行业研究
- 2025年关注风电、储能、氢能等领域的投资机会
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2024年1—12月，国内风电装机79GW，同比增长5%，其中12月新增装机27.6GW，环比增长364%。海风项目开工超预期刺激板块情绪，市场交易风电基本面拐点向上预期。 ...
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2025-2-10 10:00
- 2025年饲料需求触底回升 饲料行业开启周期上行
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饲料景气复苏+出海扩张，龙头增长空间释放。判断2025年饲料需求触底回升，饲料行业开启周期上行。
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2025-2-10 09:56
- 险资投资黄金试点启动，或有助于增厚投资收益
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当前我国保险公司投资结构以债券为主，在利率下行环境下，投资收益面临较大压力。黄金在2022-2024年取得较高收益率，将其纳入险资的投资范围，或有助于增厚保险公司的投资收益。 ...
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2025-2-10 09:01
- 计算机行业未来的投资机会 机构推荐股票一览
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作为新质生产力的重要组成部分，叠加需求端加快修复预期，计算机行业未来有望迎来业绩和估值的双重提升。坚定看好计算机行业未来的投资机会
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2025-1-27 10:32
- 2025年机构推荐医药行业四条投资主线
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“消费复苏”主线：消费提振政策的影响下，眼科、口腔、医美等优质赛道及相关周边产业有望回暖，建议关注：普瑞眼科、通策医疗等。
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2025-1-27 09:28
- 化妆品行业整体进入结构化竞争时代 机构推荐股票一览
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化妆品行业整体进入结构化竞争时代。受大促时间普遍提前且周期拉长的影响，行业呈现了较强的“周期性”与“虹吸效应”，大促后的淡季则明显回落。 ...
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2025-1-24 09:08
- 2025年汽车以旧换新最高补贴2万元/辆，或拉动1400万辆、销售额2万亿 ...
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随着2025年以旧换新的“加力扩围”，有望进一步助力国产新能源汽车抢占合资燃油车的市场份额，头部车企或进一步提高市场集中度。可关注有强产品周期的整车企业，以及配套的零部件等产业链上的机会。 ...
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2025-1-20 09:11
- 银行业绩快报好于预期，板块估值仍有明确上行空间
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房地产金融风险仍在可控范围内，不排除下阶段更有力的提振房企现金流的政策出台。业绩快报显示，银行基本面稳固，经营指标表现好于预期。板块投资方面，基于对银行商业模型风险预期和增长预期的再定位 ...
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2025-1-20 09:10
- 关注啤酒、调味品、速冻食品领域的投资机会
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速冻火锅料行业长期维持双位数增长，而龙头企业规模优势明显；米面制品竞争较为激烈，同时B端与C端渠道相互渗透，加速中小品牌出清，利于行业集中度提升，建议关注：安井食品、三全食品等。 ...
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2025-1-16 14:47
- AIDC建设景气无虞 关注电源设备需求增长 机构推荐股票一览
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变压器环节，如明阳电气、金盘科技等；AC/DC电源环节，如麦格米特、欧陆通等；HVDC环节，如中恒电气、禾望电气等。
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2025-1-16 14:35
- 2024以来国际航班进一步修复 机构推荐股票一览
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2024以来国际航班进一步修复，随着国际关系缓和、出入境签证等政策逐步友好，预计国际航空出行需求将进一步回暖。
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2025-1-16 09:53
- 餐饮供应链企业有望迎来修复 机构推荐股票
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短期利好叠加长期趋势，餐饮供应链企业量价压力有望得到释放。大B端成长势头向好，叠加成本压力逐步缓解，供应链企业在需求改善的预期下，有望迎来修复。龙头企业兼具稳定性与成长性，行业份额有望加速向头部集中。 ...
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2025-1-16 09:46
- 旅游板块具备优质旅游资产证券化与重定价逻辑 机构推荐股票 ...
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中长期看，旅游板块具备优质旅游资产证券化与重定价逻辑；2025年开年消费首发政策即立足文旅，并强调文旅对其他业态的支撑，服务消费是抗通缩的重要阵地，文旅则是服务消费的阵眼，长逻辑与短期政策催化共振，建议重 ...
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2025-1-16 09:42
- AI算力的核心竞争是先进制程芯片能力
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2025年料将是中国科技投资大年。2022年底ChatGPT推出至今，美国AI资产获得全球投资人空前关注，纳指累计上涨近100%。我们判断，2025年之后，中国AI资产的吸引力将逐渐显现，头部AI公司持续高投入、快迭代、勇于进取 ...
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2025-1-15 08:52
- 关注AI手机渗透率提升 机构推荐股票
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关注AI手机渗透率提升。国补和地区补贴幅度在10%—20%不等，补贴有利于降低消费者购机成本，刺激销售者的购机需求。虽然目前还未出现真正重量级的AI应用，但安卓厂商围绕AI影像、智能通话、智能搜索三大类常用功能已 ...
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2025-1-9 09:44
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