重庆银行（股票代码601963）1月21日上市申购指南 股票代码：601963 股票简称：重庆银行 申购代码：780963 上市地点：上海证券交易所主板 发行价格（元／股）：10.83 发行市盈率：8.97 发行面值（元）：1.00 实际募集资金总额(亿元)：37.63 网上发行日期：2021-01-21 周四 网下配售日期：2021-01-21 周四 网上发行数量(股)：104,235,000 网下配售数量(股)：243,215,534 老股转让数量(股)： 总发行量数(股)：347,450,534 申购数量上限(股)：104,000 中签缴款日：2021-01-25 周一 网上顶格申购需配市值(万元)：104.00 网下申购需配市值(万元)：1000.00 主承销商：招商证券股份有限公司 公司简介：1995年9月7日,国务院下发《关于组建城市合作银行的通知(国发【1995】25号),决定自1995年起在大中城市通过企业、居民和地方财政投资入股的方式,分期分批组建城市合作银行。根据前述通知,1995年9月19日,人民银行以《关于重庆市开展城市合作商业银行组建工作的复函》(银复【1995】327号)批准《重庆城市合作商业银行纽建方案》,同意成立重庆市城市合作商业银行筹备工作领导小组,将重庆市原有37家城市信用合作社和1家城市信用合作社联合社(简称“城市信用合作社及市联社”)纳入组建范围,组建重庆城市合作银行。 1996年5月7日,人民银行以《关于筹建重庆城市合作银行的批复》(银复【1996】140号),同意发行人筹建。1996年8月8日,城市信用合作社及市联社的股东代表以及断入股股东达成了《重庆城市合作银行发起人协议》。根据前述批复和《重庆城市合作银行发起人协议》,39家企事业单位、10家地方财政局以及城巿信用合作社及市联社的原股东(包括395家机构及企业法人和2,074名自然人)共同发起设立“重庆城市合作银行”“。 1996年9月2日,人民银行以《关于重庆城市合作银行开业的批复》(银复【1996】278号),同意发行人开业,并核准《重庆城市合作银行章程》。于发行人开业之时,纳入组建范围的城市信用合作社解散成为发行人的分支机构,城市信用合作社联合社终止:城市信用合作社及市联社的全部合法债权债务转为发行人的债权债务。 1996年9月20日,发行人取得人民银行核发的D10016530008号《中华人民共和国金融机构法人许可证》。1996年9月27日,发行人在重庆市工商行政管理局注册成立,注册号为渝直50000001804203号。 1998年3月,经人民银行以《关于重庆城市合作银行变更名称的批复》(渝银复【1998】48号)批准,重庆城市合作银行更名为”“重庆市商业银行股份有限公司”“。 2007年8月,经银监会以《关于重庆市商业银行更名的批复)(银蓝复【2007】325号)批准,发行人更名为”“重庆银行股份有限公司””。 2013年11月6日,发行人在香港联交所主板挂牌上市交易。境外首次公开发行H股《包括超额配售股份)684,608,901股,代售股股东减持全国社保基金理事会存量股份发行38,338,099股,共计发行H股722,947,000股,发行价格为每股6.00港元。境外首次公开发行后,发行人股份总数为2,705,227,505股,实收资本为人民币2,705,227,505.00元。 2015年12月,发行人非公开定向发行421,827,300股境外上市外资股(H股),新增股份由上海汽车集团股份有限公司及其促使认购新H股的子公司和富德生命人寿保险股份有限公司以货币资金按照每股7.65港元的价格认购,折合人民币26.94亿元,实收资本变更为3,127,054,805元。 2017年12月20日,经中国银监会重庆监管局及中国证券监督管理委员会批准,发行人成功发行7.5亿美元股息率为5.4%的非累积永续境外优先股,境外优先股于2017年12月21日于香港联交所上市。本次境外优先股每股票面金额为人民币100元,以美元金额缴纳资本的形式发行,每股境外优先股的总发行价格为20美元,本次境外优先股按记名形式发行,最小发行和转让金额为200,000美元(或10.000股境外优先股),超过部分为1,000美元(或50股境外优先股)的整数倍。本次发行的境外优先股的总股数为3,750万股,根据2017年12月20日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价,本次境外优先股发行所募集资金的总额约为人民币49.5亿元。 2020年S月27日,重庆银行A股首发上市申请成功过会,将成为中国西部首家“A+H”股上市的城市商业银行,在资本市场上迈出了坚实的步伐,对于金融推动成渝地区双城经济图建设具有重要意义。 主营业务：吸收公众存款:发放短期、中期和长期贷款:办理国内结其;办理票据承兑贴现:发行金缺债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代办保险业务:提供保管箱业务;信贷资产转让业务:办理地方财政周转金的委托贷款业务。外汇存款:外汇贷款:外币兑换:国际结算;结汇、售汇:阿业外汇拆借:自营和代客买卖外汇:普通类衍生品交易:买卖除股票以外的外币有价证券:资信训查、咨询、见证业务:开办信用卡业务;证券投资基全销售业务;办理帐务查询、网上转帐、代理业务、贷款业务、集团客户管理、理财服务、电子商务、客户服务、公共信息等网上银行业务:经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具休经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 截至日期: 2020-08-31 重庆银行(601963)主要股东
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