AI驱动算力投入，美银料全球数据中心支出将于2028年翻倍（受益概念股） ...

美银全球研究部在报告中表示，2022年全球数据中心市场规模2750亿美元，到2030年可能达到2.93万亿美元，2025年至2030年整个市场的复合年均增长率将达到37%，AI是这一轮扩张的核心驱动力。芯片制造商和服务器开发商成为数据中心建设热潮的主要受益者。

AI大模型训练与推理应用的规模化落地，正在重构算力基础设施的需求边界。广东省电信规划设计院副院长钟歆在智博会期间表示，今年上半年，国内词元调用量约为2024年的1000倍，近三年智算规模年均增长率达80%。伴随需求的爆发，AIDC单体项目快速向吉瓦级跃升，单机柜功率从传统的8千瓦攀升至百千瓦级别。

资本层面，算力基础设施正迎来新一轮投入高峰。以阿里为例，今年云栖大会期间，其围绕AI模型、AI芯片、AI云三大方向集中披露最新进展：阿里平头哥发布目前中国算力性能最强的自研AI芯片“真武V900”，算力提升至上一代真武M890的3倍，单一集群可扩展至50万卡;基于新一代架构的Qwen4大模型已在训练中，未来Qwen4.5、Qwen5等版本将扩展至5至10万亿参数规模。阿里更明确提出，目标是到2032年阿里云运营的全球数据中心规模超过20GW。

头部企业的竞逐态势也十分激烈。华为昇腾生态持续扩容，百度昆仑芯三代量产推进，字节跳动、腾讯等互联网巨头亦在大规模采购算力基础设施。海外方面，微软、谷歌、亚马逊、Meta四大云厂商2026年资本开支指引同比增幅约30%，其中绝大部分投向AI算力基础设施。

业内分析指出，全球AI基建扩张进程持续加速，算力产业链正处于高度景气的建设周期，国内算力相关核心企业有望充分受益于全球AI基建浪潮，产业长期增长逻辑清晰。

国金证券研报认为：算力建设与电力基础设施建设之间存在时间错配。数据中心从规划到投运可在较短周期内完成，而变电站、输电线路、电网接入和大型电力设备交付往往需数年周期，电力可获得性已成为制约AIDC扩张的核心瓶颈。

AI驱动算力投入，美银料全球数据中心支出将于2028年翻倍（受益概念股）如下：

1、泰永长征（002927）

据2025年5月13日机构调研，公司电源及配电产品在新能源领域的应用主要分为四类：第一类是风电、光伏、储能等新能源场站建设工程的配电系统中；第二类是应用在生产风电、光伏、储能逆变器设备商的逆变器产品内部配电系统中；第三类是生产新能源充电桩设备商的充电桩产品内部配电系统中；第四类是工业配电。

公司电源电器类产品在数据中心领域有一定的品牌知名度，产品持续供货于部分运营商数据中心项目建设。在通讯领域，公司近年来持续加大研发创新，基于通讯基站对配电开关设备的特定应用需求和智能能耗管理的需求，开发出行业领先的1U型断路器，近三年持续供货于集成商并应用于各地及部分海外5G基站建设中。

据2024年年报，公司定位于中低压变、配、充电行业的中高端市场，专注于35kV及以下电力系统的智能变、配、充电产品及平台的研发、制造、装配、测试、销售及服务，具备为各种用户提供智能变、配、充电产品、智能电力运维、能效管理平台及设备生命周期管理等多方面系统解决方案的能力。

2、潍柴重机（000880）

据2025年4月15日互动易及2025年5月15日互动易，公司发电机组产品可满足数据中心客户对高可靠、智能化的需求，并提供一体化电力解决方案，相关产品已广泛应用于数据中心行业。

3、福达合金（603045）

据2025年2月12日互动易，2024年1-6月配套服务于数据中心应用领域的电接触材料实现销售收入1131.37万元。

4、扬电科技（301012）

据2025年7月14日互动易，公司的干式变压器产品用于数据中心基础建设；据2025年3月17日互动易，公司新产品将进入或扩大在数据中心市场的应用。

5、动力新科（600841）

据2025年3月24日互动易信息，公司12VK柴油机产品已应用于数据中心，且正研发16VK柴油机以满足该领域需求；合营企业菱重发动机SR系列产品批量用于数据中心等高端领域。

6、宏盛股份（603090）

据2024年年报，公司主营铝制板翅式换热器研发、生产和销售，产品应用于数据中心、新能源等新兴领域，其中数据中心冷却系统为合作重点。

7、神驰机电（603109）

3月25日互动：公司拥有多种功率段的柴油发电机组，可应用于应急供电、数据中心、商业与家用、户外作业等多领域，可满足不同场景的工业应用和备用电源需求。公司有为国内某大型数据中心云计算基地项目提供了柴油发电机的成功案例，但是相关业务在公司销售收入中占比很小。

8、泰嘉股份（002843）

据2024年年报，2022年9月底，公司通过并购重组切入消费电子电源业务，并迅速开拓大功率电源业务，包括新能源智能光伏/储能电源、数据中心电源、站点能源电源等新业务新品类，确立了“锯切+电源”双主业发展格局。据2025年4月29日机构调研，公司正加快大功率电源业务产能爬坡，并构建研发团队推动组件级电力电子产品研发落地。

据2024年年报，公司境外业务收入占比36.19%，电源业务客户包括全球一线品牌，欧洲为主要境外市场。

9、冰轮环境（000811）

公司持有顿汉布什控股98.65%股权。数据中心温控系统是顿汉布什的主要业务之一。6月27日投资者关系活动记录表：公司旗下顿汉布什公司和冰轮换热技术公司为数据中心提供冷源装备和热交换装置等冷却装备。

10、京泉华（002885）

据2025年7月30日互动易，公司目前有干式变压器和高频变压器等产品可应用于数据中心、算力中心的供电解决方案中。