示，随着大模型时代的到来，我国大模型厂商持续迭代升级算法能力，在模型能力上已可对标ChatGPT。当前，我国国产大模型已经开始在教育、医疗、汽车、办公、工业、智能硬件等B端和C端应用场景持续落地。大模型赋能智能汽车和人形机器人，将加快高级别自动驾驶和人形机器人的大规模商用。同时，我国大模型产品和应用场景的深度融合，将赋能我国数字经济的发展。 国金证券研报显示，随着人工智能、数据要素、华为产业链、信创、出海等持续进化和落地，春节期间海外AI领域进展明显，国内对新质生产力等关注度提升。预计2024年，政府、央国企关键行业、海外需求等都有发力的能力和空间。 行业相关公司 大华股份在互动平台表示，公司已面向市场推出LED屏相关产品，可提供从产品自主研发、供应链制造到项目施工调试一体化全链条服务，全面打造“技术+产品+服务”的核心能力，已在国内外推广销售。 海康威视公开信息显示，公司在多维感知技术上的储备覆盖了从电磁波到机械波到温、湿、压、磁等物理传感等多个领域。在这个领域，公司构建了3万多种型号的硬件产品、200 多种类型的软件产品，能够有比较丰富的选项应对用户需求。 中威电子公开信息显示，公司依托于“中威云”AIOT视频云平台和视频中台能力，为智慧交通、智慧城市等行业提供标准化、可复制的系统解决方案，构建了智能高清网络摄像机、热成像摄像机产品等多样化的产品及方案体系。 |
