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知名记者马克·古尔曼（Mark Gurman）表示，苹果CEO库克想要一款真正的轻便的AR眼镜，用户可全天佩戴，并将数据和图像叠加到现实世界的图像上。库克将此视为苹果的首要任务，计划抢在Meta之前打造一款行业领先的产品。“库克什么都不在乎，”一位知情人士透露，“从产品开发的角度来看，这是他唯一真正投入时间的事情。” 中泰证券认为，AI眼镜处于高速增长阶段，多厂商入局加速、产品矩阵丰富、价格带多元，模型搭载及AI功能升级进度可期，未来随着模型升级融合和用户功能需求扩充，AI眼镜的多模态需求有望加速成长，逐渐成为多场景通用的AI全能助手。AI眼镜产业趋势明确，2025年新品发布催化不断，建议关注AI眼镜相关产业链布局。 智能眼镜产业链投什么?中信建投分析： 上游硬件：关注单机价值量高，竞争格局好的环节。对AI/AR眼镜进行拆解，按照单机价值量排序为:芯片、光学、显示、存储等环节，可以在其中寻找弹性相对较大的标的，同时关注光学和显示环节的技术突破与技术路径选择； 整机：关注具备卓越产品力、完善供应链体系和强大生态圈的科技公司； 代工：主要以3C类产品代工公司为主，核心是绑定优秀的客户以及高效的供应链管控能力； 软件与算法公司：通用大模型为智能眼镜提供了基础的AI能力，建议重点关注眼镜端特定的软件算法提供商，例如手势识别、语音交互、眼动追踪等，优秀的软件算法与硬件的不断升级相结合，能够为消费者带来更出色的交互体验。 生产AR眼镜上市公司 AR眼镜概念股一览如下： 1、佳禾智能(300793) 佳禾智能(300793)4月18日晚间公告，公司与深圳珑璟光电科技有限公司（简称“珑璟光电”）签署《战略合作框架协议》，双方将开展基于“AR眼镜整机生产制造”的战略合作。 佳禾智能(300793)1月8日在互动平台表示，影目科技的INMO GO、INMO GO2均由公司独家生产。根据其官方网站介绍，影目科技以消费级AR眼镜这一产品终端为业务核心，是国内较早实现量产的无线消费级AR眼镜的厂商。 2、水晶光电（002273） 水晶光电（002273）新型显示业务进展在AR眼镜的方案技术上，公司布局反射光波导、衍射光波导和Birdb ath三条技术路径 3、联创电子（002036） 联创电子（002036）拥有成熟的AR/VR的关键核心技术比如几何光波导、衍射光波导及超薄镜头等。 4、苏大维格(300331) 公司借助自主研发的微纳光刻技术平台，研发并布局了AR光子芯片技术，该技术主要系对通过AR波导镜片的光线形成控制，以实现更好的显示效果；目前，公司与高伟电子合作事项正有序推进中，相关技术也在进行进一步地研发与论证。 5、GQY视讯(300076) GQY 视讯通过投资Meta 公司加入AR 生态圈，将Meta 的AR 技术与GQY 视讯的大屏幕综合显示技术融合形成具有特色的显示应用拓展应用市场，升级传统主业，打开新的增长点。 |
