【行情回顾】 A股三大指数上一个交易日涨跌不一，截至收盘，沪指跌0.23%，深成指涨0.51%，创业板指涨0.83%，北证50指数涨2.96%。全市场成交额11931亿元，较上日放量1514亿元。全市场超3400只个股上涨。板块题材上，华为软件、机器人、智谱AI、消费电子、算力板块涨幅居前；银行、电力、港口航运、旅游及酒店、贵金属、食品加工板块跌幅居前。 【重大新闻】 恒瑞医药通过港交所上市聆讯 利弗莫尔证券显示，江苏恒瑞医药股份有限公司通过港交所上市聆讯，联席保荐人为摩根士丹利、花旗和华泰国际。 “五一”假期全国重点零售和餐饮企业销售额同比增长6.3% 据商务部商务大数据监测，假期全国重点零售和餐饮企业销售额同比增长6.3%。以旧换新备受欢迎。2025年初至5月5日0时，汽车以旧换新补贴申请量突破300万份；消费者购买12大类家电以旧换新产品5516万台，购买手机等数码产品4167万件。 国家加大投入支持长远性数据基础设施建设 记者今天(5日)从国家数据局了解到，国家将继续加大中央财政资金投入，支持地方、行业建设一批基础性、公益性、长远性数据基础设施项目；用好超长期特别国债资金，加快构建国家数据基础设施架构；面向“十五五”，加快研制国家数据基础设施规划。(央视新闻) 中国人民银行行长潘功胜出席并主持东盟与中日韩财长和央行行长会 2025年5月4日至5日，中国人民银行行长潘功胜率团赴意大利米兰出席东盟与中日韩(10+3)财长和央行行长会，并作为10+3财金合作机制联合主席主持相关讨论，与会议各方就美关税政策对全球和区域宏观经济形势造成的影响、完善清迈倡议多边化(CMIM)机制和10+3宏观经济研究办公室(AMRO)等议题深入交换了意见，并推动各方在深化区域内政策协调和加强区域金融安全网等领域达成一系列共识。会议一致通过了在清迈倡议多边化下新设以人民币等可自由使用货币出资的快速融资工具相关安排，并明确了清迈倡议机制化下一步讨论方向。(中国人民银行) 特朗普：将对所有在国外制作的电影征收100%的进口关税 美国总统特朗普表示，授权商务部和美国贸易代表立即启动程序，对所有在国外制作的进入美国的电影征收100%的关税。(财联社) 沃伦 巴菲特将于年底辞去伯克希尔哈撒韦公司首席执行官一职 沃伦 巴菲特将于年底辞去伯克希尔哈撒韦公司首席执行官一职。(新浪财经) 巴菲特谈及解决美国财政赤字 巴菲特说：“如何控制政府的收入和支出这个问题从来没有真正得到解决，而且这个问题已经损害了许多文明。”在谈到美国出现如此巨大的财政赤字时表示：美国的财政赤字是不可持续的，可能会变得无法控制，“然后就只能放弃(控制它的希望)”。他补充说自己不想承担解决财政赤字这项工作，并且国会似乎并未致力于削减美国财政赤字。(财联社) 巴菲特谈论美股近期的大幅波动：过去几十天的下跌根本不算什么 巴菲特表示，自从收购伯克希尔后，公司股价曾经发生过3次短时间里50%以上的大跌，而且公司当时的基本面没有问题。与历史上的大崩盘相比，过去几十天的下跌根本不算什么。(财联社) 巴菲特表示：伯克希尔从不关注美元收益的短期影响 巴菲特在伯克希尔 哈撒韦股东大会上表示，伯克希尔从不关注美元收益的短期影响。美国的财政政策是他感到害怕的问题。 阿吉特.贾恩：伯克希尔在保险领域的AI应用上将采取“观望”态度 伯克希尔哈撒韦副董事长贾恩表示，人工智能(AI)将在保险和风险定价方面带来真正的变革。尽管AI可能在其他领域被过度应用，但在保险业中，AI的应用仍处于早期阶段，伯克希尔对此持观望态度，尚未在AI方面投入大量精力或资金。 巴菲特称，与股票投资相比 房地产投资更耗时且吸引力更低 巴菲特表示，他通常不会涉足房地产交易，因为与股票交易相比，这类投资存在更多的不确定性因素。房地产交易中的谈判耗时较长，而且通常要与单个业主打交道，而这些业主出售房产往往是重大决策，等等。 巴菲特：对日本的投资完全符合我们的投资理念 在未来十年内不会卖日本股票 巴菲特在伯克希尔 哈撒韦股东大会上表示，我们不会立刻卖掉日本五大综合商社的投资股票，至少现在没有发生，在以后的十年之中也不会发生。 巴菲特称美国应该寻求与其他国家进行贸易 贸易不应该成为武器 巴菲特在伯克希尔 哈撒韦股东大会上表示，美国应该寻求与其他国家进行贸易，贸易不应该成为武器。 伯克希尔哈撒韦Q1净利润降至46亿美元 同比减少64% 伯克希尔哈撒韦Q1净利润46.03亿美元，上年同期盈利127.02亿美元；营收897.25亿美元，上年同期898.69亿美元。 中国海警局：日民用飞机非法进入我钓鱼岛领空 中国海警局新闻发言人刘德军表示，5月3日，中国海警舰艇依法在钓鱼岛海域例行巡航时，发现1架日本民用飞机于11时19分非法进入中方钓鱼岛领空，11时24分飞离。中方海警舰艇迅即依法对其采取必要管控措施并起飞舰载直升机警告驱离。钓鱼岛及其附属岛屿是中国固有领土，我们敦促日方立即停止一切违法活动。中国海警将持续在钓鱼岛领海领空开展维权执法活动，维护国家领土主权和海洋权益。(央视军事) 消息称英伟达在美国出口规定后调整AI芯片 消息称英伟达在美国出口规定后调整AI芯片。(财联社) 特朗普重申：美联储应该降低利率 美国总统特朗普再次在社交媒体上表示，美国没有通货膨胀，美联储应该降低利率。他还表示，“汽油刚刚跌破每加仑1.98美元，为多年来的最低水平，杂货价格下降，能源价格下降”。(财联社) 美国非农就业数据公布后，美股期指涨幅扩大 美国非农就业数据公布后，美股期指涨幅扩大，纳斯达克100指数期货涨0.88%，标普500指数期货涨0.85%，道琼斯指数期货涨0.81%。 美国4月失业率报4.2%，市场预估为4.2%，前值为4.2% 美国4月失业率报4.2%，市场预估为4.2%，前值为4.2%。 美国4月非农就业人数增加17.7万，预估为增加13.8万，前值为增加22.8万 美国4月非农就业人数增加17.7万，预估为增加13.8万，前值为增加22.8万。 美国商会致信白宫：赶紧减免关税 我们被小企业的求助淹没了 美国商会致信特朗普政府，敦促其立即实施“关税豁免机制”，以防止美国经济陷入衰退，并对小企业造成“无法弥补的伤害”。不过，白宫拒绝了他们的请求。美国商会代表全美超过300万家企业和组织，是全球规模最大、影响力最广的商业组织之一。该组织要求特朗普政府的主要贸易官员取消对所有小型企业进口商以及对所有“无法在美国生产”或美国国内无法获得的产品的关税。美国商会会长兼首席执行官苏珊娜.克拉克表示，她给白宫写信是因为“我们被小企业的求助淹没了”，企业主“担心企业的生存”。 (央视新闻) 用小型核反应堆给数据中心供电 国内企业正在开展项目论证 中国核能行业协会专家委特邀顾问、国家电力投资集团有限公司原董事长王炳华表示，国内头部信息技术、交通运输企业等已与核能企业合作开展了小型堆为数据中心供电的示范项目前期论证，以及一体化车载微型动力堆研发项目等。王炳华表示，总体来看，当前阶段小型模块化反应堆单位千瓦建造成本约为大型商用压水堆核电项目2倍左右，初步测算，平准化电价、热价水平较天然气发电、供热具有优势；未来，在批量化规模化发展条件下，市场竞争力将显著增强。(澎湃新闻) 美方主动向中方传递信息希望谈起来 中方回应：正在评估 商务部新闻发言人就中美经贸对话磋商情况答记者问。有记者问：近期美方多次表示，正与中方就经贸问题进行谈判，并会达成协议，请问商务部对此有没有进一步的消息和评论？答：中方注意到美方高层多次表态，表示愿与中方就关税问题进行谈判。同时，美方近期通过相关方面多次主动向中方传递信息，希望与中方谈起来。对此，中方正在进行评估。中方立场始终如一，打，奉陪到底；谈，大门敞开。关税战、贸易战是由美方单方发起的，美方想谈就应拿出谈的诚意，要在纠正错误做法、取消单边加征关税等问题上做好准备，拿出行动。我们注意到，美方近期不断就调整关税措施放风。中方想要强调的是，任何可能的对话、会谈中，如果美方不纠正错误的单边关税措施，则说明美方完全没有诚意，且会进一步损害双方互信。说一套、做一套，甚至试图以谈为幌子，搞胁迫讹诈，在中方这里是行不通的。(商务部) 美国证实加拿大及墨西哥汽车零部件免关税 美国海关和边境保护局当地时间5月1日证实，加拿大和墨西哥制造的汽车零部件属于《美加墨协议(USMCA)》的一部分，将免于25%的关税，该关税将于5月3日生效。(央视新闻) 亚马逊第一季度营收1557亿美元 公司预计第二季度经营利润不及市场预期 亚马逊第一季度营收1557亿美元，市场预期1549.2亿美元，去年同期1433.1亿美元；第一季度经营利润184亿美元，预估175.1亿美元；一季度运营利润率11.8%，分析师预期11.2%；一季度北美净销售928.9亿美元，分析师预期926.3亿美元；一季度实体店净销售55.3亿美元，分析师预期54.1亿美元；第一季度AWS净销售额为293亿美元，市场预期为294.1亿美元；一季度AWS剔除汇率因素后净销售增长17%，分析师预期增长17.2%。公司预计第二季度销售净额1590亿美元至1640亿美元，分析师预期1614.2亿美元；公司预计第二季度经营利润130亿美元至175亿美元，分析师预期178.2亿美元。 苹果营收超过华尔街预期 但服务业务增长略显疲软 美股盘后跌超4% 周四美股收盘后，苹果公布了2025财年第二财季(截至3月底)的财报，营收与净利润双双超出市场预期，但其关键的服务业务增长略显疲软，引发市场担忧，导致公司股价在盘后交易中下跌超过4%。财报显示，苹果当季每股收益为1.65美元，高于市场预期的1.63美元，营收达954亿美元，同样超出分析师预估的946.6亿美元。按产品线来看，iPhone仍是公司最重要的收入来源，当季营收为468.4亿美元，略高于预期的458.4亿美元，同比增长近2%。Mac与iPad也有亮眼表现，前者营收79.5亿美元，同比增长近7%，后者则受益于新款iPad Air的推出，同比增长15%至64亿美元。可穿戴设备与配件业务表现疲软，包括Apple Watch和AirPods在内的这一板块营收为75.2亿美元，同比下降5%。最令市场关注的是服务业务营收略低于预期，为266.5亿美元，虽同比增长11.65%，但低于去年同期的14.2%的增速，也低于市场预期的267亿美元。这一业务涵盖iCloud、Apple Music、Apple TV+、保修服务以及谷歌搜索引擎的授权收入等，是苹果利润率最高的板块，其增速放缓引发投资者对增长天花板的担忧。 道琼斯工业平均指数刚刚突破41000.00关口 道琼斯工业平均指数刚刚突破41000.00关口，最新报41000.25，日内涨0.81%。 美国制造业PMI数据高于预期 美国4月ISM制造业PMI录得48.7，为2024年11月来新低，高于预期的48。 美元指数DXY短线走高15点 美元指数DXY短线走高15点，重回100关口上方。 上任后首次 特朗普计划批准恢复对乌军售 美国特朗普政府4月30日已通知国会，计划批准通过直接商业销售向乌克兰出口价值5000万美元或以上的国防相关产品。乌媒称，这是特朗普此次上任以来首次计划批准对乌克兰武器出口。这表明尽管各方此前预测特朗普会彻底切断对乌军援，但这类交易仍在延续。3月3日，美国总统特朗普下令暂停对乌克兰所有军事援助。 (央视新闻) 新势力车企4月“成绩单”出炉 最高同比增长超270% 一批新势力车企公布4月交付量。其中，蔚来4月交付新车23900台，同比增长53%；小鹏汽车4月共交付新车35,045台，同比增长273%；理想汽车4月交付新车33,939辆，同比增长31.6%；小米汽车4月交付超28000台；零跑汽车4月交付41039台，同比增长173%；极氪科技集团4月销量同比增长18.7%；阿维塔4月销量11681台，同比增长122.6%；岚图汽车4月销量10019辆，同比增长150%。 日本央行行长植田和男：下次加息的时机将很大程度上取决于关税对经济的影响 日本央行行长植田和男：下次加息的时机将很大程度上取决于关税对经济的影响。 日本央行继续维持利率不变 日本央行连续第二次会议将目标利率维持在0.50%不变，符合市场预期。 被特斯拉踢出局？马斯克面临“双下岗” 《华尔街日报》当地时间4月30日援引知情人士消息称，由于美国汽车制造商特斯拉公司股价下跌以及一些投资者对该公司首席执行官埃隆.马斯克关注白宫的举动感到不满，特斯拉董事会开始认真考虑寻找马斯克的继任者。知情人士透露，董事会成员联系了多家猎头公司，试图寻找特斯拉的下一任首席执行官。 (央视新闻) 国家卫生健康委对近日肖某引发舆情问题开展调查 国家卫生健康委新闻发言人表示，近日，我委关注到中日友好医院胸外科肖某被举报所引发的相关舆情。我委已成立调查组，坚持实事求是、客观公正原则，联合有关方面对事件涉及的肖某、董某及有关机构等进行认真调查核查，对发现的违法违规问题将依法依纪严肃处理。(国家卫生健康委) 乌副总理：乌美签署矿产协议 当地时间5月1日，乌第一副总理兼经济部长斯维里坚科表示，乌克兰和美国签署了矿产协议。(央视新闻) META第一季度营收423.1亿美元 高于预期 META第一季度营收423.1亿美元，预估413.8亿美元；第一季度经营利润175.6亿美元，同比增长27%；第一季度每股收益6.43美元，预估5.25美元；第一季度广告收入413.9亿美元，同比增长16%。 微软第三季度营收700.7亿美元 高于市场预期 微软第三季度营收700.7亿美元，预估684.8亿美元；第三季度每股收益3.46美元；第三季度智能云业务营收268亿美元，预估259.9亿美元。 美方多渠道主动接触中方希望谈关税 从消息人士处获悉，近一段时间，美方通过多种渠道主动与中方接触，希望与中方就关税问题进行谈判。近期，美国总统特朗普和其经贸团队也频频放风，称美国正在与中国进行经贸谈判。国际经贸谈判专家跟谭主分析，美国越是频繁释放消息，就越显现出其急于推动谈判的心理。从谈判的角度来讲，目前，美国一定是更着急的那一方。当前，特朗普政府面临多重压力，首先就是经济压力，其次是舆论压力。谭主认为，在美国没有实质性举动前，中方没必要和美方谈。但是美国如果希望同中国接触，现阶段对中国来说也没有坏处，中方需要观察甚至逼出美方的真实意图，掌握谈和打的主动权。(玉渊谭天) 美国核心PCE创去年6月以来新低 美国3月核心PCE物价指数年率录得2.6%，创2024年6月以来新低，符合预期。美国3月核心PCE物价指数月率录得0%，创2020年4月以来新低，低于预期的0.1%。 交易员完全定价美联储将在2025年底前四次降息25个基点 交易员完全定价美联储将在2025年底前四次降息25个基点。 美国经济衰退风险激增 美国第一季度GDP意外陷入萎缩，美国经济衰退风险激增。美国金融交易和预测市场平台Kalshi目前预期今年美国经济衰退的概率为74%。 美国财政部设定季度再融资为1250亿美元，符合预期 美国财政部设定季度再融资为1250亿美元，符合预期。 美国第一季度实际个人消费支出季率初值录得1.8%，创2023年第二季度以来新低 美国第一季度实际个人消费支出季率初值录得1.8%，创2023年第二季度以来新低。 美国第一季度核心PCE物价指数年化季率初值3.5%，预期3.3%，前值2.60% 美国第一季度核心PCE物价指数年化季率初值3.5%，预期3.3%，前值2.60%。 美国第一季度GDP负增长 美国第一季度实际GDP年化季率初值录得-0.3%，创2022年第二季度以来新低。 美国4月ADP就业人数增加6.2万人 大幅低于预期 美国4月ADP就业人数增加6.2万人，为2024年7月以来最小增幅，大幅低于预期，预估为增加11.5万人，前值为增加15.5万人。 七部门联合发布《终端设备直连卫星服务管理规定》 国家互联网信息办公室等七部门联合发布《终端设备直连卫星服务管理规定》，《规定》明确，向中华人民共和国境内提供终端设备直连卫星服务，在中华人民共和国境内使用终端设备直连卫星服务，以及生产、组装、提供和销售支持中华人民共和国境内直连卫星服务的终端设备的适用本规定。提出终端设备直连卫星服务管理坚持发展和安全并重、促进创新和依法治理相结合的原则。 央行等七部门：商业银行不得因业务合作降低风险管控标准 央行等七部门发布规范供应链金融业务的通知，通知指出，商业银行与供应链信息服务机构开展营销获客、信息科技合作的，要遵循公平、公正、公开原则，及时签订合作协议并明确各方权责，定期评估合作供应链信息服务机构的经营情况、管理能力、服务质量等。对于供应链信息服务机构存在违法违规归集贷款资金、设定不公平不合理合作条件、提供虚假客户资料或数据信息、服务收费质价不符或者违反其他法律规定与自律规则等情况，商业银行应当限制或者拒绝合作。商业银行建设运营供应链信息服务系统，均限于自身开展业务使用，不得对外提供建设运营供应链信息服务系统的服务。 中国证券监督管理委员会党委委员、副主席王建军接受审查调查 中国证券监督管理委员会党委委员、副主席王建军涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。(央视新闻) 集装箱数据公司Vizion：中国到美国的货运订舱量急剧下降 集装箱数据公司Vizion的统计显示，近期，从中国到美国的货运订舱量急剧下降，3月24日至4月14日，从中国到美国的集装箱订舱量从13.4911万TEU下降至8.1239万TEU，三周内下降39.9%。尤其是“对等关税”政策宣布以来，中国到美国的货运订舱量降到10万TEU以下，出现了“明显的崩溃”，4月前两周(4月7日和14日)同比分别下降21.3%和44.5%。4月第三周(4月21日)订舱量虽然环比有所回升，但与去年同期相比，仍然下降了48.6%。(银柿财经) DeepSeek发布Prover-V2模型，参数量达6710亿 DeepSeek今日于AI开源社区Hugging Face上发布了一个名为DeepSeek-Prover-V2-671B的新模型。据悉，DeepSeek-Prover-V2-671B 使用了更高效的 safetensors文件格式，并支持多种计算精度，方便模型更快、更省资源地训练和部署，参数达6710亿，或为去年发布的Prover-V1.5数学模型升级版本。在模型架构上，该模型使用了DeepSeek-V3架构，采用MoE(混合专家)模式，具有61层Transformer层，7168维隐藏层。同时支持超长上下文，最大位置嵌入达16.38万，使其能处理复杂的数学证明，并且采用了FP8量化，可通过量化技术减小模型大小，提高推理效率。(新浪科技) 深交所：修订创业板指数编制方案 深交所公告，为进一步完善指数编制方法，提升指数可投资性，深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司决定对创业板指数的编制方案进行以下修订：1、引入ESG负面剔除机制，在每次定期调整时剔除国证ESG评级在B级以下的股票；2、在指数计算中，设置权重调整因子，使单只样本股权重在每次定期调整时不超过20%。本次修订于2025年6月16日起实施。 高盛下调美国一季度GDP增速至-0.8% 美国高盛公司大幅下调美国第一季度国内生产总值增速至-0.8%。报道称，美国3月份贸易逆差进一步扩大至1620亿美元，达历史新高。其中，美国商品进口额大幅增长163亿美元，达3427亿美元。与此同时，美国商品出口额仅小幅增加22亿美元。美国联信银行首席经济学家比尔.亚当斯表示，除非事态迅速发生改变，否则消费者可支配支出减少和企业资本支出减少的情况可能会在第二季度继续恶化。 中国在WTO质疑美对光伏产品反补贴调查 记者从权威信源处获知，当地时间29日，在世贸组织(WTO)补贴与反补贴措施委员会例会上，中方质疑美国对晶体光伏电池的反补贴调查，称其超越了管辖权，破坏了WTO规则。近日，美国商务部对来自马来西亚、越南、泰国和柬埔寨四国光伏产品的反补贴调查作出终裁，其中对来自柬埔寨的光伏产品征收最高达3403.96%的反补贴税。同时，中方批评美国根据《芯片与科学法案》向其半导体产业提供歧视性补贴。中方还谴责美国所谓“对等关税 ”做法，认为这种做法违反了WTO规则，因为这实际上提供了以出口为条件、以国内内容为基础的补贴，从而削弱了多边贸易体系。中方强调有必要维护以规则为基础的全球贸易，并呼吁WTO成员追究此类做法的责任。(一财) 中国人民银行：2025年4月，中国人民银行未开展公开市场国债买卖操作 中国人民银行：2025年4月，中国人民银行未开展公开市场国债买卖操作。 |
