据财联社消息，近日，在联合国气候变化峰会上，中国宣布了新一轮国家自主贡献：到2035年，中国全经济范围温室气体净排放量比峰值下降7%~10%，力争做得更好。非化石能源消费占能源消费总量的比重达到30%以上，风电和太阳能发电总装机容量达到2020年的6倍以上、力争达到36亿千瓦。 此次宣布的2035年国家自主贡献目标，标志着中国能源转型和气候治理进入新阶段。风电和太阳能发电总装机容量目标尤为突出，力争达到36亿千瓦，约为2020年底5.3亿千瓦的6.8倍。以2024年底我国风电、太阳能发电总装机容量14.1亿千瓦为基数计算，未来十年需新增装机近22亿千瓦，年均新增装机需保持在约2亿千瓦的高位！数据显示，“十四五”以来，我国风光发电年度新增装机进入了“亿千瓦级”规模，占到“十四五”以来全国新增电力装机的80%。 从行业周期看，风电、光伏产业过去几年经历了一轮下行周期，随着去年以来国内反内卷政策的推进，行业正在迎来改善；同时，技术进步带来成本的不断下降，我国光伏主流电池转换效率不断提升，风电机组单机容量不断刷新纪录，亦提升了企业的竞争力。 展望后市，要实现2035年目标，未来我国还需克服消纳、调峰、远距离输送等系统性问题。当前，新能源消纳压力日益显现，局部电网在新能源大发时段面临调峰缺口，解决之道在于加快构建新型电力系统，具体路径包括提升系统灵活调节能力（如煤电灵活性改造、抽水蓄能、新型储能）、优化跨省区输电通道布局、以及深化电力市场化改革；绿证交易制度是实现新能源环境价值的关键市场机制，但需进一步扩大绿证核发范围并提升其社会认可度，以更好激发绿电消费需求。 落脚到A股市场，2035目标预计将为风电、光伏及相关产业链带来确定性增长空间，关注受益于装机目标提升的风光主设备龙头以及供需格局改善、盈利能力有望修复的关键环节细分龙头。 “减排”目标公布（受益概念股）如下： 1、中际联合（605305） 据2024年半年度报告和2024年年报，公司是专用高空安全作业设备提供商，在风力发电细分市场占有率第一，产品已覆盖全球16个行业65个国家和地区，并拓展至通信、应急装备等其他领域。 2、恒润股份（603985） 据2025年7月12日半年度业绩预告，风电行业景气度回升，公司风电大兆瓦法兰、轴承等新产品产能释放与量产爬坡，带动销售毛利增长，全资子公司产能利用率提升有效降低生产成本。 3、飞沃科技（301232） 据公司招股说明书，子公司从事风电叶片专用打磨智能机器人设备的研发、制造及销售。 4、凯迪股份（605288） 据2024年年度报告，公司安装屋顶光伏减碳措施，并研发光伏支架产品，部分已测试通过但尚未形成销售收入。 5、ST瑞和（002620） 据2024年年报，公司具备光伏工程设计、施工及BIPV一体化能力，已承建安徽金寨100MW电站、深圳水贝壹号BIPV等项目，2024年光伏收入占比12.84%。 6、兆新股份（002256） 公司主营精细化工气雾剂及新能源光伏发电，截至2024年末运营10座光伏电站，总装机131.82MW，2024年发电量1.31亿kWh全部并网销售，并拟拓展储能、充电、虚拟电厂等业务，形成“光伏+储能+充电”一体化布局。 7、德新科技（603032） 据2024年11月8日互动易，公司减速器及电机已批量应用于光伏旋转支架、仓储机器人等自动化场景，切入机器人产业链。 |
