【隔夜海外行情动态】 1、美股三大指数集体收跌，标普500指数跌1.52%，纳指跌1.74%，道指跌2.19%。谷歌A涨0.90%，英伟达跌3.55%，特斯拉跌2.97%，亚马逊跌1.82%，Meta跌1.31%，微软跌0.71%，苹果跌0.56%。 2、WTI原油下跌0.12%,报84.36美元/桶；布伦特原油上涨7.35%,报88.11美元/桶。 3、截至发稿，现货黄金上涨0.61%,报4090.88；截至发稿，现货白银上涨1.95%,报58.32美元/盎司。 【昨日国内行情回顾】 1、截至收盘，上证指数涨0.40%报3828.47点，深证成指涨1.10%报13658.44点，创业板指涨1.55%报3378.70点，北证50涨0.85%报1064.29点。三市成交额23117亿元，较上日放量2725亿元。全市场超4200只个股上涨。 板块题材上，乳业、教育、零售板块涨幅居前；光刻机、存储芯片、脑机接口概念板块跌幅居前。 2、港股收盘，恒生指数涨1.96%，恒生科技指数涨2.84%。恒指港股通ETF银华（159318）涨1.76%，港股通科技ETF鹏华（159751）涨2.74%。板块方面，手机、摄影器材板块涨幅靠前；建筑产品Ⅲ、建筑产品Ⅳ板块跌幅靠前。 3、ETF收盘涨跌不一，港股通汽车ETF（159121）领涨6.84%，港股通汽车ETF（159186）涨6.52%，港股通汽车ETF（159210）涨6.15%，张江ETF（517850）领跌3.27%，中证2000ETF（159533）跌2.91%，数字经济ETF（561220）跌2.77%。 4、截至7月28日，上交所融资余额报13490.12亿元，较前一交易日减少153.03亿元；深交所融资余额报12895.06亿元，较前一交易日减少144.57亿元；两市合计26385.18亿元，较前一交易日减少297.60亿元。 5、人民币兑美元中间价报6.7899，较上日调高29点。 注：人民币中间价由中国外汇交易中心于每日银行间外汇市场开盘前向所有银行间外汇市场做市商询价，并将全部市商报价作为人民币对美元汇率中间价的计算样本，去掉最高和最低报价后，将剩余做市商报价加权平均得到。人民币汇率中间价是即期银行间外汇交易市场和银行挂牌汇价的最重要参考指标。 【重大新闻汇总】 1、微软第四财季业绩超预期：第四财季营收900.1亿美元，同比增长18%，预估877.2亿美元；调整后每股收益4.74美元，预估4.25美元；智能云营收393.1亿美元，Azure和其他云营收剔除汇率因素增长43%，Azure收入突破1000亿美元。公司预计第一财季总收入898.5亿至909.5亿美元，第一财季资本支出将超过500亿美元；计入租赁会计调整后，2027财年资本支出预计为1750亿美元，此前预计1900亿美元，并预计保持正的自由现金流。 2、美联储宣布，继续将联邦基金利率目标区间维持在3.5%至3.75%之间不变，为今年连续第5次按兵不动。声明及主席沃什讲话维持鹰派基调，强调美联储将全力致力于把通胀回落至2%目标水平，不存在“宽松通胀目标”，不会仅凭单份数据决策，将关注通胀趋势并独立于市场定价作出决定。此次决议出现自2016年以来首次同次政策决议中三张“方向一致”反对票；利率互换市场不再完全定价9月加息，美国30年期国债收益率自2007年以来首次突破5.20%。 3、韩国市场波动下监管层密集出手：韩国金融当局召开紧急会议，财政部表示正在内部审查稳定股市措施；韩国交易所启动SIDECAR机制，暂停KOSPI程序化卖盘。韩国方面承诺采取更多措施稳定股市，将限制散户投资者对杠杆ETF投资的敞口。同时，韩国央行行长申铉松表示，韩国央行认为有必要继续加息。 4、Meta第二季度业绩及指引公布：第二季度营收608.0亿美元，同比增长28%，高于预估602.4亿美元；每股收益6.18美元，上年同期7.14美元。公司预计第三财季营收610亿至640亿美元，分析师预估631.7亿美元；同时上调全年资本开支预期，财年资本开支预期上调至1300亿至1450亿美元，全年总体开支预计1650亿至1690亿美元。 5、美国继续加码科技与设备限制：FCC更新《受限设备清单》，文件要求境外全新高端机器人设备、电力逆变器原则上无法取得FCC设备授权，不得进口、宣传及在美国境内销售；业内人士称，禁令主要影响未来新逆变器型号认证，已获认证产品型号仍可销往美国。针对FCC限制及美国防部将部分中国科研机构列入“1286清单”，中方表示强烈不满、坚决反对，将采取必要措施维护中国企业和科研机构正当合法权益。 6、xAI正式发布Grok 4.5模型，定价为每百万输出Token 6美元、输入Token 2美元。Grok 4.5现已在Grok Build中可用，并面向Cursor所有套餐用户开放。 7、ETF市场资金活跃。据同花顺iFinD数据，7月28日ETF资金整体净流入253.31亿元，股票型净流入277.64亿元，宽基型净流入182.72亿元；净流入前三为易方达创业板ETF68.56亿元、华夏上证科创板50成份ETF37.97亿元、华泰柏瑞沪深300ETF32.20亿元。中韩半导体ETF华泰柏瑞（513310）今日再现天量成交，全天成交额259.8亿元创最高纪录，环比上一交易日增长121.10%。 8、长江存储发布声明称，近期关于公司专利诉讼及资本市场的网络信息存在捏造、散布和传播虚假信息情形。公司表示，网传“美国专利商标局裁定长江存储核心3D NAND专利全部19项权利要求无效”等信息系严重误导性描述；2023年11月以来，长江存储在美国发起对美光科技公司的专利侵权诉讼，共涉及27项专利、295项专利权利主张，目前仍在审理中。公司要求相关账号及平台停止失实报道，并保留追究法律责任的权利。 9、蚂蚁集团多家子公司推进独立融资。知情人士称，蚂蚁数科正在筹备Pre-IPO融资；同时，蚂蚁旗下独立数据库公司OceanBase正在寻求A轮融资，此前蚂蚁国际已完成A轮融资。蚂蚁数科2024年初成立董事会并独立运营，曾称年内将实现盈亏平衡；IDC报告显示，其在中国智能体开发平台私有化市场中位居非云厂商第一，并在2025年中国金融大模型与智能体服务市场占有率第一，目前与300余家合作伙伴服务全球30000+家企业客户。 10、记者获悉，国家市场监督管理总局价格监督检查和反不正当竞争局定于7月31日开展光伏行业价格合规指导活动，邀请中国光伏行业协会及相关光伏企业参会。此次会议旨在指导光伏行业加强成本核算，落实《光伏行业成本核算模型通则》，遏制非理性竞争。 11、美国总统特朗普当地时间7月29日在白宫表示，因“伊朗向中东地区美军发射导弹”，美国“要给予伊朗沉重打击”，并称现在“轮到美国反击了”。特朗普还表示，希望在参议员林赛·格雷厄姆此前推动的对俄罗斯制裁法案中，加入授权美国对伊朗征收关税的条款。 12、针对比亚迪参与长鑫科技首轮融资情况，比亚迪集团品牌及公关处总经理李云飞表示，该投资于2020年12月由比亚迪股份出资5000万元完成，公司董事长王传福仅持有比亚迪相关股份，未以个人名义对外投资入股其他任何企业。公司称，所有对外投资均以比亚迪股份有限公司主体名义开展，高管从未以个人名义参与任何对外投资项目。 |
