机构统计数据显示，2026年第一季度中国储能电池出货量为209GWh，同比增长115%；全球储能电池出货量216GWh，同比增长117%。一季度，电芯需求主要集中在特斯拉、阳光电源、比亚迪（电芯自供）、三巨头头部系统厂商身上，头部10家系统集成商占市场份额接近50%，行业集中度未来还有很大的提升空间。 消息方面，根据相关报道，智利即将打破其长期以铜为单一经济支柱的传统，在下周举行的年度全球铜业大会上首次开设为期一天的锂矿专题论坛。此举标志着该国正加速推进资源多元化战略。与此同时，受中东地缘政治风险推高石油供应担忧的影响，作为电动汽车电池关键原料的锂，其价格已强势反弹至两年多来的高位。 由咨询机构CRU与国际锂业协会联合主办的首届“世界锂资源大会”将于周一在圣地亚哥率先启幕。CRU数据显示，过去四年全球活跃锂矿项目数量已翻倍，预计到2026年将接近80个，但供给增速仍难以匹配需求扩张。 CRU锂及电池材料主管Martin Jackson指出，尽管电动汽车市场增长有所放缓，但固定式储能电池需求的持续爆发有效对冲了这一疲软态势。他强调：“凭借无可比拟的能量密度优势，锂在未来多年内仍将是最具竞争力的电池技术。” 麦格理银行预测，在储能需求的强力驱动下，即便电动车增速放缓，全球锂需求到本十年末仍将保持超20%的年均复合增长率。J. Safra Sarasin可持续资产管理的Asad Farid更是直言，当前市场已进入“需求不可避免地超过延迟供应”的紧平衡状态，价格上行趋势强劲。 国内市场方面，2026年一季度，中国新型储能装机规模同比近乎翻倍，户用、大型及工商业储能全面放量。叠加上游碳酸锂价格自底部强势反弹、产业链库存处于历史低位等因素，行业“量价齐升”的格局基本确立。 同期产业数据进一步佐证了市场的高景气度。大东时代智库最新调研显示，2026年4月，中国锂电(涵盖储能、动力及消费电池)市场排产总量预计达235GWh，环比增长7.3%，其中储能电芯占比高达41.3%。 中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，3月，我国动力和储能电池合计产量为177.7GWh，环比增长25.5%，同比增长50.2%。1-3月，我国动力和储能电池累计产量为487.4GWh，累计同比增长49.3%。3月，我国动力和储能电池销量为175.1GWh，环比增长54.7%，同比增长51.6%。其中，动力电池销量为114.7GWh，占总销量65.5%，环比增长53.9%，同比增长31.1%；储能电池销量为60.4GWh，占总销量34.5%，环比增长56.2%，同比增长115.9%。 除了以上利好之外，4月9日，工信部、国家发改委、市场监管总局及国家能源局四部门联合召开动力及储能电池行业企业座谈会，旨在规范产业竞争秩序，为行业健康发展保驾护航。 财信证券认为，2025年全球动力电池出货快速增长，2026年预计增速有所放缓，而储能电池需求有望持续增长，成为拉动电池需求增长的重要动力。磷酸铁锂是储能电池的主流体系，未来磷酸铁锂电池产业链相关公司有望充分受益。 中信证券称，储能行业从成本竞争转向价值创造，投资价值逐步显现。2026年国内储能装机有望高速增长，看好储能产业链相关的头部厂商：1)储能系统集成商；2)电芯供应商；3)PCS供应商。 Q1全球储能电池出货同比增长117%，行业“量价齐升”格局基本确立（受益概念股）如下： 1、蔚蓝锂芯(002245) 蔚蓝锂芯近日在业绩说明会上表示，目前二季度订单主要为原有国内客户和新拓展国内客户为主，已经能看到需求的增长趋势。海外客户的订单会在三季度开始陆续开始恢复正常。此外，公司表示，公司储能电池已有部分出货，主要是26700的磷酸铁锂电池，磷酸铁锂和钠电池大圆柱产能主要在淮安工厂二期，该项目于今年底能够建设完成实现试投产，该部分产能主要服务于便携式储能、户用储能、工商业储能和电动两轮车等客户群体。 2、欣旺达（300207） 欣旺达2021年12月14日午间公告称，公司12月13日召开董事会通过议案，同意公司子公司欣旺达电动汽车电池有限公司（下称“欣旺达汽车电池”）在枣庄国家高新技术产业开发区成立项目公司（下称“项目公司”）负责建设“年产能30GWh动力电池、储能电池枣庄项目”（下称“项目”）。 3、鹏辉能源(300438) 鹏辉能源主要生产聚合物锂离子、锂离子、镍氢等二次充电电池，锂铁、锂锰、锌空等一次电池，产品广泛应用于移动电源、航模、新能源汽车动力电池、汽车启动电源、通信基站后备电源、风光储能及家庭储能电池系统解决方案，并率先实现规模化生产，拥有自主知识产权。 4、浙江医药（600216） 公司联营企业浙江钠创新能源有限公司聚焦钠离子电池技术创新与工程化，致力打造具有全球影响力的钠离子电池系统创新企业，以市场需求为导向，研发、生产与销售新一代动力与储能电池系统，为智能电网储能、电动交通工具、分布式储能、特种用途化学电源，提供绿色环保、可持续能源解决方案。 5、派能科技(688063) 公司的储能电池系统基于软包磷酸铁锂电池，并采用模块化设计，十分贴合储能场景的应用需求，具备技术路线优势。 6、科陆电子(002121) 公司参股公司北京国能电池是国内磷酸铁锂软包电池最大的生产企业，已经为国内80%的客车企业批量供货，电池装配车型数量排名前三。2017年项目全部建成后，北京国能电池可年产33亿安时生产能力，成长为国内动力电池主要供应商之一。同时，公司与北京国能合资成立江西科能储能电池系统有限公司，在江西合资建厂扩建储能电池产能，初期规划最大年产能1.5GWh。 7、中贝通信(603220) 中贝通信(603220)5月16日晚间公告，公司与洛阳储变电系统有限公司及公司旗下贵州浙储系统科技有限公司签订了储能电池系统采购供应保证框架协议，洛阳储变电系统有限公司计划采购公司ZS01系列产品作为储能系统方案的电池pack单元，合同金额约2.25亿元（含税）。 8、普利特(002324) 普利特(002324)6月5日晚间公告，公司拟在珠海市设立项目公司，在富山工业园新建6GWh储能电池及其系统生产基地项目，项目将重点面向控股子公司海四达在新型电力系统、智能光伏、工商业等领域的客户提供大方型电芯及系统产品。公司总投资约10亿元。另外，海四达拟设立光储事业部，快速扩大储能业务规模以及提升市场份额。 9、常青股份(603768) 常青股份6月19日在互动平台表示，储能电池方面，公司正在积极组织前期的调研工作，同时做好产品研发的准备，积极开拓储能电池方面相关产品市场。 |
