行业研究
- 全球电商渗透率提升 跨境电商迎发展东风（附股）
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全球电商渗透率提升，跨境电商迎发展东风。根据中商产业研究院，2023年全球跨境电商交易额约为2.8万亿美元，同比增长16.7%，预计2024年将达到3.3万亿美元。全球跨境电商渗透率稳步增长，从2019年的5.2%提升至2023年 ...
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2024-12-6 09:48
- 创新产品有望给医药企业带来新的增量
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创新仍是医药生物板块中值得关注的点。一方面，在集采降价压力下，创新产品有望给企业带来新的增量，目前看国内头部企业已相继加大研发投入，在新兴技术领域布局，积极拓宽研发管线，在研项目有序推进，各企业积极投 ...
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2024-12-6 09:39
- 低空飞行蓝海市场将有望推升2035年固态电池需求达302GWh
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随着飞行汽车和电动垂直起降飞行器（eVTOL）/城市空中交通（UAM）的发展，固态电池有望成为低空飞行载具的一项主流电池技术，预计在相关国家政策的支持下，全球低空飞行市场对固态电池的需求将于2030年达到86GWh，20 ...
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2024-12-4 20:40
- 智驾发展方向确立 激发配套软硬件需求
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自动驾驶系统感知层逐步确立以视觉为中心，决策层确立了融合多模态数据后以类似人类驾驶员思考方式进行决定输出的端到端模型，BEV+Transformer方案逐步成为行业标志架构，将会引发车载摄像头、智驾算力芯片等模块需 ...
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2024-11-29 10:17
- AI Agent的崛起正重塑AI产业链
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基于大型模型技术的AI Agent迎来了快速发展的阶段，AI Agent是一种能自主感知周遭环境，通过内在的智能处理进行决策，并执行相应行动以达成特定目的的智能体。 ...
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2024-11-29 09:08
- 国内外AI商业化价值凸显，新品迭代有望带来业绩拐点
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AI Agent密集发布，“Her”现实化更进一步。除端侧AI及AI工具软件外，近期AI Agent为C端和B端落地的重要方向。当前AI落地进一步加速，尤其Agent已成为各类厂商主流尝试方向，有望改变多流量入口形式。就C端场景而言 ...
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2024-11-29 08:57
- 积极因素持续累积，航空行业有望迎来爆发
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展望2025年，国内线收益管理回归常态&国际枢纽建设&航油成本下降等积极因素持续累积。近期淡季裸票价同比追平信号积极，继2023年“票价优先”和2024年“客座率优先”极端状态后，行业定价政策或迎拐点。 ...
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2024-11-29 08:56
- 低空经济、车路云新基建市场空间广阔
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低空经济、车路云新基建市场空间广阔，相关公司将充分受益。实现大交通领域的无人化、智能化进而降低全社会物流成本以及提高人们出行效率，需要进行大规模的软硬件投入，市场空间广阔，其中低空经济是万亿级别的新兴 ...
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2024-11-29 08:55
- 碳酸锂连续9周去库存 拐点是否到来
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碳酸锂市场十一月初弱势平稳运行。截至11月6日，电池级碳酸锂均价79200元/吨，较上月同期77800元/吨上涨1.8%。工业级碳酸锂均价76800元/吨，较上月同期75200元/吨上涨2.13%。 ...
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2024-11-28 08:21
- 人形机器人有望形成一个新兴产业 相关产业链或受关注
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机构指出，随着社会老龄化趋势加剧、人力成本提升，市场对人形机器人的需求与日俱增，人形机器人有望形成一个新兴产业，带来巨大的市场空间。
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2024-11-20 09:20
- Robotaxi行业迎来关键技术突破
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Robotaxi行业迎来关键技术突破。20世纪末和21世纪初，Robotaxi行业的概念出现；2010年代，Robotaxi行业迎来了关键技术突破；2020年代，Robotaxi行业逐渐走向成熟。未来商业化进程中的挑战较多。Robotaxi 的商业化进 ...
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2024-11-12 09:37
- 关注具备较大国产化空间的MLCC和离型膜环节（附股）
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产能扩张有序，关注具备较大国产化空间的MLCC及离型膜：受益于下游终端市场企稳回暖，家电、手机、新能源车等市场需求推动，整体被动元器件板块延续了二季度的景气，整体需求平稳，部分公司财务费用增长主要是汇兑损 ...
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2024-11-12 09:21
- 关注天然气、铜、锂、稀土永磁等领域的投资机会
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2024年以来，受益于供给约束以及通胀背景下市场对商品投资的热度提升，上游资源品板块整体表现较为强势。展望2025年，预计强政策引导下，国内需求将复苏，与内需相关品种铝板块料将延续强势，钢铁和煤炭则存在利润重 ...
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2024-11-12 09:20
- 光模块行业预计将演进为光引擎行业
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国内光模块企业海外产能布局充分，供应链地位稳固，关税影响无需过度担忧。国内主要光模块公司在东南亚国家都有布局，且基本实现大批量出货；光模块在整体Capex的占比较低，但是作用愈发重要，国内光模块企业已经占 ...
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2024-11-12 09:20
- 光伏各环节景气底部夯实明确 关注三条主线
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宏观层面积极信号密集释放，对供给侧政策预期推动板块股价逼空式上涨，无论后续政策是否落地并有效执行，市场化力量都将持续有效驱动未来两个季度行业过剩产能的加速出清，光伏各环节景气底部夯实明确，主产业链盈利 ...
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2024-10-28 12:05
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