【隔夜海外行情动态】 1、美股三大指数集体收涨，纳指涨2.59%，标普500指数涨1.79%，道指涨1.71%。英伟达涨2.56%，苹果涨1.96%，特斯拉涨1.64%，谷歌A涨1.11%，微软涨1.06%，亚马逊跌2.32%，Meta接近持平。 2、WTI原油下跌0.7%,报75.24美元/桶；布伦特原油下跌6.08%,报78.68美元/桶。 3、截至发稿，现货黄金下跌0.25%,报4071.66；截至发稿，现货白银上涨1.99%,报59.41美元/盎司。 【昨日国内行情回顾】 1、A股三大指数集体上涨，截至收盘，上证指数涨0.33%，深证成指涨3.25%，创业板指涨5.64%，北证50涨1.62%，科创50指数涨4.09%。全市场成交额22284亿元，较上日放量2174亿元，全市场超3600只个股上涨。板块题材上，元件、CPO、电子化学品、CRO概念、PCB概念板块涨幅居前；银行、白酒、机场航运、汽车整车、公路铁路运输板块跌幅居前。 2、港股收盘，恒生指数跌0.6%，恒生科技指数涨0.21%。恒指港股通ETF银华（159318）跌0.75%，港股通科技ETF鹏华（159751）涨0.89%。板块方面，通信设备Ⅲ、通信设备Ⅳ板块涨幅靠前；金属包装、休闲设施板块跌幅靠前。 3、ETF收盘涨跌不一，创业板人工智能ETF（159363）领涨9.95%，创业板人工智能ETF（159243）涨9.82%，创业板人工智能ETF（159381）涨9.81%，养殖ETF（159020）领跌3.35%，银行ETF（159253）跌2.62%，银行ETF（515290）跌2.54%。 4、截至8月3日，上交所融资余额报13232.58亿元，较前一交易日减少41.40亿元；深交所融资余额报12489.16亿元，较前一交易日减少46.55亿元；两市合计25721.74亿元，较前一交易日减少87.95亿元。 5、人民币兑美元中间价报6.7917，较上日调低19点。 注：人民币中间价由中国外汇交易中心于每日银行间外汇市场开盘前向所有银行间外汇市场做市商询价，并将全部市商报价作为人民币对美元汇率中间价的计算样本，去掉最高和最低报价后，将剩余做市商报价加权平均得到。人民币汇率中间价是即期银行间外汇交易市场和银行挂牌汇价的最重要参考指标。 【重大新闻汇总】 1、知情人士称，美国政府正起草禁令，拟禁止进口中国新型号数据中心组件，以保护支撑AI发展的关键基础设施。中国驻美使馆回应称，北京敦促美方停止抹黑中国企业并以制裁相威胁，中国将对任何严重损害中方利益的行动采取一切必要措施回应。中金认为，光模块主要承担光电信号转换，不承担业务数据存储，拟议限制的安全逻辑和必要性仍待商榷；短期交易情绪，中期观察规则口径，长期仍取决于产品、良率和交付。 2、SpaceX二季度收入78亿美元，同比增长92%，高于预期68.1亿美元；调整后EBITDA为35亿美元，同比增长191%，高于预期20亿美元；资本开支183.7亿美元，AI Segment运营亏损12.6亿美元，StarLink订阅用户数1200万。马斯克称SpaceX正打造企业销售团队以锁定更多星链企业合同；SpaceX还正与英伟达合作开发“星智AI1”卫星计算载荷。英伟达CEO黄仁勋称，人工智能竞赛的赢家是马斯克。 3、围绕霍尔木兹海峡，美国财政部长贝森特称美国可能明日与伊朗达成开放协议；美国国务卿鲁比奥称谈判已取得进展但尚未最终敲定。伊朗表示正与阿曼在技术和政治层面推进谈判，重点是确定船舶安全航道并制定航运管理机制。另据报道，伊朗正考虑允许欧洲方面在霍尔木兹海峡清除水雷；卡塔尔埃米尔与特朗普通话，呼吁通过外交途径解决分歧。美军称仍严格执行对伊朗海上封锁，截至8月4日已迫使45艘商船改变航线。 4、《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准正式发布，拟于2027年7月1日起实施。标准要求自动驾驶系统安全水平至少达到正在承担动态驾驶任务的合格且专注驾驶人的水平，不得对用户及其他道路使用者造成不合理安全风险，并明确系统在各类场景下执行动态驾驶任务的安全要求，以及最小风险策略的触发和执行要求。 5、AMD第二季度营收115.4亿美元，高于预估113.1亿美元；公司预计第三季度营收127亿美元至133亿美元，高于市场预估125.1亿美元。AMD二季度营收及三季度营收指引均超预期。 6、SK海力士与闪迪推出高带宽闪存HBF的行业首套标准规范，谷歌与Tenstorrent也加入HBF联盟。HBF是介于高带宽内存HBM与固态硬盘之间的新型存储层级，兼具接近HBM的高速数据传输能力，并依托NAND闪存技术实现存储容量大幅扩容。 7、软银公司第一财季净利润1500.7亿日元，低于市场预估1525.2亿日元；营业利润3023亿日元，高于市场预估2755.4亿日元；净销售额1.81万亿日元，高于市场预估1.76万亿日元。公司仍预计全年营业利润1.1万亿日元、全年净利润5600亿日元、全年股息8.8日元。软银维持全年业绩与股息指引不变。 8、国家邮政局称，今年以来使用“申通快递”商标、字号、快递运单经营快递业务的企业多发生产安全事故，相关场所多次被查出安全隐患。因申通快递有限公司对相关企业安全生产管理缺位，未按规定实行安全保障统一管理，国家邮政局依法对申通快递有限公司进行立案调查。 9、韩国财政部长在内阁会议上表示，韩国将致力于改善股市结构和稳定性，韩国将着重加快落实ETF措施。 10、市场监管总局消息，由我国牵头多国专家联合编制的《WiTSnet工业以太网通信协议》国际标准已通过国际电工委员会IEC发布，标志着我国自主工业网络技术方案获得全球行业认可。该协议为全球首个采用动态组织网络架构、实现设备同步精度小于10纳秒、全网端到端高可靠传输的工业通信协议。 11、A股ETF资金持续活跃。8月3日，ETF资金整体净流入308.51亿元，其中股票型净流入290.21亿元、宽基型净流入198.33亿元；净流入前三为华夏上证科创板50成份ETF39.97亿元、华泰柏瑞沪深300ETF27.25亿元、华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF18.35亿元。科创50ETF华夏连续第6个交易日成交额突破100亿元，创业板ETF易方达成交额95亿元。7月A股新开户265.54万户，2026年累计新开2281.68万户；7月两融新开户13.94万户，截至7月末两融账户总数1658.44万户。 12、为保持银行体系流动性充裕，2026年8月5日，中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展5000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月（92天），到期日为2026年11月5日（遇节假日顺延）。 13、亚太股市开盘走高，日经225指数高开0.38%，报63995.28点；韩国综指高开1.50%，报6351.38点。 14、CME“美联储观察”显示，美联储到9月维持利率不变的概率为41.6%，累计加息25个基点的概率为58.4%；到10月维持利率不变的概率为30.5%，累计加息25个基点的概率为53.9%，累计加息50个基点的概率为15.5%。市场定价显示9月加息25个基点概率为58.4%。 15、市场监管总局召开深入贯彻落实公平竞争审查制度专项行动推进会，围绕加快构建全国统一大市场，聚焦基层公平竞争审查问题并部署15项具体任务。会议要求持续加强规范审查、监督保障、能力提升和宣传倡导，确保“应审尽审”“凡审必严”；对企业反映强烈的不当干预市场竞争痛点卡点和问题较多地区开展重点抽查，统筹运用抽查、约谈、通报、立案等监管工具，强化公平竞争审查刚性约束。 16、现货黄金站上4080美元/盎司，日内涨0.66%。现货黄金突破4080美元/盎司。 17、两位知情人士称，美国已告知领先人工智能企业，美国政府将不对开放权重AI模型进行安全测试。 |
