巨丰收评：科技板块轮番上攻
盘面简述 周三，A股震荡走高，科创50指数涨超3%，创业板指涨超2%。盘面上，电子化学品、半导体、光伏设备、游戏、能源金属、房地产服务、采掘、仪器仪表、软件开发、医疗器械等涨幅居前；旅游酒店小幅回调。题材板块普涨，中芯概念、高带宽内存、BC电池、光刻机、TOPCon电池、存储芯片、氮化镓、工业气体、培育钻石等领涨。 热点板块 半导体板块持续爆发，神工股份、江丰电子、微导纳米、长川科技20cm涨停，盛美上海、杰华特、汇成股份、中微半导、芯源微等涨超10%，通富微电、立昂微、北方华创涨停。 光伏设备板块震荡走高，阳光电源盘中创新高，通润装备涨停，迈为股份、奥特维、聚和材料、锦浪科技、上能电气跟涨。 电池板块午后持续拉升，恩捷股份冲击涨停，天际股份涨超7%，天赐材料、湖南裕能、华宝新能涨幅居前。 人形机器人午后拉升，力星股份、步科股份、中微半导、景业智能涨逾10%。 消息面 第25届中国国际工业博览会在上海开幕 9月23日，第25届中国国际工业博览会在国家会展中心（上海）开幕。本届工博会以“工业新质智造无界”为主题，吸引来自全球28个国家和地区的近3000家企业参展。 8月全社会用电量再破万亿千瓦时 9月23日，国家能源局数据显示，8月份全社会用电量为10154亿千瓦时，同比增长5.0%。这是继7月之后，我国月度用电量再破万亿千瓦时。分产业看，第一产业、第二产业、第三产业和城乡居民生活用电量分别为164亿千瓦时、5981亿千瓦时、2046亿千瓦时和1963亿千瓦时，同比增速分别为9.7%、5%、7.2%和2.4%。 湖北：到2027年全省算力总规模达到25EFLOPS 湖北省人民政府办公厅印发《湖北省加快算网存用协同发展的若干措施》。其中提出，到2027年，全省算力总规模达到25EFLOPS，其中新建算力设施智算和超算占比不低于90%，建成省内算力互联互通平台体系，实现算力互联互通跨域调度，各市州算力互联网间5毫秒超短时延，深度融入国家“东数西算”工程及全国一体化算力网。 巨丰观点 周三，上证指数低开0.45%，深证成指低开0.63%，创业板指低开0.79%。油气开采开盘涨幅居前，F5G概念、通信设备、铜缆高速链接、光纤概念、CPO概念等低开超1%。 热点方面，半导体、芯片、光刻机强势上涨，芯片ETF涨超6%带动科创50指数涨5%。近期半导体行业迎来多重利好，存储芯片涨价、硅片涨价、国产光刻机测试等消息共振，刺激板块不断上涨。 午后，半导体涨幅收窄，固态电池、机器人、游戏、数据中心、AI应用、硅料等板块接力上行，市场热度不减。证券板块走强，上证指数盘中站上3850点。昨日逆市上涨的红利板块震荡整理，显示他们并非当前行情主线。市场成交量萎缩近2000亿，但两市近4400只个股上涨。 从目前趋势看，市场整体趋势依然向上，沪指冲破3600点后，市场分歧加剧，多数个股涨幅大幅落后于指数。9月以来市场出现高低切换，但主线依旧没有发生变化，投资者仍需重点关注前期热门行业龙头回调后的低吸机会。 从长期趋势来看，巨丰投顾认为，在政策刺激下，A股与经济有望同步出现向上的拐点。具体投资方向上，中线建议关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、低空经济等领域的增量机会；对于风险偏好较低的投资者，可逢低关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基基金。 |
