【行情回顾】 A股上一个交易日三大指数集体上涨，截至收盘，沪指涨1.01%，深成指涨1.75%，创业板指涨2.53%，北证50指数涨4.96%。全市场成交额19918亿元，较上日放量4370亿元。全市场超4100只个股上涨。板块题材上，DeepSeek、光伏、DRG/DIP、算力、海南自贸区板块涨幅居前；影视院线、银行、小金属板块表现落后。 【重大新闻】 东风集团、长安汽车或联合重组？官方回应：以目前公告内容为准 2月9日，东风汽车股份有限公司和东风电子科技股份有限公司均发布了关于间接控股股东可能发生变更的公告。同日，长安汽车也发布了类似公告，称其间接控股股东兵器装备集团正在与其他国资央企集团筹划重组事项。对此，有观点认为，东风集团和长安汽车或将联合重组。记者向东风集团相关负责人询问，对方回应称：“以目前公告内容为准，目前尚处于筹划阶段。”(每日经济新闻) 中信证券：中国科技类资产价值正在被全球投资者重估 预计本轮行情仍将继续演绎 中信证券研报表示，由技术变革驱动的春季躁动行情明显加速，交易风格和结构愈发极致，后续行情分化不可避免。中国科技类资产价值正在被全球投资者重估，中美估值差有望收敛。预计本轮行情仍将继续演绎，结构的分化和行情的节奏将更为关键，当前建议强化以端侧AI为核心的产业逻辑突出板块，后续转向非美出海+红利的杠铃策略。一方面，节后首周市场成交量持续放大，春季躁动加速明显，抢筹指标和活跃私募仓位处于高位，外资的流出和部分公募产品的赎回边际改善。强势行业集中在AI产业链方向，TMT板块成交占全A总成交比重快速提升至45%；风险偏好已经抬升，事件催化还在继续，预计科技行情还将演绎，但分化不可避免，从普涨到分化到最后缩圈/轮动的过程也符合产业逻辑和过往规律。另一方面，中美科技股在2022年底AI产业革命以来出现了明显的估值拉大，并在近期伴随中国技术突破出现变化，差距开始缩小。从中美重点行业龙头分析来看，发现中国资产估值偏低的行业为互联网、通信硬件、智能车和智能驾驶；估值偏高的为半导体、软件；估值接近的为消费电子。在配置上，预计以AI产业链为核心的科技行情还会演绎，当前建议以产业逻辑为核心，关注景气度确定性高的端侧AI板块；预计后续低波动风格将逐步体现出超额收益，建议突出非美出海主题+消费类和垄断类红利的杠铃策略。 东风科技：间接控股股东正在筹划重组事项 东风科技公告称，公司接到间接控股股东东风汽车集团有限公司通知，东风公司正在与其他国资央企集团筹划重组事项。本次重组可能导致公司间接控股股东发生变更，但不会导致实际控制人发生变更。有关安排尚需履行程序，还需获得有关主管部门批准。本次重组不会对公司正常生产经营活动构成重大影响。公司将持续关注有关进展并及时履行信息披露义务。本次重组事项尚处于筹划阶段，有关事项具有不确定性，敬请投资者注意风险。 国家统计局：2025年1月份，全国居民消费价格同比上涨0.5% 国家统计局：2025年1月份，全国居民消费价格同比上涨0.5%。其中，城市上涨0.6%，农村上涨0.3%；食品价格上涨0.4%，非食品价格上涨0.5%；消费品价格上涨0.1%，服务价格上涨1.1%。 白宫官员：特朗普将撤销布林肯和沙利文安全许可 记者当地时间8日获悉，白宫官员称，美国总统特朗普将撤销前国务卿布林肯和前总统国家安全事务助理沙利文的安全许可。(央视新闻) 证监会召开投资者座谈会 2月7日，证监会党委书记、主席吴清到证券营业部调研投资者教育基地并主持召开投资者座谈会，向广大投资者致以新春问候和美好祝福，与10名投资者代表深入交流，就加强投资者权益保护、促进资本市场高质量发展充分听取意见建议。座谈中，与会投资者代表表示，推动资本市场稳定健康发展是广大投资者所盼，也是经济社会高质量发展所需。随着新“国九条”和资本市场“1+N”政策文件落地实施，政策效果日益显现，市场生态持续改善，投资者对资本市场长期健康发展的信心明显增强。同时，投资者代表围绕进一步严把上市公司入口关、更加精准支持优质企业上市、正确看待并健全量化交易监管、深化公募基金改革、提高证券违法犯罪成本、加强资本市场负面不实舆情快速反应和处置等提出了意见建议。(证监会) 哪吒2票房破10亿美元 据灯塔专业版，截至2月8日17时44分，《哪吒之魔童闹海》总票房(含预售)突破10亿美元！成为全球单一市场首部破10亿美元的影片，也是进入全球十亿美元票房俱乐部首部非好莱坞影片。 工信部：三家基础电信企业均全面接入DeepSeek开源大模型 工业和信息化部运行监测协调局发布2025年春节通信业务相关情况。2025年春节期间，基础电信企业积极利用AI开展创新服务，融合其在5G、云平台、大数据等方面能力，多领域布局，拓展AI应用场景，丰富AI应用供给。三家基础电信企业均全面接入DeepSeek开源大模型，实现在多场景、多产品中应用，针对热门的DeepSeek-R1模型提供专属算力方案和配套环境，助力国产大模型性能释放。(央视新闻) DeepSeek成最快突破3000万日活APP QuestMobile数据显示， DeepSeek在1月28日的日活跃用户数首次超越豆包，随后在2月1日突破3000万大关，成为史上最快达成这一里程碑的应用。 腾讯云上线“满血版”DeepSeek模型API接口 2月7日，腾讯云官方订阅号发布消息称，不仅上线了DeepSeek-R1和V3原版模型的API接口，还将它们接入了大模型知识引擎，并支持联网搜索，成为国内率先实现这一能力的云厂商。官方消息还指出，腾讯云支持了私域文档或数据库等功能。 深圳证监局原党委书记、局长陈小澎被开除党籍：严重败坏证券监管形象 严重污染资本市场生态 据中央纪委国家监委驻中国证券监督管理委员会纪检监察组、江西省纪委监委消息：日前，经中央纪委国家监委批准，中央纪委国家监委驻中国证券监督管理委员会纪检监察组与江西省赣州市监委对中国证监会深圳监管局原党委书记、局长陈小澎严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。 淘宝上《哪吒2》授权周边销售额突破5000万 2月8日，据淘宝方面消息，目前平台上由饺子创作的哪吒系列形象授权周边在平台上销售额已经突破了5000万，且成交量还在继续飙升。其中，泡泡玛特于1月30日在天猫官方旗舰店发售《哪吒之魔童闹海》天生羁绊系列手办盲盒，平均每天超过2万人在线搜索，上线仅8天时间销售额破千万。获得官方授权的卡游官方旗舰店、集卡社旗舰店的周边卡牌，一周卖出超过70万张，累计成交额突破百万。阿里鱼旗下品牌“造点新货”也在淘宝上发起了周边众筹项目，原本目标筹款10万元的众筹手办，目前在淘宝已经众筹到了超过1800万元。天猫玩具潮玩行业相关负责人透露，《哪吒2》相关商品的搜索和成交的增长是爆炸式的，平均每天较前一日有超过10万的搜索人数增长，这种情况在近几年的IP衍生品销售中非常罕见。 《哪吒之魔童闹海》在海外一票难求 中国大片重塑全球电影市场格局 据网络平台数据显示，截至2月8日9:38，动画电影《哪吒之魔童闹海》总票房(含点映及预售)成功突破69亿元！该影片不仅在国内热度爆棚，在国外也引起了广泛关注，尤其是宣布海外上映计划以来，全球影迷的期待持续升温。据了解，《哪吒之魔童闹海》自2月13日起，将在澳大利亚、美国、新西兰、新加坡、马来西亚、印尼、菲律宾等多个国家和地区相继上映。目前，影片预售票在多地“一票难求”。在美国，据互联网电影资料库(IMDB)平台显示，影片未映先火，开分达8.1分。纽约、洛杉矶等地的影院甚至增设午夜场次，以应对观众需求。巨幕电影(IMAX)首席执行官里奇.盖尔方德感慨：“中国大片的规模与创新力，正在重塑全球电影市场格局。”(央视财经) 万科退出深圳地铁万科投资发展公司 天眼查App显示，近日，深圳地铁万科投资发展有限公司发生工商变更，企业名称变更为深圳市深湾汇云投资发展有限公司，万科企业股份有限公司退出股东行列，同时多位高管发生变更。该公司成立于2015年3月，法定代表人为郑军，注册资本5000万人民币，经营范围包括资产经营及管理，酒店、办公楼、商铺、公寓经营与管理，经营进出口贸易业务，住房租赁等，现由深圳市地铁集团有限公司全资持股。 暂缓征税 白宫恢复中国小额包裹免税待遇 美国总统特朗普周五签署了一项最新行政命令，暂时将继续允许来自中国的低成本产品包裹免关税进入美国，直至商务部“建立足够的系统来全面、迅速地处理和收取关税收入”。这项最新行政令暂时推翻了他上周六(2月1日)对华加征关税决定中的部分条款。特朗普当地时间2月1日签署行政令，对进口自中国的商品加征10%的关税，当时这份行政令中还取消了对中国价值低于800美元的小额包裹的“最低限度”关税豁免。(财联社) 央行今日进行140亿元7天期逆回购操作 央行公告，为保持银行体系流动性充裕，2025年2月8日，中国人民银行以固定利率、数量招标方式开展了140亿元逆回购操作，期限为7天，操作利率为1.50%。(央行) 特朗普谈DeepSeek：非常积极的发展 美国总统特朗普就DeepSeek及其是否构成国家安全威胁发表看法时表示，这是一项正在发展的技术，如果发展正确的话，我们将会从中受益，因为现在所涉及的人工智能成本将比人们最初想象的低很多，这是一件好事。特朗普强调，将其视为非常积极的发展，而非坏事。(新浪) 欧盟将降低对美国汽车的进口关税 据财联社援引英国金融时报，欧盟将降低对美国汽车的进口关税。 美联储货币政策报告：计划在合适时机停止缩表 美联储发布半年度货币政策报告，其中提到，其中提到，美联储继续以可预测的方式大幅减持美国国债和机构证券。自2024年6月以来，美联储已减持2970亿美元证券，自资产负债表缩减开始以来，证券持有量累计减少约2万亿美元。联邦公开市场委员会(FOMC)表示，打算将证券持有量维持在与在充足准备金制度下高效实施货币政策相符的水平。为确保平稳过渡，FOMC于2024年6月放缓了证券持有量的下降速度，并打算在准备金余额略高于其认为与充足准备金相符的水平时，停止减持证券。 非农公布后，美联储3月维持利率不变的概率明显上升 据CME“美联储观察”：美联储3月维持利率不变的概率为91.5%(公布前为85.5%)，降息25个基点的概率为8.5%。到5月维持当前利率不变的概率为69.1%，累计降息25个基点的概率为28.8%，累计降息50个基点的概率为2.1%。 利率期货交易员预计，美联储将在5月进行下一次降息，此前预期为6月 利率期货交易员预计，美联储将在5月进行下一次降息，此前预期为6月。 美国1月失业率意外下跌 美国1月失业率录得4.0%，为去年5月以来新低，市场预期为4.1%不变。 哪吒2登顶影史全球单一市场票房榜 据猫眼专业版数据，截至2月7日21时，电影《哪吒之魔童闹海》票房(含预售)突破67.922亿，超过《星球大战：原力觉醒》票房成绩，登顶全球影史单一市场票房榜！ 美银：美股的全球主导地位正在减弱，建议做多中国股票 美国银行策略师预计，美国股市在2025年初停止了持续上涨后，其领先优势将继续消退。包括Michael Hartnett在内的策略师指出，今年迄今为止，巴西、德国、英国、中国和加拿大等股市的回报率都高于标普500指数，这是因为所谓的七大科技公司未能提供他们长期以来所提供的推动力。他们建议做多中国股票，因为他们预计贸易和科技战不会升级。在债券方面，美国银行预计美国国债收益率将降至4%以下，因为美国总统特朗普希望解决政府支出问题，阻止债务螺旋式上升，同时也希望国会批准他的减税计划。 阿里人士否认投资DeepSeek传闻 2月7日，阿里方面否认了投资DeepSeek的传闻。相关人士表示，同为中国杭州企业，我们为DeepSeek鼓掌，但是外界流传阿里投资DeepSeek的信息是假消息。(第一财经) 字节跳动：赵明要去字节跳动做手机的消息不实 近日有市场传闻称，荣耀前CEO赵明将赴字节跳动做手机业务。字节跳动要做手机，主打AI概念。2月7日，字节跳动方面回应记者称，赵明要去字节跳动做手机的消息不实。关于字节跳动做手机的传闻，字节跳动表示，消息不实，实际上是在探索基于手机的大模型软件解决方案，提供给手机厂商参考使用。字节跳动目前并没有自己做手机并销售的计划。(中证金牛座) 阿里巴巴拟10亿美元投资DeepSeek？双方暂无回应 阿里巴巴美股盘前突然拉升，涨超6%。市场传言称，阿里拟10亿美元投资DeepSeek。截至发稿，记者向阿里和DeepSeek方面求证，暂未获回应。(科创板日报) DeepSeek GitHub星数超越OpenAI DeepSeek项目在全球最大代码托管平台GitHub上的Star量超过了OpenAI。截至本周五下午两点，DeepSeek旗下热度最高的项目DeepSeek-V3大模型Star量已达7.77万，超越了同平台中OpenAI最热门项目。除此之外，同属开源大模型的Llama系列最高星数达到了5.75万，阿里云的Qwen2.5有1.49万Star，零一万物的Yi有7800Star。(新浪财经) 中国乘联会：特斯拉公司在1月份售出63,238辆中国制造的汽车 中国乘联会：特斯拉公司在1月份售出63,238辆中国制造的汽车。 证监会：推动证券基金经营机构加快财富管理转型 中国证监会发布《关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见》。其中提出，推动证券基金经营机构加快财富管理转型。丰富具有不同风险收益特征的公募基金产品谱系。稳步降低公募基金行业综合费率，规范基金销售收费机制，引导短期交易资金转为长期配置资金。完善投资顾问制度规则，推动公募基金投顾业务试点转常规，探索构建行业执业标准，培育壮大人才队伍，有序扩大可投产品范围。 证监会：积极回应市场关切，强化风险监测预警和早期纠正 中国证监会新闻发言人周小舟就《关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见》答记者问时表示，《实施意见》是推动金融“五篇大文章”在资本市场落实落细的重要制度安排。中国证监会将制定细化落实工作方案，切实抓好各项政策措施落地见效。一是健全工作机制，加强与相关部门、地方政府的协同配合，合力推动各项工作落地实施，共同做好政策宣传和舆论引导，积极回应市场关切。二是压实行业机构责任，发挥好考核评价“指挥棒”作用，督促证券期货经营机构端正经营理念，加强组织管理和资源投入，因地制宜做好金融“五篇大文章”。三是统筹发展与安全，强化风险监测预警和早期纠正，从严打击以金融“五篇大文章”为名实施的各类违法违规行为，切实保护投资者合法权益。(证监会) 证监会：推动将符合条件的指数基金等权益类公募基金纳入个人养老金投资范围 证监会发布资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见。服务养老金等中长期资金稳健增值目标。落实好《关于推动中长期资金入市的指导意见》及实施方案，打通社保、保险、理财等中长期资金入市卡点堵点。推动将符合条件的指数基金等权益类公募基金纳入个人养老金投资范围。推动完善保险资金权益投资监管制度，更好鼓励引导保险公司开展长期权益投资，扩大保险资金开展长期股票投资试点范围。 证监会：支持优质科技型企业发行上市 证监会发布资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见。支持优质科技型企业发行上市。持续推动《关于资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》等一揽子政策措施落实落地。坚持“四个面向”，进一步提升对新产业新业态新技术的包容性，加大对新一代信息技术、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端装备、生物医药、量子科技等战略性产业支持力度。 中国证监会发布《关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见》 中国证监会制定了《关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见》。《实施意见》聚焦支持新质生产力发展，突出深化资本市场投融资综合改革，增强制度包容性、适应性，推动要素资源向科技创新、先进制造、绿色低碳、普惠民生等重大战略、重点领域、薄弱环节集聚。围绕加强对科技型企业全链条全生命周期的金融服务，丰富资本市场推动绿色低碳转型的产品制度体系，提升资本市场服务普惠金融效能，推动资本市场更好满足多元化养老金融需求，加快推进数字化、智能化赋能资本市场，加强行业机构金融“五篇大文章”服务能力，提升资本市场做好金融“五篇大文章”的合力等方面提出18条政策举措。下一步，中国证监会将坚持稳中求进、以进促稳，统筹做好防风险、强监管、促高质量发展各项工作，加强政策协调、组织实施和宣传引导，扎实推进资本市场做好金融“五篇大文章”工作，更好服务中国式现代化建设和经济社会高质量发展大局。(证监会) 国家金融监管总局：开展保险资金投资黄金业务试点 金融监管总局印发《关于开展保险资金投资黄金业务试点的通知》，自《通知》发布之日起开展保险资金投资黄金业务试点。《通知》主要从试点内容、试点要求及监督管理三个方面提出明确要求。在试点内容方面，《通知》界定了试点投资黄金的业务范围和投资方式，并确定了10家试点保险公司。 外交部发言人就鲁比奥访问有关拉美国家期间涉华言论答记者问 外交部发言人就鲁比奥访问有关拉美国家期间涉华言论答记者问。美方有关不实言论充斥冷战思维和意识形态偏见，对中国进行无端指责，蓄意挑拨中国同有关拉美国家关系，干涉中国内政，损害中方正当合法权益。中方已向美方提出严正交涉。中方始终秉持相互尊重、平等互利、开放包容、合作共赢的原则，同拉美国家发展友好合作关系。中拉之间只有相互支持、携手共进的真情实意，没有零和博弈、赢者通吃的地缘算计。中拉务实合作不附加任何条件，不针对第三方，契合拉方需要，体现互利共赢，为有关国家和人民带来了实实在在的获得感和幸福感。美方对拉美国家与第三国的正常合作指手画脚，缺乏对拉美国家的基本尊重。中拉之间相向而行、加强合作的大势不可逆转。(外交部网站) DeepSeek将参与2025全球开发者先锋大会 记者从2月7日在上海徐汇召开的全球开发者先锋大会新闻发布会上获悉，对于2月21日至23日将在上海徐汇开幕的2025全球开发者先锋大会，大会组委会已和深度求索(DeepSeek)公司团队取得联系，DeepSeek将会主动积极地参与到整个大会当中。(上证报) 中国央行：中国1月末外汇储备报32090.36亿美元，环比增加66.79亿美元 中国央行：中国1月末外汇储备报32090.36亿美元，环比增加66.79亿美元。 中国央行连续第三个月增持黄金 中国央行：中国1月末黄金储备为7345万盎司，去年12月末为7329万盎司。 |
