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2018年1月2日晚间机构研报精选:10股有望爆发

2018-1-2 19:19| 发布者: adminpxl| 查看: 17127| 评论: 0

摘要: 2018年1月2日晚间机构研报精选 10股有望爆发:汤臣倍健(300146.SZ)、兔宝宝(002043.SZ)、滨化股份(601678.SH)、晨鸣纸业(000488.SZ)、联得装备(300545.SZ)、兆易创新(603986.SH)、顺网科技(300113.SZ) ...
雪浪环境(300385.SZ):终止收购宜兴凌霞,不改危废战略


事件:公司公告,拟终止收购宜兴凌霞51%的股权。

投资要点:宜兴凌霞仅占公司当前危废布局不到5%,终止收购对布局无影响:1)公司于2016年5月与8月与交易方签订投资合作框架协议及补充协议,拟收购宜兴凌霞51%股份。此次终止收购主要因为尽职调查后与交易方无法达成一致。终止收购后,交易方将返还500万定金,不影响公司业绩。2)根据《江苏省最新危废经营许可证颁发情况(2017年9月)》,宜兴凌霞危废资质为4950吨/年,在公司当前危废布局体量中仅占4.4%,终止收购不影响公司布局(除宜兴凌霞外,公司体内外危废布局:无锡工废资质2.65万吨,江苏爱科资质1.5万吨,拟建设上海长盈一期2.5万吨、美琪环保一期4.1万吨)。

定增落地,危废战略不改:1)17年12月,公司定增3亿补流发行完成,发行价29.6元/股,为公司上市以来首次进行股权融资,募集资金扣除发行费用后,其中1.1亿元用于偿还银行贷款,剩余全部用于补充流动资金。2)此次定增将是外延扩张战略的重要节点,公司危废业务增长逻辑理顺,补流为并购提供充裕资金,预计18年成为上市公司的快速布局年。

盈利预测与估值:考虑到非公开发行,假设2017年发行完成,预计2017-2019年EPS0.77、1.11、1.47,对应PE32、22、17倍,维持“买入”评级!


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