巨丰收评：大盘冲高回落 沪指回踩3600点
盘面简述 周三，A股冲高回落，创业板领跌。盘面上，采掘、船舶制造、旅游酒店、食品饮料、商业百货、文化传媒、医药商业、石油、钢铁、农牧饲渔、中药等涨幅居前；电池、多元金融、小金属、工程机械、电机、电源设备、光伏设备、汽车零部件、电子元件等跌幅居前。题材板块方面，水产养殖、可燃冰、乳业、肝素概念、影视概念、页岩气、社区团购等涨幅居前；麒麟电池、数字货币、数字哨兵、机器人执行器、固态电池、移动支付、民爆概念等跌幅居前。 热点板块 影视院线走强，幸福蓝海、金逸影视、慈文传媒涨停，光线传媒、北京文化跟涨。 养殖业板块午后拉升，中水渔业涨停，国联水产、开创国际、大湖股份、益生股份、民和股份跟涨。 消息面 增强国内资本市场的吸引力和包容性 据新华社，中共中央政治局7月30日召开会议，会议指出，要持续防范化解重点领域风险。落实好中央城市工作会议精神，高质量开展城市更新。积极稳妥化解地方政府债务风险，严禁新增隐性债务，有力有序有效推进地方融资平台出清。增强国内资本市场的吸引力和包容性，巩固资本市场回稳向好势头。 IMF大幅上调今年中国经济增长预期 7月29日，国际货币基金组织（IMF）发布《世界经济展望报告》更新内容，预计今明两年全球经济增速将分别达到3%和3.1%，较今年4月发布的《世界经济展望》参考预测分别上调了0.2个百分点和0.1个百分点。 暑期档总票房突破五十五亿元《南京照相馆》带火影视股 根据灯塔数据，截至7月29日15时，2025年暑期档（6~8月）总票房已突破55亿元。其中《南京照相馆》表现尤为亮眼，自7月25日正式公映后，市场热度持续高涨，上映5天票房超6亿元，目前《南京照相馆》票房收入位居暑期档第一。该片打破了近三年暑期档战争片首映日纪录，成为拉动暑期档票房高涨的关键力量。 巨丰观点 周三早盘，A股三大指数小幅低开，煤炭、影视院线、油气开采、能源金属等小幅高开，托育服务、乳业、减肥药、雅下水电概念开盘跌幅居前。 热点方面，影视院线板块持续走强，幸福蓝海20cm涨停，金逸影视、慈文传媒冲击涨停。消息面上，暑期档票房突破55亿元。医药股延续近期强势表现，CRO概念板块走强，东诚药业、河化股份涨停，金石亚药涨超10%。 权重股方面，银行、保险继续稳定市场，推动沪指再创反弹新高；证券板块则表现低迷，临近尾盘出现小幅跳水。 午后，核污染防治、水产养殖板块、电力、足球概念（苏超、粤超、川超）等板块直线拉升；医药生物、CRO概念、芯片、锂电池、证券等板块走弱，沪指盘中一度跌破3600点整数关口；宁德时代盘中下跌超4%，拖累创业板指数。尾盘，重要会议召开的消息披露，婴童概念、稀土永磁、零售等板块直线拉升，大盘探底回升，沪指重返3600点之上。两市成交量超1.8万亿，3500余股下跌。 从目前趋势看，市场整体趋势依然向上，沪指冲破3600点后，市场分歧加剧。“反内卷”、中报业绩预增、雅下水电建设、海南自贸区相关概念股退潮，机器人、半导体、大金融等板块轮动上涨。投资者需关注市场热点持续性及市场风格的切换，短线把握结构性机会，勿盲目追涨热门板块和题材。 从长期趋势来看，巨丰投顾认为，在政策刺激下，A股与经济有望同步出现向上的拐点。具体投资方向上，中线建议关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、低空经济等领域的增量机会；对于风险偏好较低的投资者，可逢低关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基基金。 |
