据彭博报道，迈威尔科技正就收购数据中心光学器件制造商 Lumentum 进行深入谈判，交易最快可能于下周宣布；Lumentum 市值约 830 亿美元，迈威尔市值约 2200 亿美元，消息公布后 Lumentum 盘后大涨超 10%。 此次潜在收购意在简化供应链、强化垂直整合，科技巨头正加速通过并购夯实 AI 基础设施布局，光互联成为 AI 硬件供应链的关键环节。 兴业证券通信行业研报指出，AI 工作负载从训练向推理、Agent 等场景拓展，有望持续推动数据中心内部及跨数据中心的数据传输需求，进一步支撑高速光模块及光芯片等高速互联产业链景气度。 迈威尔科技据悉洽购光器件厂商Lumentum（受益概念股）如下： 中际旭创：公司系光模块主要企业之一，高速光模块产品覆盖全球头部云厂商与设备商，海外光互联并购升温印证数据中心光通信景气度。 天孚通信：公司系光器件主要企业之一，光引擎与精密光学元件配套高速光模块，光互联向NPO、CPO升级有望带动器件价值量提升。 |
