今天大盘在晚间消息面降温的影响下，两市大盘终于结束了连日来的逼空行情，迎来了预期中的技术性调整。但，令人振奋的是，市场做多热情并没有因为指数回调而消退，反而出现了"野火烧不尽，春风吹又生"的顽强局面。 盘面上，两市个股涨多跌少，军贸概念、工业软件、军工信息化、海洋经济、人脑工程、卫星导航、大飞机、可控核聚变、短剧游戏等板块涨幅靠前；钴金属、钛金属、锂矿、盐湖提锂、稀土永磁等板块跌幅靠前，创业板因为易中天回落，走势弱于主板。 昨晚上面连发两道金牌以后，今天市场终于低下了昂贵的头！但大盘量能没有放大，说明市场筹码没有松动。我们前天提示过，只要大盘量能不要快速突破3万亿，大盘就不会上演高台跳水，今天大盘调整出现了缩量，说明目前市场只是正常技术性回调，这个调整或许是为下一波攻势蓄力挖下的黄金坑。 今天军工板块全线爆发，板块涨幅接近5%，板块中超过20只个股涨停，前期启动商业航天时，我们多次提示，商业航天很多个股基本都是军工板块，一旦炒作扩散，首先受益的是军工，今天就得到了应验。 另外，消息面上，箭元科技中大型液体运载火箭总装总测及回收复用基地在浙江钱塘破土动工。这一里程碑事件，不仅标志着国内首个海上火箭回收基地破茧而出，更孕育着不锈钢火箭超级工厂的正式启航。这则振奋人心的消息，犹如一剂强心针，为整个板块注入了澎湃动力，最终引爆了今日军工板块集体狂欢。 在国际形势不明朗的情况下，在全球卷向太空的背景下，马斯克的星链计划点燃了商业航天的火炬，各国太空军的相继成立如同现代版的"高边疆"争夺战。在这片星辰大海的竞技场上，商业航天与军工板块应该还有机会。 今天走强的另外一个板块就是AI应用，工业软件方向，八部门印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，正式吹响了AI与工业深度融合的号角。这份重磅文件以推动"两化融合"为主线，为人工智能技术在工业领域的落地铺设了政策红毯。盘中工业软件、短剧游戏、小红书等细分领域全线大涨。 2025年主要热点在科技硬件方向，今年我们始终认为投资主线应该在AI应用方向，今天就是全线大爆发，恭喜那些提前潜伏AI应用的朋友们，当然我们内都是重仓，今天迎来了最丰硕的果实。 今天金融板块成为市场重灾区，中信昨天尾盘惊现大单压盘以后，今天出现了中阴线，带下了整个金融板块大跌，其中券商板块更是跌得鼻青脸肿，沦为领跌先锋。 本轮行情，券商成为了狗不理，前天刚刚出现了一天反弹，连续两天就创出了新低，都说券商是牛市旗手，结果成为了狗不理，找谁说理去？不过，我们还是认为，券商板块终将迎来属于自己的高光时刻，在资本市场的大舞台上绽放璀璨的光芒。 |
