巨丰收评：七月喜迎开门红
盘面简述 周二，A股走势分化，沪深主板震荡上行，其余指数小幅回调。盘面上，玻璃玻纤、化学制药、生物制品、船舶制造、电力、银行、电子学化学品、贵金属、美容护理、教育、医疗器械等行业涨幅居前，多元金融、软件开发、电池、计算机设备、互联网服务、采掘行业、文化传媒、光伏等跌幅居前。题材股方面，创新药、可控核聚变、重组蛋白、人脑工程、维生素、创新药涨幅居前，数字哨兵、数字货币、跨境支付、腾讯云、虚拟机器人、算力等板块跌幅居前。 热点板块 光刻机概念走强，蓝英装备20cm涨停，凯美特气、旭光电子、久日新材涨停。 军工板块活跃，中船应急、旋极信息20cm涨停，长城电工、长城军工、微光股份、四创电子、旭光电子、博敏电子、利君股份涨停。 固态电池午后回暖，传艺科技涨停，中材科技涨超8%，万顺新材、振华股份、大东南、上海洗霸、维科技术涨幅居前。 创新药后持续走强，前沿生物20cm涨停，昂利康3天2板创历史新高，科兴制药、舒泰神、一品红等股大涨超10%。 消息面 创业板再融资“轻资产、高研发投入”认定标准明确 6月30日，深交所发布《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第8号——轻资产、高研发投入认定标准》，明确了创业板上市公司再融资适用“轻资产、高研发投入”的范围、具体认定标准等具体事项，进一步鼓励企业加大研发投入，提升科技创新能力。指引自发布之日起施行。 三部门联合发文境外投资者利润再投资额的10%可抵税 财政部、税务总局和商务部近日发布的《关于境外投资者以分配利润直接投资税收抵免政策的公告》明确，境外投资者以中国境内居民企业分配的利润，在2025年1月1日至2028年12月31日期间用于境内直接投资符合条件的，可按照投资额的10%抵免境外投资者当年的应纳税额，当年不足抵免的准予向以后结转。中华人民共和国政府同外国政府订立的税收协定中关于股息、红利等权益性投资收益适用税率低于10%的，按照协定税率执行。 美股三大指数集体收涨纳指、标普500指数续创历史新高 美股三大指数06月30日收盘全线上涨。截至收盘，道琼斯指数上涨0.63%；标普500上涨0.52%；纳斯达克综合指数上涨0.47%。后两者均创下历史收盘新高。美股上半年收官，纳指半年累计涨5.48%，道指累涨3.64%，标普500指数累涨5.5%。微软、Meta、奈飞均小幅收涨并创盘中历史新高，苹果收涨2%。 巨丰观点 周二早盘，沪指高开0.04%，深成指低开0.06%，创业板低开0.18%。教育、贵金属、环保等开盘领涨；白酒、油气开采、有色金属、电池等低开。 热点方面，创新药概念股拉升，消息面上，国家医保局、国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》，其中提出，支持医保数据用于创新药研发。 半导体、光刻机、军工、中船系延续近期强势表现。午后，固态电池、医药、有色金属、黄金、化工等板块拉升，股指回升，沪指逼近前高。权重股方面，银行强势反弹，保险冲高回落，而证券则探底回升。尽管沪深主板小幅上涨，但个股涨跌参半。 总体而言，上证指数站上3400点之后，市场活跃度有所提升，板块之间的轮动依然迅速。投资者可以采取高抛低吸的策略，并应避免盲目追逐热门板块。 从长期趋势来看，巨丰投顾认为，在政策刺激下，A股与经济有望同步出现向上的拐点。具体投资方向上，中线建议关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、低空经济等领域的增量机会；对于风险偏好较低的投资者，可逢低关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基基金。 |
