迈威尔科技与Lumentum11月2日宣布达成最终协议，迈威尔将通过全股票交易收购Lumentum，交易隐含企业价值约1150亿美元，较10月28日收盘价溢价约23.9%，预计2028年上半年完成。Lumentum拥有高性能激光器、光收发器及光路交换能力，AI光器件订单已排至2029年初。 万联证券指出，Marvell收购Lumentum将强化光电一体化布局，AI算力建设下高端光电器件的供给保障与光电协同设计能力的战略价值凸显。 迈威尔将收购Lumentum 交易价值1150亿美元（受益概念股）如下： 长光华芯：公司系半导体激光芯片主要企业，形成VCSEL、DFB、EML等光通信芯片矩阵，100G EML已量产出货，高端光芯片国产替代下有望受益，获国金证券研报覆盖。 华工科技：公司是激光装备与光模块主要企业，旗下华工正源布局高速光模块并自研光芯片，AI光互连需求扩张下公司有望受益。 |
