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2025年《政府工作报告》（以下简称《报告》）提到，持续推进“人工智能+”行动，大力发展人工智能手机和电脑等新一代智能终端。《报告》将“人工智能+”行动列为重点任务，标志着人工智能终端产业正式进入国家战略层面。这一政策的出台，不仅是对人工智能技术应用的深化，更是对消费电子产业升级的强力推动。 根据政策规划，人工智能终端产品包括人工智能手机、计算机、大模型一体机、可穿戴设备等，目标是在未来两三年内催生新的万亿元级市场。 具体来看，多因素将推动行业快速发展： 政策支持：深圳等地已出台具体行动计划，提出到2026年人工智能终端产业规模达8000亿元以上，力争突破1万亿元，并推出50款以上爆款产品。 技术突破：国产大模型如DeepSeek在性能和成本上已具备国际竞争力，为终端产品的普及提供了技术保障。 消费需求：2024年消费电子市场回暖，AI终端产品需求显著上升，预计2025年AI手机、AI电脑等产品将逐步渗透至主流消费市场。 展望后市，光大证券分析称，创新和生态构建将成为人工智能+消费行业增长的重要驱动，市场增长空间巨大。业内测算，2023年中国AI终端市场销售收入为344.11亿元，预计2030年将达到14812.30亿元，年复合增长率达37.33%。 具体到A股市场，政策催化将提振人工智能终端相关板块情绪，三类企业有望受益：（1）一是具备核心技术优势的硬件制造商，如AI芯片、传感器企业；（2）终端产品龙头企业，如AI手机、AI电脑制造商；（3）应用场景服务商，如智能家居、智能汽车解决方案提供商。 立讯精密、工业富联、安克创新等均获得了20家以上机构的看好。 |
