据市场调研机构IDC日前发布的《中国公有云服务市场（2018下半年）跟踪》报告显示，2018下半年中国公有云服务整体市场规模（IaaS/PaaS/SaaS）超40亿美金，其中IaaS市场增速再创新高，同比增长88.4%，PaaS市场增速更是高达124.3%。从IaaS+PaaS整体份额来看，阿里、腾讯、中国电信、AWS排名前四，百度首次跻身前五。IDC指出，等后发厂商频频发力，华为、百度、浪潮、京东等实现了市场平均水平2-8倍的迅猛增长。 分析认为，互联网企业需求保持高速增长，传统企业上云进程加快，拉动了公有云市场规模快速增长。中国信息通信研究院数据预测，2019年，中国公有云市场规模将达到520亿元，到2021年市场规模将达到902.6亿元。 相关上市公司： 神州数码：公有云业务持续高增，公司加强与阿里云合作，成为阿里云国内首批两家总经销商之一。 光环新网：云计算布局不断深化，子公司光环云数据，专注于亚马逊AWS服务在华的营销与服务支持。 【2019-04-03】神州数码(000034)郭为:赋予公司云基因 今年做好五件事 神州数码（000034）2018年营收达到818亿元，增幅达31.6%；公司扣非净利增幅达到40%，高于收入增幅。2018年，公司的云业务收入达5.8亿元，增长幅度高达187.4%。记者近日采访了神州数码集团董事长兼总裁郭为，畅谈公司2018年取得的成绩及未来的发展规划。 2018年增长超预期 郭为告诉记者，神州数码取得现在的业绩，超出了他当时的预估，"之前我觉得可能还需要一个过程。特别是2018年，整个经济形势比较复杂。当时很担心，企业是不是真正愿意去完成这样一个数字化转型。"然而，从一个比较长的时间跨度来看，他对企业数字化转型的市场需求并不担心："就像在上个世纪80年代，我们当时主要是推PC机的普及，到了2000年就是互联网的普及，2010年之后是移动互联网的普及，移动互联网的发展速度远远超过我们当时的想象。今天，云的发展也是不可想象的快速。" 郭为告诉记者，2018年也出现了两个可喜的现象。一是作为一家中国公司，神州数码得到了跨国公司，特别是世界五百强企业的认可。二是，2018年开始，当神州数码向外界说明公司在推动数字化转型和云的时候，得到了很多央企的呼应。 正因如此，神州数码在2019年提出了更加进取的目标，希望能够有更大的突破。"比我预期要快一些，整个云的数字化转型要快一些。" 郭为称。 赋予公司云的基因 2017年，神州数码收购了云角，决定全面向云的业务转型。在收购过程中，两个团队就开始融合了。随后，公司又进行了全员的培训，更坚定了公司云转型的信心。2018年，云角创始人郝峻晟成了神州数码的技术总监，整个神州数码未来的技术路线、技术战略由他来主导。这无疑是一次大胆的尝试。 郭为认为，未来云会成为神州数码非常重要的基因。对于神州数码来讲，多年来最困难的就是转型升级，或者叫"进化"。从2017年至今的两年多的时间里，神州数码能够迅速成长为一家头部的、领先的云服务企业，如果没有云角这样一个基因，是很难实现的。郭为表示："我们还会并购类似的，只要和云相关而我们短缺的，都有可能会通过并购的方式来去获取。" "我觉得整个云的业务是一个大的方向，因为过去在中国公有云主要是免费为主，但是真正TOB之后怎么去赚钱，或者说变成一个可持续的业务，实际上是一个难题，我们在实践当中破解了这个难题，使得它变成一个结合公有云的迁移的过程，建立云的运营服务体系，并在此基础结合企业的数字化转型策略，提供解决方案和产品服务的模式，形成了神州数码独特的业务。" 郭为向记者表示。 郭为认为，短期内整个云市场还没有进入大的爆发期，公司仍旧是在不同的领域、不同的条件下在尝试。 在汽车、高端消费品这两个领域，公司已跟跨国公司有紧密的合作。比如汽车，有的车企在中国本土的市场已经大于德国的市场。化妆品也是一样，基本所有化妆品品牌在中国的云，都是由神州数码在提供服务。地产方面，公司现在在跟华为做智慧生态，接下来还将跟万科、碧桂园这些大的开发商去合作，围绕园区如何搭建等问题展开服务。此外，因为工信部在推百万企业上云，所以未来跟政府合作，帮助中国企业上云，也是公司在做的事情。以上这四条跑道是郭为希望公司在未来可以做好的方向。 郭为表示，在未来的3年他不会把云的利润作为主要考核的指标。他认为，这是一个抢滩的时候。"公司不会为了赚钱而赚钱，也不会做完全不赚钱的云业务，这个业务要向健康的方向发展，这是公司未来要做的。"郭为称。 据郭为介绍，公司现在是两个动力在走，首先是传统的业务，另外就是云的业务。郭为认为，云的业务是整个公司全部的动力系统，是公司的未来。当前，整个IT传统云的转型趋势已经是大势所趋。 今年做好五件事 对于公司2019年的规划，郭为表示，2019年神州数码要做好五件事。 前两件是战略层面的，第一个是技术战略，郝峻晟作为CTO，将带领神州数码选择云的战略路线，围绕技术发展建立中台，在集团层面建立云角实验室，也要带领公司技术委员会、专家委员会实现解决方案产品化。另外一个就是人才战略，2019年，公司将启动整个云的人才战略，围绕云技术的积累，围绕引进和转化两件事，不断加强人才战略的落地。 除此之外，2019年针对云的业务公司将有三个具体的措施。第一，拓宽业务领域。随着对云、市场、技术规律认知的不断提升，神州数码将围绕专有云、私有云、混合云，不断扩展云业务的空间和领域。第二，加强营销体系。目前，神州数码很好地解决了跟云角之间的融合，而这只是第一步，如何在集团层面、更大范围内加大协同的力度，通过集团层面的布局，让客户的营销资源得到进一步的释放，将各种客户资源集约式地利用起来。第三，构建云的生态。公司跟阿里云达成合作，探索云转售总代模式；与招银云创合作推广其金融类SaaS产品及服务；与北京银行达成战略合作，实现专项信贷和投融资支持等，都是在不断构建新型的、围绕神州数码发展和积累的云生态赋能能力。 "赋能生态伙伴，共同助力客户的数字化转型，是我们的目标之一。"郭为表示。 【2019-03-18】光环新网(300383)IDC机柜计划增加 打开市值新空间 事件描述 2019年3月11日，公司与三河市岩峰高新技术产业园有限公司正式签署《增资合作协议》。岩峰公司的“分立主体”将承接其位于三河市燕郊附近的部分房产合作建设IDC，预计容纳20000个机柜。公司或公司联合其他第三方向“分立主体”增资，增资后公司获得“分立主体”控股权（合计不低于65%）。 事件评论 核心城市IDC资源继续增加，打开未来业绩增长空间：考虑到能耗指标，以上海为代表的核心城市继续控制IDC新建机柜数，在行业需求持续高增长及新增需求仍主要来自一线核心城市的背景下，一线核心城市IDC供需紧张态势短期难以逆转。此次公司或公司联合其他第三方拟通过增资控股北京周边燕郊地区的相关IDC资产（预计容纳20000个机柜），驱动IDC机柜规划设计数从5万提升至7万左右，抢占核心城市IDC资源，夯实IDC服务业，打开业绩增长空间，提升市占率。 云计算业务有望持续高增长，成长空间广阔：公司2018年云计算及相关业务收入延续高增长，同比增速约50%，占比超70%，成为公司新增长极。展望未来，考虑到AWS云服务产品在性能及产品种类等方面的优势，其国内市占率或继续提升，公司AWS相关云计算业务有望持续爆发；参股第三方云服务销售公司光环云客户数正稳步增长，有望逐步实现盈利。光环云推出INSPIRE增值服务平台，旨在以更高效更科学的方式推动AWS云服务产品在国内企业落地，提供光环云业绩新增长点；无双科技后续经营节奏的控制有望保证业绩平稳，商誉减值担忧小。公司云计算业务多点开花，有望持续高增长，未来成长空间广阔。 盈利预测与投资建议：2019年，公司新增上架机柜数或超6000，且AWS业务或继续爆发，保证业绩继续高增长。公司增资控股北京周边燕郊地区近20000个机柜，大幅提升公司核心城市IDC资源储备量，打开业绩增长空间，提高市占率；中长期看，5G驱动流量爆发和新应用场景落地，助力IDC需求高增长，AWS市占率提升助力云计算业务继续爆发。我们预计公司2018-2020年分别实现净利润6.66、9.64和12.12亿元，对应PE43倍、30倍和24倍，估值优势仍明显。2019年外资入市，有望带动IDC厂商估值提升，维持“买入”评级。 风险提示：1. 云服务商资本开支增速下降致IDC需求下滑； 2. 公司此次拟增资控股的IDC建设进度不及预期。 |
