智通财经获悉，天齐锂业(09696)6月10日晚突发公告，公司6月9日下午收到控股子公司TalisonLithium Pty Ltd（简称“泰利森”）报告，其位于澳大利亚的第三期化学级锂精矿工厂（简称“泰利森三期项目”）在检修期间发生局部火情，相关区域火情已被及时有效扑灭，所有现场人员均已安全撤离，无人员受伤报告；工厂个别设备受损，主要设备和产线未受影响。 作为天齐锂业的控股子公司，泰利森拥有世界上储量最大、品位最高的在产固体锂辉石矿格林布什锂矿采矿权。根据伍德麦肯兹2025年第四季度数据，泰利森运营的格林布什锂辉石矿是2025年全球产量最大的硬岩锂矿项目，其产量占全球所有锂资源项目2025年总产量的9.3%。 “泰利森三期项目突发火情，或给供应端带来一定扰动，加上下午枧下窝锂矿用地手续或致项目延缓的消息，对于锂矿板块可能带来利好。”有熟悉锂矿产业人士直言，现在市场谈论最多的就是锂盐供给增长过快的话题，眼下来看或会反转。 近期受锂矿供给增长市场传言等影响，碳酸锂价格冲高回落，均价已由20万元/吨跌至16万元/吨。 事实上，抛开市场情绪与远期预期，从当前现货供给、下游采购、库存变化等产业数据来看，目前国内碳酸锂市场供需“紧平衡”格局并未发生变化。 国内方面，政策及市场双重缩紧，进一步压制了国内锂矿供应。海外市场同样呈现偏紧的局面，比如主要产国津巴布韦，锂矿产量占比全球超10%，是国内最大的进口来源，由于出口禁令周期导致供给存在高度不确定性。 从供给端来看，国内锂盐产能稳步释放，但增量有限。有机构统计显示，今年1—5月国内碳酸锂累计产量51.09万吨，同比增长45.36%，产能释放节奏相对平稳。江西宜春作为核心锂盐产区，4座主力锂矿自5月1日起集中进入停产换证周期，短期内碳酸锂产能难以快速补充。 “目前市场需求端确定性较高，主要扰动集中在供给端”，期货人士表示，从中国汽车工业协会统计数据来看，尽管受2026年税收减免政策退坡影响，今年前4个月国内新能源汽车产销均低于预期，但新能源汽车单车带电量大幅提升，相较2025年均值增幅达26.3%，全年动力电芯消费增幅在去年高基数下预计仍较为乐观，主要扰动或源于供给扰动下的资本炒作。 库存方面，光大期货6月8日研报数据显示，碳酸锂大样本库存周环比下降1240吨至134403吨。该研报认为，周度仍维持去库状态，海外锂盐发运环比出现明显下降，将有望缓解后续进口端带来的供应压力。 反观需求端，下游排产维持景气，需求持续走高。根据SMM数据，1—5月我国储能电芯总产量341.36GWh，同比增速104.78%；前四个月国内储能中标总规模同比增速115.49%。根据鑫椤锂电预测，6月，国内6家电池样本企业排产175.7GWh，同比增长68%，环比增长6%，排产数据增速超预期。 中银证券表示，随着需求旺季来临，看好2026年全球新能源汽车销量有望保持较快增长，带动电池和材料需求增长。动力电池方面，锂电旺季来临，有望推动企业订单签订和盈利修复。 天齐锂业澳洲矿厂失火，或对锂矿板块带来利好炒作机会？(受益概念股)如下： 一、全球级龙头（全产业链+高自给） 赣锋锂业（002460）：全球锂全产业链龙头，覆盖锂辉石、盐湖、锂云母、回收，金属锂产能全球第一，资源自给率超70%。 天齐锂业（002466）：控股全球顶级锂辉石矿Greenbushes，资源自给率100%，锂价弹性最大。 二、盐湖提锂核心标的 盐湖股份（000792）：察尔汗盐湖，国内盐湖提锂龙头，成本约3–4万元/吨，锂钾双主业。 西藏矿业（000762）：独家开发扎布耶盐湖（镁锂比低、品位高），提锂成本优势突出。 藏格矿业（000408）：察尔汗+麻米错双盐湖，锂盐产能约7万吨。 西藏城投（600773）：持有扎布耶盐湖部分资源权益。 三、锂辉石/锂云母资源龙头 融捷股份（002192）：四川甲基卡高品位锂辉石矿，国内最纯锂矿标的，自给率70%+。 永兴材料（002756）：宜春锂云母提锂，特钢+锂电双主业，成本控制优。 盛新锂能（002240）：锂矿+盐湖+云母全覆盖，国内+印尼双产能，绑定头部电池厂。 江特电机（002176）：宜春锂云母资源，茜坑锂矿探矿权获批，储量预期提升。 中矿资源（002738）：津巴布韦Bikita矿，锂资源自给率超70%。 四、其他重要锂矿相关公司 雅化集团（002497）：民爆+锂盐双主业，氢氧化锂产能国内前三。 紫金矿业（601899）：锂资源当量超1300万吨LCE，全球资源储备领先。 威领股份（002667）、永杉锂业（603399）：锂盐加工与资源布局型企业。 |
