8日，阿里钉钉正式发布海外版DingTalk Lite，支持繁体中文、英文、日文等多种文字和语言，主要包括视频会议、群直播、聊天、日程等功能，疫情期间面向全球用户免费。据悉，DingTalk Lite更适合海外用户的需求和使用习惯，支持邮箱登录，支持iOS、Mac、Windows、Android多种系统。在日本、印尼、马来西亚、新加坡、菲律宾、澳大利亚、中国香港、中国澳门等多个国家和地区，数万名用户参与了该版本为期两周的公测，其中，302方视频会议、群直播、及钉钉的安全性能获得了用户更多的关注。 目前，DingTalk Lite在海外各大应用市场和钉钉官网已经开放下载。据公开报道，在中国，钉钉已经帮助超过1000万家企业组织远程在线办公，并有超过1.2亿学生和350万老师用钉钉在家上课。阿里钉钉成为云办公龙头，合作伙伴有望受益。 相关上市公司： 南威软件(603636)：蚂蚁金服战略入股，与阿里巴巴、蚂蚁金服展开全面战略生态合作，基于阿里和浙江省联合发布的政务钉钉“浙政钉”，开发出“钉审批”，实现政府办公移动审批、公共支付。同时，公司旗下智慧教育云应用可向中小学提供教育云课堂等服务； 海兴电力(603556)：与阿里钉钉达成共创企业关系，共同打造企业移动端统一的信息门户； 思特奇(300608)：自主研发的易信办公系统属于云办公产品，现已投入使用并在积极拓展市场，拥有在线沟通、视频会议、文档和任务管理等功能。 【2020-02-13】南威软件(603636)业绩稳定增长 云政务持续景气 主营持续快速增长。公司2月10日晚间披露2019年业绩快报，2019年实现营业收入13.77亿元，同比增长40.67%；实现归母净利润2.17亿元，同比增长25.88%；实现归属于上市公司股东的扣非净利润2.08亿元，同比增长35.73%。我们认为，公司营收和扣非利润均实现较高增长，行业景气度持续提升。 卫健委发文深化“互联网+”政务服务。2020年2月3日，卫健委发布《关于加强信息化支撑新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》，其中第四条要求深化“互联网+”政务服务。依托全国一体化在线政务服务平台、各级卫生健康行政部门官网官微、居民电子健康卡等多种途径，开展疫情信息查询、定点救治医院及发热门诊查询导航、主动申报与线索提供、新型冠状病毒科普预防知识传播等服务，方便群众及时获取权威信息，科学认识疾病，做好自身防护。强化政务服务一网通办，以网上办、自助办、掌上办、咨询办实现“不见面审批”，以“远距离、不接触”最大限度隔绝病毒的传播途径。 云政务龙头，产品体系丰富。公司互联网+政务服务的产品解决方案覆盖全国30个省份、170多个地级市以及众多县区和基层政府，为各地“放管服改革”工作的推进提供强有力的支撑和保障。在互联网+政务、电子证照、政务大数据、互联网+监管领域持续深入发力，将多年的行业积累固化成可交付的成熟产品，形成包括政务服务、电子证照、政务监管、政务终端、政务督查、政务大数据、政务办公在内的7大产品体系、近50个标准化产品。 “互联网+监管”需求集中爆发。公司推出“互联网+监管”系统，在全国范围内最早完成国家“互联网+监管”标准建设体系要求的“11223”全套子系统研发，并成功应用于全国首个开展“互联网+监管”建设的落地项目——广西省市一体化“互联网+监管”系统。政府对“互联网+监管”高度重视，“互联网+监管”系统需求集中爆发。“互联网+监管”完整的解决方案和成熟产品未来有望面向全国推广。 盈利预测与投资建议。公司同时引入阿里+中电科，我们认为未来在有互联网巨头和中电科的共同加持下，行业将会加速推进，公司自身的业务及产品能力也会快速提升。我们认为公司是“数字政府”的龙头企业，是政府大数据入口，预计公司2019-2021年归母净利润分别为2.17亿元、3.09亿元、4.03亿元，结合公司未来的高速增长，给予2020年动态PE25-30倍，6个月合理价值区间为14.75-17.7元，给予“优于大市”评级。 风险提示。互联网+政务推进不及预期，应收款坏账及现金流恶化。 【2020-02-18】海兴电力(603556)电表行业变革者 新周期下重塑辉煌 电表新周期的确定性超越以往 国内电表行业迎来国网及南网存量替换周期，并叠加泛在电力物联网需求新功能表，在严控投资的背景下电表需求不会低迷甚至爆发：预计国内增速在25%以上；海外新兴地区智能电网建设提供的巨大市场。电表新周期来临时，行业参与者行业数量下降约25%，赛道正在变好。 市占率提升将带来额外收获 近些年由于公司战略调整，重心转移海外发展，导致在国网公司中标率下滑，排名下降，如今公司重新重视国内市场，意图重归第一梯队。若公司在国网中标率回到3%-3.5%的水平，仅在国网公司2019年约160亿元的总招标金额背景下，公司的业绩可增加1-2亿元，利润有望增加3000-5000万元，对应提升10%-15%的弹性。 成为解决方案专家，引领表计行业变革 功能更为丰富的智能电表，需求专业的物联网平台管理。公司从2015年便开始储备技术，在业内率先完成能源物联网平台+解决方案的产品搭建，将引导传统表计行业提升“软实力”。目前国内智能用电市场仍有巨大开发空间，海外更青睐整体方案设计，公司各类产品完成很好的协同，有望获得更好的回报。 盈利预测及估值 我们预计公司2019-2021年的营业收入分别是31.90亿元、40.32亿元和51.17亿元，归母净利润分别是5.09亿元、6.46亿元和7.73亿元，对应估值分别为15.05倍、11.86倍和9.92倍。公司是智能电表行业龙头，且自身研发实力强，已完成向综合能源管理的解决方案专家转变，故可给予公司2020年18-20倍估值，对应市值约116亿元，首次覆盖，给与“买入”评级。 【2020-02-07】思特奇(300608)助力中小企业渡难关 易信在线办公系统免费用 记者从思特奇获悉，由该公司组织研发的易信在线办公系统，免费对企业开放使用，时间持续至2020年6月1日，让中小企业尽早“线上开工”度过难关。 |
