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2021年6月2日期货大宗商品走势点评

2021-6-2 18:04| 发布者: admin| 查看: 15997| 评论: 0

摘要: 瑞达期货:沪铝震荡下跌 下游逢低拿货;瑞达期货:PTA小幅回落 关注装置检修;瑞达期货:沪锡高位震荡 下游畏高少买;瑞达期货:沪镍震荡微跌 面临前高阻力;瑞达期货:不锈钢价震荡调整 基差回落涨势放缓 ...
瑞达期货:市场情绪得到释放 豆类小幅反弹


外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二上涨,豆粕上涨。 CBOT7月大豆期货上涨18美分,报每蒲式耳1548.5美分,7月豆粕合约上涨3.2美元,报每短吨398.7美元;7月豆油合约上涨1.6美分,报每磅67.39美分。
盘面走势:①A2109收盘报5850,较上一交易日1.86%,成交量154149手,持仓量109250手,-9216,A9-1月价差-53;②B2106收盘报4299,较上一交易日1.54%,成交量38775手,持仓量21025手,-402;③M2109收盘报3567,较上一交易日0.59%,成交量958498手,持仓量1237217手,-20166手, 江苏现货与M2201基差-94,与M2109基差-57,M9-1月价差-7;④Y2109合约收盘报8834,较上一交易日2.65%,成交量915733手,持仓量514441手,31718,Y9-1月价差296
消息:1、美国农业部发布的出口检验周报显示,上周美国大豆出口检验量较一周前减少13.5%,比去年同期减少57.5%。截至2021年5月27日的一周,美国大豆出口检验量为192,221吨,上周为222,107吨,去年同期为451,878吨。
2、美国农业部发布的全国作物进展周报显示,今年美国大豆播种进度高于往年平均进度。在占到全国大豆播种面积96%的18个州,截至5月30日(周日),美国大豆播种进度为84%,上周75%,去年同期74%,五年同期均值为67%。大豆出苗率为62%,上周41%,去年同期50%,过去五年42%。
市场报价:国产大豆价格5640。江苏张家港地区油厂豆粕价格:3480,10。张家港经销商报价9740。单位:元/吨)
仓单库存:豆一仓单17,160手,0手;豆二仓单0手,0手。豆粕仓单21,176手,-20。豆油仓单5,400手,0手。
主力持仓:豆一2109合约前20名多头71115,-4961,空头71700,-5113,净持仓-585; 豆二2107合约前20名多头13995,-363,空头16033,447,净持仓-2038。豆粕2109前20名多头745718,-5185,空头920698,-8563,净持仓-174980。豆油2109合约前20名多头352187,22809,空头402612,19095,净持仓-50425。(单位:手)。
观点总结:豆一:农业农村部预计2021年国产大豆面积同比下降5.4%,产量同比下降4.8%至1865万吨。限制大豆的未来的供应量。不过,大豆市场转弱影响,中储粮部分储备库出现停收,预计有可能下调前期挂牌收购价格。此外,俄罗斯政府宣布将大豆出口关税从30%降至20%,自2021年7月1日起实施,持续至2022年8月31日。据俄罗斯海关统计,今年第一季度俄罗斯向中国出口99.21万吨大豆,相比去年同期增长1.5倍。俄豆进口成本下降,可能进一步挤占国产豆的市场份额。盘面来看,豆一期货减仓上行,短期继续杀跌力度减弱,短期可能陷入震荡。
豆二:美国农业部发布的全国作物进展周报显示,今年美国大豆播种进度高于往年平均进度。在占到全国大豆播种面积96%的18个州,截至5月30日(周日),美国大豆播种进度为84%,上周75%,去年同期74%,五年同期均值为67%。大豆出苗率为62%,上周41%,去年同期50%,过去五年42%。美豆种植进度暂时未受天气的影响,限制美豆的涨幅。阿根廷方面,阿根廷农业部在一份报告中称,截至5月26日,阿根廷农户已经将2020/21年度大豆售出2000万吨,其中,在过去的一周中,该国农户出售了大豆606,000吨。数据显示,目前该国农户已经完成对2020/21年度大豆的收割作业,尽管收割速度低于上年。上年同期,该国农户已经出售大豆2380万吨。综合来看,预计进口豆还是维持高位震荡的走势,盘中顺势操作为主。
豆粕:美豆方面,美豆的种植进度依然表现良好,虽然慢于市场预期,不过总体好于五年均值,出苗率也表现较好,缓解了市场对美豆供应偏紧的预期。另外,美豆的出口检验量依然呈现回落的态势,主要受缺豆以及被巴西豆出口挤占的影响。总体限制了美豆的反弹力度。不过,近期美豆天气有所转变,市场预期可能偏干旱,预计会影响美豆开局的出苗情况,天气溢价支撑美豆价格。从豆粕基本面来看,巴西豆集中到港,会导致油厂开机率提升,豆粕库存持续升高。5月 31 日,国内主要油厂豆粕库存 72 万吨,比上周同期增加 4 万吨,比上月同期增加 16 万吨,比上年同期增加 17 万吨,比过去三年同期均值减少 11 万吨。另外,人民币升值,也削弱了进口成本的高企的支撑作用。不过下游生猪消费较好,部分弥补了因饲料替代作用导致的豆粕需求的回落。另外,美豆总体供应偏紧,天气炒作可能会随时袭来。加上大豆压榨亏损,豆油价格上涨乏力,油厂挺粕价意愿较强,提振近期粕价。盘面来看,豆粕在60日均线处有所企稳,不过资金有所流出,短期预计维持震荡,暂时观望为主。
豆油:美豆方面,美豆的种植进度依然表现良好,虽然慢于市场预期,不过总体好于五年均值,出苗率也表现较好,缓解了市场对美豆供应偏紧的预期。另外,美豆的出口检验量依然呈现回落的态势,主要受缺豆以及被巴西豆出口挤占的影响。总体限制了美豆的反弹力度。不过,近期美豆天气有所转变,市场预期可能偏干旱,预计会影响美豆开局的出苗情况,天气溢价支撑美豆价格。从油脂基本面来看,随着巴西豆的大量到港,油厂的开机率不断攀升,豆油的库存还在持续的上涨。监测显示,5 月 31 日,全国主要油厂豆油库存75 万吨,周环比增加 1 万吨,月环比增加 12 万吨,同比减少 19 万吨,比近三年同期均值减少 49 万吨。不过美豆依然供应偏紧,棕榈油虽然处在增产周期,但库存压力有限,加上原油走高,对油脂的支撑作用增强。综合来看,豆油受60日均线支撑,增仓上行,短期或有所企稳,可尝试轻仓试多,止损8610元/吨。


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