【昨日国内行情回顾】 1、A股三大指数集体下跌，截至收盘，上证指数跌1.44%，深证成指跌2.73%，创业板指跌4.13%，北证50跌2.68%，科创50指数跌5.48%。全市场成交额16877亿元，较上日放量1170亿元，全市场超4600只个股下跌。板块题材上，白酒、医疗服务、港口航运、CRO概念、机场航运板块涨幅居前；影视院线、游戏、文化传媒、AI语料、软件开发板块跌幅居前。 2、港股收盘，恒生指数涨1.46%，恒生科技指数涨0.29%。恒指港股通ETF银华（159318）涨1.27%，港股通科技ETF鹏华（159751）跌0.96%。板块方面，石油加工、石油加工贸易板块涨幅靠前；电子设备、休闲设施板块跌幅靠前。 3、ETF收盘涨跌不一，酒ETF（512690）领涨5.11%，港股通消费ETF（159268）涨4.43%，港股通消费ETF（513070）涨3.93%，创业板人工智能ETF（159279）领跌7.66%，科创半导体设备ETF（589020）跌7.19%，创业板人工智能ETF（159246）跌7.0%。 4、截至10月29日，上交所融资余额报12181.89亿元，较前一交易日减少121.19亿元；深交所融资余额报11309.63亿元，较前一交易日减少139.89亿元；两市合计23491.52亿元，较前一交易日减少261.08亿元。 5、人民币兑美元中间价报6.7138，较上日调高9点。 注：人民币中间价由中国外汇交易中心于每日银行间外汇市场开盘前向所有银行间外汇市场做市商询价，并将全部做市商报价作为人民币对美元汇率中间价的计算样本，去掉最高和最低报价后，将剩余做市商报价加权平均得到。人民币汇率中间价是即期银行间外汇交易市场和银行挂牌汇价的最重要参考指标。 【重大新闻汇总】 1、证监会消息，10月30日，中国证监会党委书记、主席吴清主持召开党委（扩大）会议。会议要求，深入学习贯彻全会精神是当前和今后一个时期的重大政治任务，证监会系统要认真组织开展宣讲解读，分层分类做好全覆盖培训，持续在解决突出问题上下功夫，推动学习宣传贯彻迅速掀起热潮，形成浓厚氛围。同时，充分发挥全面从严治党的政治引领和政治保障作用，牢固树立大局意识、系统观念，全力稳市场稳预期，深化投融资综合改革，完善全链条监管体系，持续提升资本市场韧性和信心，确保“十五五”开局之年资本市场各项任务圆满完成。 2、2026年10月30日，中国人民银行党委书记、行长潘功胜主持召开党委会议，会议强调，继续实施适度宽松的货币政策，综合运用多种货币政策工具，保持流动性充裕。做好金融“五篇大文章”，加快建设多层次现代化金融市场体系，提升金融服务实体经济适配性，更好支持经济转型升级和增长动能转换。有力有效防范化解重点领域金融风险。扩大金融高水平开放，推进人民币国际化，加快建设和发展多渠道、广覆盖的人民币跨境支付体系。坚定维护国家金融安全。 3、央行、证监会等密集研究推动资本市场支持工具使用。有通知称明日央行、证监会召开会议研究推动支持资本市场工具使用；另有业内人士称下周一央行将与金融监管总局、证监会召集各大银行开会，研究优化股票回购增持再贷款政策。一家国有超大型银行计划向中国国新、中国诚通新增股票回购增持贷款额度，单家新增额度或达1000亿元，新增再贷款额度规模或超2024年政策工具设立时首期额度。央行、证监会召开会议研究推动支持资本市场工具使用，研究优化股票回购增持再贷款政策。 4、美联储官员洛根表示，美联储至少还需加息两次，每次25个基点；在加息50个基点后，暂停加息将是合理的，以便确定何种进一步行动合适。 5、美国联邦通信委员会投票通过检测实验室限制措施，并禁止所有中国实验室开展智能手机等美国电子设备检测业务。商务部称美方罔顾中方交涉、频频出台涉华限制措施，中方强烈不满、坚决反对，前期已采取反制措施；外交部表示美方泛化国家安全概念、滥用国家力量，中方将采取必要措施维护自身正当合法权益。美方通过检测实验室限制措施，中方坚决反对并将采取必要措施。 6、据统计，险资合计出现在630多只股票三季报前十大流通股东榜，新进重仓150只股票。险资三季度新进宁德时代、中际旭创、华电新能、北方华创等。中国人寿旗下产品新进持有宁德时代超2640万股，期末持股市值76.86亿元居首；新进中际旭创近760万股，市值61.43亿元第二；中国人寿、中国平安等新进华电新能逾11亿股，市值超43亿元。北方华创、生益科技、新易盛等新进重仓股市值均超10亿元。险资新进重仓150只股票，中国人寿新进宁德时代市值76.86亿元居首。 7、10月29日至30日ETF资金持续净流入。10月29日ETF整体净流入157.66亿元，股票型185.46亿元，宽基型171.46亿元；10月30日整体净流入140.55亿元，股票型269.88亿元，宽基型252.33亿元。30日华泰柏瑞沪深300ETF净流入56.72亿元、易方达创业板ETF 39.99亿元、华夏科创50ETF 28.48亿元居前。盘中创业板ETF易方达、科创50ETF华夏成交额突破100亿元，A500ETF华泰柏瑞、南方分别成交68亿元、64亿元。午后宽基ETF翻红，尾盘沪深300ETF成交额激增，华泰柏瑞超60亿元、嘉实近20亿元、易方达超12亿元。10月30日ETF整体净流入140.55亿元，股票型净流入269.88亿元，华泰柏瑞沪深300ETF净流入56.72亿元居首。 8、国家发改委等部门发布加强消费基础设施建设、促进消费投资良性互动的指导意见。提出加强城乡商品交易市场建设，推动农产品批发市场、农贸市场、农村集贸市场、乡镇商贸中心提档升级，完善摊位、给排水、供电、照明、垃圾处理等配套；推动日用品、食品、服装、家电、汽车等工业消费品市场改造升级，提升仓储、分拣、包装、消防等配套；推动智慧化改造，推广电子结算、智能称重、无感支付、溯源管理等数字化应用，打造线上线下融合、批零兼营、服务便捷的现代化商品交易市场。国家发改委等部门发布加强消费基础设施建设指导意见，推动城乡商品交易市场提档升级和智慧化改造。 9、美伊局势紧张。卡塔尔调解人员与伊朗在德黑兰举行超12小时会谈，推动美伊达成协议、避免美国中期选举后冲突，10月31日将在多哈继续；消息称取得积极进展，卡塔尔敦促对等措施并重返核项目直接谈判，正说服伊朗让联合国核查人员进入被轰炸核设施，美方或放松部分制裁。美高官对是否打击伊朗意见不一。另有消息称特朗普政府已向海湾盟友通报，准备最早11月4日发动短期猛烈空袭。伊朗革命卫队称霍尔木兹海峡四艘“违规”油轮爆炸起火，其中两艘关闭导航定位、在美军支持下试图经未授权航道通行，多次无视警告后发生意外。特朗普称在伊朗投入资金已通过在委内瑞拉行动赚回数千亿美元。卡塔尔推动美伊谈判并取得积极进展，美方或放松部分制裁，特朗普政府准备最早11月4日发动短期猛烈空袭，霍尔木兹海峡四艘“违规”油轮爆炸起火。 10、市场对人工智能基础设施投资回报担忧升温，美国芯片股普遍承压。英特尔股价盘中一度下跌超30%，受个人电脑市场需求疲软、制造环节产能受限及扩产支出增加等因素影响，预计明年难以实现正向自由现金流；AI数据中心对存储芯片需求增加推高个人电脑价格，预计今年个人电脑出货量下降约12%，2027年再下降约10%；其以色列工厂事故预计使第四季度营收减少约3亿美元。英伟达股价盘中一度下跌超3.7%，市值蒸发超1910亿美元（约合人民币1.27万亿元），总市值跌破5万亿美元。英特尔盘中一度跌超30%，预计明年难以实现正向自由现金流，英伟达市值蒸发超1910亿美元。 11、韩国股市方面，券商建议在韩国综合指数6000点下方分批买入，称KOSPI预期市盈率仅4倍，已进入极度低估区间；NH研究员称KOSPI自5000点初段位置开启反弹，应关注放量上涨及资金持续流入个股；元大证券称可在6000点下方依托股东回报收益率、市净率估值逐步加仓，继续持有半导体主线并布局材料、零部件、设备及储能系统。韩国交易所启动SIDECAR机制，暂停KOSPI程序化卖盘。券商建议KOSPI 6000点下方分批买入，KOSPI预期市盈率仅4倍，韩国交易所启动SIDECAR机制暂停KOSPI程序化卖盘。 12、央行公告，为进一步优化短端利率调控机制，从2026年11月2日起调整公开市场操作：每个工作日开展隔夜逆回购操作招标，采用固定利率、数量招标，目前操作利率为1.25%；7天期逆回购操作调整为固定数量、利率招标、多重价位中标，主要在税期、月末等时点开展；原在7天期逆回购操作利率基础上加减点的其他工具，包括临时正/逆回购、境外央行类机构回购工具等，均调整为在隔夜逆回购操作利率基础上加减点，加减点幅度不变。从2026年11月2日起每个工作日开展隔夜逆回购操作招标，操作利率为1.25%，7天期逆回购调整为固定数量、利率招标、多重价位中标。 13、外交部发言人郭嘉昆回应《纽约时报》称一名中国女性高管与英伟达CEO黄仁勋关系密切、美国情报机构称其为中方情报人员。郭嘉昆表示，有关报道捕风捉影，纯属是对华的污蔑抹黑。外交部回应称有关报道捕风捉影，纯属对华污蔑抹黑。 14、国家市场监督管理总局10月28日召开企业公平竞争座谈会，围绕“发挥‘反垄断反不正当竞争’工作作用，有力推进全国统一大市场建设”主题，与互联网平台、汽车、医药等领域企业负责人交流。副局长潘晓东强调，总局将强化反垄断反不正当竞争执法，加大市场竞争秩序整治力度，破除地方保护和市场分割，指导企业提升公平竞争合规管理能力，营造公平公正市场环境。市场监管总局召开企业公平竞争座谈会，强化反垄断反不正当竞争执法，破除地方保护和市场分割。 15、摩根大通将阳光电源评级下调至中性，目标价69元。摩根大通将阳光电源评级下调至中性，目标价69元。 16、DeepSeek Harness团队10月31日晚发布技术文章《Super-agent设计探索：迈向更自主的Agent系统》。文章称模型能力提升催生个人助手，现有主流Agent设计难以在多任务和团队协作规模上支撑，多任务上限取决于人的注意力；团队通过双层架构、事件驱动、异步多信道交互、存算分离与外部Watchdog等突破限制，底层接管会话管理与上下文同步，使人类上移到决策与验收。基于该思路构建的内部Super-agent实例已持续运行，参与问题复现与修复、代码审查响应及自身迭代；群聊反馈软件问题时，即使无人主动@ AI，也能识别潜在缺陷并在后台尝试复现、寻找修复方案。DeepSeek发布Super-agent技术文章，通过双层架构、事件驱动等突破多任务与团队协作限制，内部Super-agent实例已持续运行。 17、国家能源局新闻发布会透露，预计“十五五”时期，全国算力用电量年均新增1000亿千瓦时以上，到2030年将达到8000亿千瓦时，占全社会用电量的6%左右。“十五五”时期全国算力用电量年均新增1000亿千瓦时以上，到2030年达8000亿千瓦时，占全社会用电量6%左右。 18、为持续便利亚太区域商务人员往来，中方决定将APEC商务旅行卡持卡人在华最长停留期由60天延长至90天，自2026年11月1日起实施。APEC商务旅行卡持卡人在华最长停留期由60天延长至90天，自2026年11月1日起实施。 19、证监会消息，今年前三季度沪深两市上市公司实现净利润5.1万亿元，创2022年以来新高。截至10月31日，沪深两市5224家上市公司披露2026年三季报，73%实现盈利。前三季度营业收入56.6万亿元，净利润5.1万亿元，同比分别增长5.8%、8.5%，规模及增速均创2022年以来新高。前三季度沪深两市上市公司净利润5.1万亿元，同比增长8.5%，73%上市公司实现盈利。 20、贵州计划“十五五”期间投入500亿元，加快推进新一代通信网等信息基础设施建设，持续夯实数字经济底座。贵州计划“十五五”投入500亿元，加快新一代通信网等信息基础设施建设。 21、美国国务院30日声明，已决定批准向乌克兰出售500枚“爱国者”导弹及相关设备，价值总额21亿美元，费用完全由合作伙伴和盟友承担。乌克兰将利用加拿大、德国和挪威捐款及欧盟相关贷款支付，不涉及美国政府资金。此次军售将提升乌克兰综合防空与反导能力，并支持现有“爱国者”系统持续运行。泽连斯基此前称协议尚未落实，美国国防部在关键补给交付上存在拖延，并呼吁尽快提供“爱国者”防空导弹。美国批准向乌克兰出售500枚“爱国者”导弹及相关设备，价值总额21亿美元，费用完全由合作伙伴和盟友承担。 |
