巨丰收评：科创板强势补涨
盘面简述 周五，A股走势分化，三大股指震荡回落，上证指数跌破3600点，科创50涨超2%。盘面上，半导体、医疗器械、教育、互联网服务、农药兽药、软件开发、文化传媒、消费电子等涨幅居前；水泥建材、工程咨询服务、工程建设、多元金融、铁路公路、钢铁、船舶制造、酿酒、电力等跌幅居前。题材板块方面，Sora概念、多模态AI、智谱AI、草甘膦、虚拟机器人等涨幅居前；雅下水电概念、抽水蓄能、赛马概念、民爆概念、房屋检测、地下管网、低碳冶金、汽车拆解、水利建设等跌幅居前。 热点板块 多模态AI走强，因赛集团20cm涨停，汉王科技、竞业达涨停，云从科技、众诚科技、鼎捷数智、博汇科技、值得买涨幅居前。 影视股持续拉升，上海电影午后涨停，幸福蓝海、欢瑞世纪、慈文传媒、百纳千成、捷成股份、中国电影、北京文化等跟涨。 半导体午后拉升，阿石创20cm涨停，芯导科技、寒武纪、赛微微电、翱捷科技涨逾10%。 消息面 价格法修正草案公开征求意见治理“内卷式”竞争 7月24日，国家发改委、国家市场监管总局发布关于《中华人民共和国价格法修正草案（征求意见稿）》公开征求意见的公告，完善了低价倾销的认定标准，以规范市场价格秩序、治理“内卷式”竞争；国资委在京举办地方国资委负责人研讨班，要求带头抵制“内卷式”竞争，加强重组整合；国家医保局副局长施子海表示，第11批集采不再以简单的最低价作为参考，且报价最低企业要公开说明报价的合理性，并承诺不低于成本报价。 两部门：加大乡村振兴重点领域金融资源投入 中国人民银行7月24日消息，中国人民银行、农业农村部近日联合印发《关于加强金融服务农村改革推进乡村全面振兴的意见》，推动金融系统增强改革思维、用好改革办法，完善农村金融服务体系、提升金融资源配置效能，推进乡村全面振兴。 上海将发放智能网联汽车示范运营牌照 世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将于7月26日—28日在上海举行。继2024世界人工智能大会（WAIC2024）发布首批无驾驶人智能网联汽车示范应用许可后，上海将于2025世界人工智能大会（WAIC2025）期间发放智能网联汽车示范运营牌照。相关负责人表示，去年上海发放示范应用牌照，意味着Robotaxi可以上路测试，但不能运营收费；今年上海发放示范运营牌照，意味着公众可以在服务范围内打到Robotaxi。 巨丰观点 周五早盘，上证指数低开0.04%，深证成指高开0.03%，创业板指高开0.12%。海南自贸区、影视院线、机场航运、旅游酒店等高开，贵金属、稀土永磁、保险、雅下水电概念等低开。 热点方面，雅下水电概念股、海南自贸区概念震荡走低。华为概念、多模态AI、软件开发等板块轮动上涨，银行、证券早盘稳定大盘。市场情绪则出现一定的波动，股指震荡回落，3200余股下跌。 午后，影视传媒、半导体板块大幅拉升；科创50指数涨超2%，但证券、保险、银行、酿酒等板块回落，沪指表现低迷。市场成交量连续3天站上1.8万亿，个股涨跌参半。 从目前趋势看，市场整体趋势依然向上，沪指夯实3500点后，市场的上升空间将进一步打开。“反内卷”、中报业绩预增、雅下水电建设、海南自贸区相关概念股轮番成为市场新的推动力量。投资者需关注市场热点持续性及市场风格的切换，短线把握结构性机会，勿盲目追涨热门板块和题材。 从长期趋势来看，巨丰投顾认为，在政策刺激下，A股与经济有望同步出现向上的拐点。具体投资方向上，中线建议关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、低空经济等领域的增量机会；对于风险偏好较低的投资者，可逢低关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基基金。 |
