近期，AI眼镜迎来了一波“上新潮”。其中，谷歌与XREAL联合打造的新款Project Aura预计将于2025年年底发布，2026年发售。理想汽车日前宣布，将于12月3日举行AI眼镜Livis发布会。此前11月27日，阿里旗下夸克AI眼镜发布，接入阿里千问，开售4小时登顶多平台智能眼镜热销榜。 近期科技巨头密集发布AI眼镜新品，并非孤立事件，而是全球AI终端应用进入高速发展期的明确信号。 根据IDC数据，2025年上半年全球智能眼镜出货量达406.5万台，同比增长64.2%。国内方面，2025年“双十一”期间，天猫平台智能眼镜品类成交额同比暴涨2500%，京东平台数据也显示AI眼镜成交量同比涨10倍。。 这轮“上新潮”从供需两侧对AI眼镜产业链产生深远影响： 供给侧，谷歌、阿里、理想等“重量级”玩家入局，其战略卡位行为为行业带来巨额研发投入与明确的订单预期，驱动上游光波导模组、Micro-LED、SoC芯片等核心元器件技术快速迭代与成本下探。 需求侧，巨头生态赋能（如夸克AI眼镜接入支付宝、高德等阿里核心场景）显著提升了产品实用性与用户尝鲜意愿，将平均单价维持在1500元区间，有效激活首购市场，推动行业从概念验证期迈入规模化商用的临界点。 展望后市，IDC预计到2029年全球智能眼镜市场出货量将突破 4000万台，2024-2029年年均复合增长率高达55.6%。 落脚到A股市场，中国企业在制造环节凭借精密制造能力和规模优势，成为全球产业链的核心基座，国内企业在整机组装、核心部件代工领域的订单量持续增长，关注整机代工、光学器件、SoC芯片、眼镜等相关环节的龙头企业。 销量同比暴涨2500% AI眼镜新品密集发布（受益概念股）如下： 1、300793佳禾智能 公司有智能音频眼镜和AR眼镜产品，智能穿戴产品是公司大力发展的业务板块之一。 2、301383天键股份 公司在小米有品旗舰店售卖的智能眼镜s asky具有语音助手功能，可以语音唤醒SIRI、小艺、小爱同学，并具有接打电话、导航等功能。 3、688343云天励飞 公司和闪极科技，围绕AI智能眼镜的研发和市场推广展开深度合作 4、688525佰维存储 公司为Meta最新款AI智能眼镜Ray-Ban Meta提供ROM+RAM存储器芯片。 5、002369卓翼科技 公司研发的AR智能眼镜已研发完成 6、300622博士眼镜 公司持续探索智能眼镜新赛道， 扩大眼镜产业链布局， 致力于智能眼镜“最后一公里”的验配服务和产品交付。 7、001314亿道信息 子公司亿境虚拟专注于近眼显示、三维空间显示与空间计算的XR产品的研发与交付服务，是XR类行业中产品及技术较为成熟且具备批量生产能力的产品、方案及技术提供商。 8、300115长盈精密 公司2023年已为北美虚拟现实品牌AI眼镜提供结构件，目前重要客户的AI/AR眼镜正在开发当中。 9、300493润欣科技 公司在智能穿戴领域的SOC芯片和近场扬声器件，有应用于客户的AR眼镜和AI眼镜产品。 10、002861瀛通通讯 公司开发各类智能眼镜、音频眼镜产品，并对骨传导音频技术投入了研发 11、603215比依股份 公司已与AR光学显示领域企业上海理湃光晶技术有限公司形成战略锚定,作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商 12、873001纬达光电 公司主要产品包括合色棱镜、TR空气隙棱镜、手机微棱镜、功能镀膜、AR眼镜光波导等精密光学元件。 14、300504天邑股份 公司参股的上海理湃公司，核心产品为阵列光波导片，是AR眼镜的核心光学显示部件。 15、002938鹏鼎控股 公司为行业领先客户提供全方位PCB产品及服务，包括智能眼镜等相关产品。 16、002047宝鹰股份 公司持有太平洋未来的股权，标的专注于AR+AI科技研发。 17、300131英唐智控 公司研发的MEMS微振镜是AR眼镜的核心部件之一。 18、000049德赛电池 公司有为AI眼镜提供锂电池相关产品。 19、301312智立方 公司有AR眼镜测试设备等产品。 20、002943宇晶股份 公司高精密抛光机已应用于AI眼镜。 |
