据财联社消息，日前，杰瑞股份发布投资者关系活动记录表公告，近期与西门子能源围绕其SGT系列燃气轮机相关技术与授权合作达成签约，该系列燃气轮机可灵活适配数据中心、工业制造及油气田等多种应用场景。 国际能源署（IEA）披露，全球数据中心2024年耗电量已达415太瓦时（TWh），约占全球总电力1.5%，预计到2030年将翻倍至945TWh。美国数据中心2025年耗电约占其总电力3.5%，2035年预计激增至8.6%。仅AI数据中心用电2023年已占其用电8.9%，预计2028年将达到12%。 算力的尽头是电力。当前算力密度呈量级跃升：一台搭载8张高端AI芯片（如H100/H200）的标准AI训练服务器，满载功耗可达5-7kW，是一台普通办公/互联网服务器（300-500W）的10-20倍；一个万卡级AI集群，仅计算设备的满载功耗就超过50MW，相当于50万人口县城的居民生活用电负荷。当前头部企业的AI集群已从万卡级向十万卡级、甚至百万卡级跃进，算力密度的翻倍式提升，直接带动用电量的指数级增长。 OpenAI数据显示，自2012年以来，全球顶级AI模型的算力需求每3.4个月翻一倍，电力需求也同步指数级增长。而一般电力基建、电网扩容的建设周期通常需要3-5年，无法匹配AI算力的爆发。在此背景下，燃气轮机因其“建设周期短、使用灵活性”，有望成为更多厂商的选择。 展望后市，IEA预计，数据中心市场预计将推动2030年前一半的电力消耗增长。摩根士丹利预计，到2030年，全球燃机市场规模将达3200亿美元；瑞银预计中国燃机产业链价值有望突破1.2万亿元人民币。 具体到A股市场，受益于数据中心等新兴需求的激增，燃气轮机行业景气度提升。可关注有与国际巨头合作资源、或在相关领域实现国产化的龙头。 杰瑞股份与西门子能源联手拓展燃气轮机业务，积极拓展万亿级新兴市场（受益概念股）如下： 1、603308应流股份 继续主攻航空发动机、燃气轮机先进材料和核心零部件，国际国内市场和军民融合领域的产品研发、市场开拓同步推进，与国内外多家燃气轮机和航空发动机制造商建立业务合作关系 2017年年报称，公司主攻航空发动机、燃气轮机先进材料和核心零部件，发展核能材料和设备产业，取得了一系列成果。在"两机"领域，航空发动机定向和单晶叶片列入国家军民融合重点项目，承担某型号航空发动机高温合金叶片科研生产任务，已有部分产品开始交付。 公司继续主攻航空发动机、燃气轮机先进材料和核心零部件，国际国内市场和军民融合领域的产品研发、市场开拓同步推进，与国内外多家燃气轮机和航空发动机制造商建立业务合作关系。 2、联德股份（605060） 据2025年11月11日至14日机构调研，公司燃气轮机零部件已实现小批量供货，墨西哥工厂预计2025年底投产，强化全球AIDC供应链布局。 |
