【隔夜海外行情动态】 1、美股三大指数集体收跌，道指跌0.98%，标普500指数跌1.21%，纳指跌1.34%。Meta跌5.44%，微软跌3.79%，亚马逊跌3.46%，谷歌A跌2.54%，特斯拉跌2.05%，英伟达跌1.33%，苹果跌1.10%。 2、WTI原油下跌0.89%,报75.33美元/桶；布伦特原油下跌0.38%,报78.66美元/桶。 3、截至发稿，现货黄金上涨0.37%,报4273.47；截至发稿，现货白银下跌2.36%,报68.26美元/盎司。 【昨日国内行情回顾】 1、A股三大指数集体上涨，截至收盘，上证指数涨0.4%，深证成指涨1.31%，创业板指涨1.56%，北证50涨0.27%，科创50指数涨4.69%。全市场成交额31140亿元，较上日放量277亿元，全市场超3700只个股下跌。板块题材上，电子化学品、元件、存储芯片、半导体设备、面板板块涨幅居前；影视院线、旅游及酒店、煤炭开采加工、养鸡、小金属板块跌幅居前。 2、港股收盘，恒生指数跌0.74%，恒生科技指数涨0.22%。恒指港股通ETF银华（159318）跌0.48%，港股通科技ETF鹏华（159751）跌0.12%。板块方面，建筑产品、半导体产品与设备板块涨幅靠前；能源设备与服务、汽车板块跌幅靠前。 3、ETF收盘涨跌不一，科创半导体ETF（588170）领涨8.71%，科创半导体设备ETF（589020）涨8.55%，科创半导体设备ETF（588710）涨8.44%，影视ETF（159855）领跌2.68%，影视ETF（516620）跌2.51%，煤炭ETF（515220）跌2.45%。 4、截至6月16日，上交所融资余额报14736.89亿元，较前一交易日增加119.21亿元；深交所融资余额报14201.50亿元，较前一交易日增加144.43亿元；两市合计28938.39亿元，较前一交易日增加263.64亿元。 5、人民币兑美元中间价报6.8096，较上日调高12点。 注：人民币中间价由中国外汇交易中心于每日银行间外汇市场开盘前向所有银行间外汇市场做市商询价，并将全部市商报价作为人民币对美元汇率中间价的计算样本，去掉最高和最低报价后，将剩余做市商报价加权平均得到。人民币汇率中间价是即期银行间外汇交易市场和银行挂牌汇价的最重要参考指标。 【重大新闻汇总】 1、6月17日上午，2026陆家嘴论坛将正式开幕。记者获悉，国家金融监督管理总局局长、论坛共同轮值主席丁向群将致开幕辞，中国人民银行行长潘功胜、中国证监会主席吴清以及中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长朱鹤新等金融管理部门负责人等发表主题演讲。 2、2026陆家嘴论坛今日上午开幕，中国证券监督管理委员会主席吴清在发表主题演讲时表示，持续提升监管效能和适应性。完善市场准入、持续监管、退出等各环节监管机制。严查严处借科技之名蹭热点、炒概念甚至操纵市场，内幕交易等违法违规行为。 3、6月17日，央行行长潘功胜在2026陆家嘴论坛上表示，推动中长期资金对股市、债市的投资力度。 4、2026陆家嘴论坛今日上午开幕，中国证券监督管理委员会主席吴清在发表主题演讲时表示，扩大第五套标准使用范围至人工智能领域。有序推进深化科创板改革，加大对新型消费和现代服务业的支持力度，更好服务成长型创新创业企业发展。 5、2026陆家嘴论坛今日上午开幕，中国证券监督管理委员会主席吴清在发表主旨演讲时表示，中国资本市场已发生了积极而深刻的变化。资本市场经受了重大风险考验，韧性和抗风险能力不断提升。当前，全球金融资产正在经历深度再平衡、再配置，中国资产的安全价值、韧性价值和创新价值正受到国际投资者广泛关注和青睐。 6、中国人民银行行长潘功胜17日上午在2026陆家嘴论坛上表示，将授权工行、农行、中行、建行、交行、中信等6家银行，利用中国外汇交易中心平台在上海自贸区开展离岸人民币外汇交易。将根据试点情况，进一步推动离岸人民币外汇交易市场发展。 7、2026陆家嘴论坛今日上午开幕，中国证券监督管理委员会主席吴清在发表主题演讲时表示，加快培育壮大耐心资本，积极拓宽资金来源，支持国资基金与社会资本优势互补，引导养老金、保险资金等加大股权投资力度，促进进一步畅通“募投管退”循环。 8、中共中央政治局委员、外交部长王毅17日应约同伊朗外长阿拉格齐通电话。 阿拉格齐通报了伊朗和美国达成第一阶段谅解备忘录有关情况，衷心感谢中方为推动谈判和达成协议发挥的积极作用。阿拉格齐表示，有关谅解备忘录应得到切实执行，包括以色列停止对黎巴嫩的军事行动。伊方始终从战略高度看待对华关系，期待同中方增进彼此互信，深化各领域合作，共同推进两国全面战略伙伴关系。 王毅表示，中方对伊美达成第一阶段谅解备忘录表示欢迎。事实证明，武力和强权解决不了问题，对话谈判才是正确的选择。作为全面战略伙伴，中方始终支持伊朗的合理正当主张，支持伊朗维护自身主权和安全，支持巴基斯坦以及国际社会的斡旋努力，并且一直以自己的方式止战促和。和平的曙光已经出现，下步的关键是各方把承诺真正落到实处，并排除来自各方面的干扰。霍尔木兹海峡通航问题应得到妥善处理，稳妥回应国际社会的普遍关切。中方支持伊朗同地区国家改善关系，探索共同构建地区安全架构。中方愿同伊朗加强沟通协调，在巩固深化中伊关系的同时，为维护和促进地区和平稳定继续作出贡献。 9、6月17日，证监会主席吴清在2026陆家嘴论坛上表示，着力提升跨境监管协作力度，支持合法合规的跨境投融资活动，依法打击各类跨境违法违规行为。 10、6月17日，在2026陆家嘴论坛开幕式上，中国证监会主席吴清表示，将适时发布规范发展资本市场人工智能的指导意见。 11、日前，国务院印发《实施就业优先战略“十五五”规划》（以下简称《规划》），明确了“十五五”时期深入实施就业优先战略、促进高质量充分就业的思路目标、重点任务和政策举措。《规划》强调，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦促进高质量充分就业目标，围绕就业领域人力资源供需不匹配的主要矛盾，坚持投资于物和投资于人紧密结合，以推动高质量发展为基础，以实施就业优先战略为引领，以强化就业优先政策为抓手，以破解结构性就业矛盾为着力点，以深化就业体制机制改革为动力，以不发生规模性失业风险为底线，健全就业促进机制，构建就业友好型发展方式，加强人力资源开发利用，强化择业和用人观念引导，持续促进就业质的有效提升和量的合理增长，不断增强广大劳动者获得感幸福感安全感。 12、中国人民银行行长潘功胜17日上午在2026陆家嘴论坛上表示，将创设境外央行回购工具（RMB Repo Facility for Foreign and International Monetary Authorities，FIMA RMB Repo）。设立境外央行类机构回购工具，包括境外央行或货币当局、国际金融组织、主权财富基金，都可以用中国国债等高等级债券回购的方式，从人民银行获得人民币流动性，便利境外央行类机构的人民币流动性管理和人民币资产配置。 13、中国证监会主席吴清 17 日在 2026 陆家嘴论坛上表示，进一步丰富投资产品和工具，包括：支持在沪深交易所推出主动 ETF；推出商业不动产 REITs 试点，4 单首批项目 18 日将在上交所挂牌上市；推出支持中小基金公司规范健康发展的一揽子措施，坚持分类监管、突出特色，在产品布局、业务准入等方面给予适当倾斜，支持中小基金公司差异化发展。 14、美联储连续第四次维持联邦基金利率目标区间在3.50%-3.75%不变，主席沃什称声明更简短并已放弃前瞻性指引，通胀仍显著高于2%目标。市场预期年内或加息25个基点；18名与会者中有9人预计2026年加息。最新预测将2026-2028年GDP增速中值调至2.2%、2.3%、2.2，PCE为3.6%、2.3%、2.0，核心PCE为3.3%、2.5%、2.1。特朗普表示维持利率不变“没问题”，加息可能发生。美联储连续第四次维持联邦基金利率目标区间在3.50%-3.75%不变。市场普遍预期年内或加息25个基点。将2026-2028年PCE通胀预期中值调整为3.6%、2.3%、2.0。 15、多方消息称，美伊已远程签署旨在结束战争并开放霍尔木兹海峡的谅解备忘录，协议已生效，双方代表团的正式签署仪式预计19日在瑞士举行，文本拟签署后公布。美方官员称备忘录含14点；伊媒称彭博披露版本不准。伊通社曾披露未获证实文本称在包括黎巴嫩在内各战线立即且永久停火、相互不动武并保障黎巴嫩主权。特朗普多次表示该备忘录非最终协议，若不满意将恢复对伊动武，并称美国不出资、或允许伊朗在守规下售油。俄伊外长通话支持协议落实。伊朗称霍尔木兹海峡将收取“服务费用”。伊媒称3艘载约500万桶原油的油轮已通过海峡。美伊已远程签署旨在结束战争并开放霍尔木兹海峡的谅解备忘录，协议已生效。正式签署仪式预计19日在瑞士举行。伊朗称霍尔木兹海峡将收取“服务费用”。 16、市场监管总局发布《外卖平台补贴行为规范十条（征求意见稿）》公开征求意见至7月17日，从总体原则、具体要求、监督措施、法律风险四方面规范平台补贴行为，明确不得以长期、大额补贴排除限制竞争，不得强制商家参加或转嫁成本，不得以低于成本销售、或利用资本优势实施垄断和不正当竞争，补贴活动前后需向社会公开并接受监督，提示违法法律后果。市场监管总局发布《外卖平台补贴行为规范十条（征求意见稿）》公开征求意见至7月17日。不得以长期、大额补贴排除限制竞争。补贴活动前后需向社会公开。 17、中国人民银行、发改委、金融监管总局、证监会、外汇局与上海市政府联合印发《上海国际金融中心发展离岸金融行动方案》，依托数字人民币国际运营中心，在安全可控前提下建设并运营数字人民币跨境、离岸和区块链基础设施，推进与境外金融基础设施互联互通，拓展离岸应用场景。金融监管总局表示将健全离岸金融监管机制，支持新型金融业务在上海先行先试，并强化监管准则、处置中小机构风险，配合化解房地产和地方债风险。联合印发《上海国际金融中心发展离岸金融行动方案》。建设并运营数字人民币跨境、离岸和区块链基础设施。支持新型金融业务在上海先行先试。 18、在陆家嘴论坛上，摩根士丹利亚洲首席执行官高浩灃表示，受人工智能驱动，全球投资者对中国市场兴趣持续升温，当前已流入资本仍远低于应有规模。他称中国是除美国外唯一拥有独立且全面AI生态的市场，覆盖半导体、本地数据中心、云服务、大模型与应用（含人形机器人），有数百家公司参与，整个生态有望创造3万亿至4万亿美元的增量市值。全球投资者对中国市场兴趣持续升温。中国是除美国外唯一拥有独立且全面AI生态的市场。该生态有望创造3万亿至4万亿美元的增量市值。 19、行业人士称，字节跳动正与天数智芯洽谈采购至少5万颗AI芯片，主要用于大模型推理负载（智铠系列），训练场景使用天垓系列。若交易达成，天数智芯将成为继华为、寒武纪之后，字节跳动的第三家GPU供应商。这一动向反映企业加码自建数据中心、算力结构性切换与国产替代落地。字节跳动正与天数智芯洽谈采购至少5万颗AI芯片。若达成，天数智芯将成其第三家GPU供应商。 20、上交所发布《发行上市审核规则适用指引第10号——人工智能大模型企业适用科创板第五套上市标准》，进一步规范科技型企业适用第五套标准，支持尚未形成一定收入规模的优质大模型企业在科创板发行上市，指引自发布之日起施行。上交所发布人工智能大模型企业适用科创板第五套上市标准的适用指引。支持尚未形成一定收入规模的大模型企业登陆科创板。自发布之日起施行。 21、国新办发布会消息称，中国正在筹建世界人工智能合作组织，欢迎各方加入，共促智能向善。中国正在筹建世界人工智能合作组织。 22、苹果CEO蒂姆·库克表示，为应对内存和存储芯片成本飙升，苹果计划提高产品价格。苹果计划提高产品价格。原因是内存和存储芯片成本飙升。 23、记者核实，市场所传“财通基金被突击检查、手机电脑被收走并涉及PCB个股”为谣言，不属实。“财通基金被突击检查”等传闻为谣言。 24、鹏翎股份披露发展目标：力争在2028年前实现营收100亿元；基于在手订单，即使不新增项目，未来3-4年每年可保持约28亿元销售额（2025年营收约28亿）。公司将通过产能转移与采购透明化提升传统业务净利率，热管理业务随产能释放拉升利润，并在机器人及AI领域加紧储备布局。鹏翎股份目标2028年前营收100亿元。在手订单支撑未来3-4年每年约28亿元销售额。 |
