【头条】 1、中国人民银行、金融监管总局、中国证监会召开支持资本市场两项工具座谈会，提出继续加强政策支持、优化政策要素和实施细则。股票回购增持再贷款政策由阶段性安排转为长期制度性安排，再贷款利率由1.25%降至1%；金融机构按市场化定价合理加点并增加贷款投放。央行将于11月3日开展证券、基金、保险公司互换便利操作，期限1年、可视情展期，31家证券、基金公司申报需求，申请额度超过1000亿元；并启动第三次互换便利操作招标，超30家机构申报，机构将积极用好工具、尽快将增量资金投向资本市场。（财联社） 2、《中华人民共和国金融法（草案）》11月2日提请十四届全国人大常委会第二十五次会议二次审议。二审稿充实金融消费者、投资者保护内容，并对互联网营销等活动增加针对性规定。草案规定提供金融产品和服务应设定公平合理交易条件，不得以格式条款排除或限制金融消费者、投资者权利；营销主体应加强客户适当性管理，如实说明内容、充分提示风险；对非公开发行的金融产品和服务，不得通过互联网等方式广告宣传、公开劝诱或变相公开劝诱。草案还增加金融工作坚持市场化法治化方向、推进国际金融中心建设等内容，并对资产管理业务、跨境金融活动监管等增加相关规定。 【宏观新闻】 1、应中华人民共和国主席习近平邀请，阿曼苏丹国苏丹海赛姆·本·塔里克于2026年11月1日至2日对中华人民共和国进行国事访问。访问期间，习近平主席同海赛姆苏丹在亲切友好的气氛中举行了富有成果的会谈。中国国务院总理李强同海赛姆苏丹会见。 2、11月2日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在北京同沙特国务大臣、内阁成员、国家安全顾问艾班举行会谈。 艾班转交了沙特王储兼首相穆罕默德就双边关系发展和双方共同关心的问题致习近平主席的信函。 王毅表示，在两国最高领导人战略引领下，中沙关系保持稳健发展势头。中方愿与沙方共同推动双边关系不断取得新进展。 王毅说，当前地区局势再次走到战与和的关键路口，希望各方通过对话谈判化解纷争。中方愿秉持习近平主席提出的一系列倡议和主张，同包括沙特在内的各方沟通协调。 3、11月2日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在北京会见伊朗最高国家安全委员会副秘书巴盖里，同沙特国务大臣、内阁成员、国家安全顾问艾班举行会谈。 在会见巴盖里时，王毅表示，当前中东地区战事延宕、外溢扩散，对话谈判才是解决之道。中方愿秉持习近平主席就缓和中东局势提出的一系列倡议和主张，同各方一道继续为恢复地区和平作出努力。中方支持伊朗维护自身主权和安全，愿推动中伊关系继续发展。 巴盖里表示，伊方赞赏习近平主席提出的倡议主张和中方维护多边主义的一贯立场，期待中方为国际地区和平发挥更重要作用。 在同艾班会谈时，艾班转交了沙特王储兼首相穆罕默德就双边关系发展和双方共同关心的问题致习近平主席的信函。 王毅表示，在两国最高领导人战略引领下，中沙关系保持稳健发展势头。中方愿与沙方共同推动双边关系不断取得新进展。 王毅说，当前地区局势再次走到战与和的关键路口，希望各方通过对话谈判化解纷争。中方愿秉持习近平主席提出的一系列倡议和主张，同包括沙特在内的各方沟通协调。 4、央行公告，11月2日开展5410亿元隔夜逆回购操作，操作利率为1.25%。同花顺iFinD数据显示，今日有10000亿元1天期、560亿元7天期逆回购到期。 5、国家能源局消息，2026年三季度煤电发电量及占比同比下降。7、8、9月全国煤电发电量同比分别下降4.0%、4.6%、1.9%，9月底煤电发电量占比降至49.1%，煤电年新增发电量占全社会新增用电量比例降至4.4%。随着煤炭增产保供加快，煤炭供应稳步恢复，消费相对平稳，供需差进一步收窄，电煤库存保持安全合理区间。截至10月25日，环渤海港口存煤2692万吨，同比增加215万吨，其中秦皇岛港595万吨、同比增加42万吨；全国统调电厂存煤2.1亿吨，平均可用35天，与近三年平均水平相当。 6、11月2日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。针对韩联社记者提问，毛宁表示，中方注意到有关报道，也注意到朝方近期针对美、韩、日军事动向多次表明立场，希望有关方正视半岛问题根源，坚持政治解决大方向，为缓和紧张局势、维护地区和平稳定做出努力。针对美国联邦调查局指朝鲜是全球最大加密货币交易所币安遭网络攻击案幕后黑手、被盗资产约63亿美元，以及特朗普表示若确实如此将就此与朝鲜讨论，毛宁表示中方不了解情况。 【国内股市】 1、A股三大指数集体上涨，截至收盘，上证指数涨1.08%，深证成指涨1.63%，创业板指涨1.87%，北证50涨0.58%，科创50指数涨3.11%。全市场成交额17952亿元，较上日放量1075亿元，全市场超4600只个股上涨。板块题材上，影视院线、游戏、文化传媒、AI视频、软件开发板块涨幅居前；贵金属、银行、煤炭开采加工、油气开采及服务板块下跌。 2、港股收盘，恒生指数涨0.42%，恒生科技指数涨2.25%。恒指港股通ETF银华（159318）涨0.17%，港股通科技ETF鹏华（159751）涨2.5%。板块方面，摄影器材、电脑与电子产品零售板块涨幅靠前；其他能源储存运输、铅锌板块跌幅靠前。 3、ETF收盘涨跌不一，创业板金融科技ETF（158062）领涨10.58%，创业板金融科技ETF（158052）涨10.35%，创业板金融科技ETF（158058）涨10.13%，标普油气ETF（159518）领跌3.75%，科创综指ETF（589580）跌3.61%，黄金ETF（159812）跌2.61%。 4、截至10月30日，上交所融资余额报11989.02亿元，较前一交易日减少192.87亿元；深交所融资余额报11089.10亿元，较前一交易日减少220.54亿元；两市合计23078.12亿元，较前一交易日减少413.41亿元。 5、据同花顺iFinD数据，2026年10月ETF资金整体净流入4802.06亿元，股票型净流入3902.99亿元，宽基型净流入3742.35亿元。当月ETF资金净流入榜单前3依次为：华泰柏瑞沪深300ETF净流入614.68亿元居首，易方达创业板ETF净流入472.26亿元，华夏上证科创板50成份ETF净流入449.07亿元。 6、11月2日，多只宽基ETF大幅放量。开盘不到一小时，科创50ETF华夏、创业板ETF易方达、沪深300ETF华泰柏瑞成交额均突破50亿元，中证1000ETF南方成交额超44亿元；半天科创50ETF华夏成交额突破100亿元，沪深300ETF华泰柏瑞成交额87亿元超上周五全天，中证500ETF南方、中证1000ETF南方成交额分别超63亿元、66亿元，较上周五放量逾60%、逾50%。三只宽基ETF成交额自10月23日以来再度同时突破100亿元。9只热门宽基ETF总成交额489亿元，较上周五同时刻放量97%。截至发稿，宽基型ETF总成交额1112亿元，超越上周五全天1104亿元；债券型ETF当前总成交额1108亿元，较前两月大幅缩量，10月债券型ETF日均成交额2850亿元，9月为2365亿元。 7、证监会就近期稳市场稳预期答记者问。2024年9月人民银行会同证监会、金融监管总局推出互换便利和股票回购增持专项再贷款两项工具；截至今年10月底，两批互换便利操作合计1050亿元，28家证券公司和基金管理公司参与；902家上市公司披露1110单回购增持贷款公告，加上中国国新、中国诚通申请的增持贷款，申请贷款额度上限累计约4400亿元。证监会将提高上市公司股票回购增持专项再贷款覆盖率，督促已披露回购增持贷款计划的上市公司加快实施进度；引导和鼓励已完成募集的18只主动ETF加快开展投资建仓，持续加大权益类基金产品供给和创新力度。融资融券方面，2026年1月沪深北交易所将融资保证金比例由80%提高至100%；证监会将会同证券交易所指导证券公司统筹研究优化融资保证金比例、可充抵保证金证券折算率、维持担保比例等风险控制指标，在风险总体可控基础上适度释放融资空间，盘活存量资金，提升市场流动性。 8、央行11月2日公告，将于11月3日开展证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）操作，互换期限1年，可视情展期，为工具创设以来第三次操作。目前有31家证券、基金公司申报需求，申请额度超1000亿元。该工具2024年10月创设，此前2024年10月和2025年1月已开展两次操作，累计金额1050亿元。业内人士认为，互换便利操作稳步开展，有利于盘活资产，统筹安排股市、债市等不同市场间流动性，为资本市场持续带来“活水”，增强投资行为长期性和市场内在稳定性。 9、中韩半导体ETF华泰柏瑞成交额突破200亿元，位列今日股票型ETF成交榜首。该ETF最新涨幅为3.62%，前两大重仓股为SK海力士、三星电子，今日韩国综指收涨2.24%。 10、10月30日共有3537只个股获融资资金买入，183股买入金额超亿元。其中，中际旭创、新易盛、兆易创新融资买入金额排名前三，分别获买入14.98亿元、13.89亿元、10.08亿元，中际旭创获买入14.98亿元居首。 11、韩国证券存管院（KSD）旗下SEIBro数据显示，10月韩国投资者A股市场净买入榜单前3依次为：工业富联净买入200.0万美元，美的集团净买入122.9万美元，厦门钨业净买入79.9万美元。10月韩国投资者港股市场净买入榜单前3依次为：GX铜矿产业净买入1965.5万美元，布鲁可净买入164.7万美元，PP科创50净买入155.2万美元。 12、邮储银行官方App正式上架大额存单产品，六大行大额存单发行已全部重启。邮储银行10月29日上架3个月期和6个月期共三款大额存单，均20万元起售：两款6个月期年利率1.05%、可转让，一款3个月期年利率0.85%、不可转让，利率均显著高于该行同期限定期存款利率。此前7月1日中国银行推出2026年第一期个人大额存单，覆盖1个月至5年各期限，随后农业银行、建设银行、工商银行、交通银行陆续跟进上架。 【全球市场】 1、上一交易日，美股三大指数收盘涨跌不一，标普500指数跌0.12%，道指涨0.72%，纳指跌0.4%。大型科技股方面，亚马逊涨3.32%，SpaceX涨2.32%，特斯拉涨1.18%，谷歌A涨1.08%，微软跌1.47%，苹果跌2.08%，阿斯麦跌2.24%，美光科技跌5.39%，超威半导体跌6.06%，英特尔跌8.26%。中概股方面，哔哩哔哩涨7.37%，小鹏集团涨6.64%，拼多多涨4.80%，阿里巴巴涨4.37%，携程涨3.88%，京东涨3.12%，网易涨1.84%，理想汽车涨1.36%。 2、日经225指数收跌0.33%，报63081.86点。韩国综指收涨2.24%，报5859.07点。 3、WTI原油下跌7.38%,报96.44美元/桶；布伦特原油下跌8.11%,报104.23美元/桶 4、截至发稿，现货黄金上涨1.23%,报3945.81美元/盎司；截至发稿，现货白银上涨1.74%,报50.62美元/盎司 【海外新闻】 1、Marvell Technology宣布将以股票交易方式收购Lumentum，按每股1,132美元的价值合并。交易将整合两家增长最快的AI基础设施赋能厂商，合并后潜在市场总规模（TAM）有望扩大至5500亿美元，并预计实现每年超10亿美元的年化成本协同效益，在交割后第一年增厚Marvell非GAAP每股收益。 2、苹果第四财季营收1,144.8亿美元，同比增长12%，预估1,134.7亿美元；iPhone收入575.8亿美元，同比增长17%；Mac收入107.9亿美元，同比增长24%；iPad收入62.3亿美元，同比减少10%；服务收入315.7亿美元，同比增长9.8%；大中华营收175.4亿美元，同比增长21%；欧洲营收320.1亿美元，同比增长12%；每股收益2.10美元，上年同期1.85美元。 3、伊朗总统佩泽希齐扬表示敌人无法通过战争让伊朗投降，伊朗最高领袖已赋予政府在谈判领域一定权限。伊朗外长阿拉格齐称，通过卡塔尔和巴基斯坦进行的伊美间接磋商“非常密集”，伊方已提出条件，霍尔木兹海峡重新开放须以接受伊朗条件为前提。特朗普表示不会在中期选举后对伊朗发动打击。 【债券新闻】 1、光大证券固定收益首席分析师张旭表示，政策利率从7天期逆回购操作利率1.4%切换为隔夜逆回购操作利率1.25%，并不等同于降息。因较长期限品种利率通常高于短期限品种，自2023年初以来DR007平均较DR001高约18个基点，此前两组利率相差15个基点，利差方向一致、量级接近，隔夜利率低于7天期利率与正常利率期限结构相符，不能解读为降息15个基点。该调整自11月2日起实施。天风证券首席固收分析师谭逸鸣预计，随着隔夜逆回购操作频率提升，11月资金利率运行有望趋于平稳，资金面维持均衡偏松状态。 2、中信证券研报称，欧央行10月如期维持政策利率不变，措辞较前次决议更温和，没有专门提及法债市场波动，预计欧央行今年12月或将再加息25bps。拉加德在会上称欧元区金融条件在上次决议后已收紧，对经济前景的观点无明显变化，并宣布将于明年2月提前离任欧央行行长职务。中信证券认为法债抛售潮更像是市场局部事件，外溢风险较小。 3、香港证监会称，欢迎香港交易所扩大中国国债作为保证金抵押品的适用范围。香港交易所今日将中国国债及中国政策性银行债作为合资格非现金保证金抵押品的适用范围扩大至旗下的上市衍生工具结算所，并将非现金保证金抵押品的融通费用下调至年率0.15%。这些优化措施有助降低市场参与者的融资成本，并促进本港固定收益及货币市场生态系统的持续发展。 4、2026年11月2日，中国农业发展银行2026年第十三期金融债券(3年期)，招投标结果：加权中标收益率1.3600%，投标倍数8.80。中国农业发展银行2026年第十期金融债券(增发28)(10年期)，招投标结果：加权中标收益率1.6566%，投标倍数7.00。 5、2026年11月2日，2026年厦门市政府再融资一般债券(三期)招投标结果，中标利率1.4500%，全场倍数11.1500000000。2026年厦门市政府再融资一般债券(四期)招投标结果，中标利率1.4500%，全场倍数15.8700000000。2026年厦门市政府再融资专项债券(三期)招投标结果，中标利率1.4500%，全场倍数15.2900000000。 【外汇新闻】 1、日本财务大臣片山皋月表示，如果外汇市场出现无序波动，日本当局已准备好采取应对措施，并将按照日本与美国之间现有的相关协议行事。 2、国家外汇局11月2日就一揽子便利化新政策向社会公开征求意见，涉及深化跨境贸易高水平开放外汇便利化业务、拓宽支付机构贸易新业态外汇业务范围、优化企业贸易信贷报告管理、优化个人外汇业务代办、扩大保险机构外汇资金运用账户收支范围等九个方面。同时，国家外汇管理局起草《国家外汇管理局关于进一步优化经常项目外汇管理有关事项的通知（征求意见稿）》并向社会公开征求意见，意见反馈截止时间为2026年12月1日。 【行业新闻】 1、华泰证券研报称，2026年我国房地产市场步入存量时代，成交结构切换与局部企稳并行，二手房成交占比首次过半，一线城市房价已企稳超半年。“828”新政推动销售制度改革系统性落地，“929”财政贴息为近年来中央财政首次直接补贴居民按揭。展望2027年，预计销售、投资或进一步收缩，但更大范围城市房价或将迎来企稳；头部房企市占率仍将进一步提升，建议把握新周期布局窗口。 2、国家人工智能应用中试基地（具身智能）正在进行增资股改，拟通过杭州具身无限未来智能科技发展合伙企业（有限合伙）引入产业方，银河通用、沐曦股份、杭叉集团、安恒信息、华数传媒、华策影视等企业已确认通过该持股平台间接参与。当前中试基地正在进行总额2亿元的增资，注册资本将由1亿元增至3亿元，并引入新股东杭州具身无限未来智能科技发展合伙企业（有限合伙）。预计增资及股改将于今年年底完成。 3、11月2日晚，李佳琦直播间迎来双十一新爆款——千问办公Token。开卖仅半小时，售出10万份千问办公个人会员月卡，累计约2万亿Token。 4、A股三季报显示，多家AI算力产业链公司净利润同比大幅增长，机构看好AI算力行业景气度延续。东吴证券研报显示，国产算力竞争焦点已从“有没有单卡”转向“系统整合能力”，国产超节点规模化部署刚刚开始，从单柜到万卡集群的技术路线仍在快速迭代；海外AI硬件产业链持续高景气。联电已获得中基光电和腾讯投资的硅光电子的大量光子集成电路（PIC）订单，首批订单总量可能高达1万片晶圆，预计在新加坡工厂生产，售价是传统CMOS工艺的七倍。远景科技集团一体化800V高压直流供电系统已在乌兰察布星河基地投入商业化运行，成为全球首套在大型AI数据中心商业化运行的同类系统，基地规划容量3GW，绿电直连比例将超过80%。 5、11月2日，影之刃零发文称，《影之刃零》72小时销量突破400万。 |
