据报道，近日，德国慕尼黑抛弃了Windows，举市“迁向” Linux，拥抱开源。慕尼黑的动作被认为是德国对专有软件做重大政治变革的标志。今年2月，韩国政府正式起草战略，计划要全面采用基于Linux的开源操作系统Open OS来取代Windows。 Linux操作系统以其开源、安全、易维护、免费等优势，近年来上升势头迅猛，特别是在服务器市场，已占据绝对市场份额。即使在桌面操作系统，据著名市场分析机构Net Market Share的数据，今年来Windows市场份额下滑明显，Linux上涨幅度最大，从1.36%上升到2.87%，增幅高达111%。机构分析称，在不确定的市场形势下，中国更加注重“自主可控”，Linux将是重要选择。 相关上市公司： 创意信息：自主开发的Turbolinux操作系统在中国服务器领域占有重要地位；控股子公司万里开源的全资子公司北京拓林思软件有限公司是中国最早从事Linux产品化企业，其Linux操作系统在企业级部署数量及部署范围上处于行业领先。 浙大网新：自主开发“Linux兼容内核”软件，可以把windows操作系统中的全部应用平移到Linux操作系统上。 [2020-04-30] 创意信息(300366):大数据＋自主可控铸就核心竞争力,有望享受小基站爆发红利-年度点评 事件:公司近日发布2019年报及2020Q1季报,2019年实现营收19.71亿元(YOY+22.82％),实现归母净利润1.18亿元(YOY+130.65％),每股收益0.23元(YOY+130.98％),不分红不转增。 2020Q1实现营收1.25亿元(YOY-49.69％),归母净利润-0.39亿元(YOY-244.30％)。 Q1季度为传统淡季,受疫情影响明显。公司2019年营收和净利润都实现了快速增长,其中营收19.71亿元(YOY+22.82％),实现归母净利润1.18亿元(YOY+130.65％),扣非后归母净利润1.10亿元(YOY+127.15％),大数据产品增长明显,实现营收4.97亿(YOY+100.59％)。受疫情影响公司2020Q1单季度营收1.25亿元(YOY-49.69％),归母净利润-0.39亿元(YOY-244.30％),公司营收季节性较为明显,客户的订单确认主要集中在第四季度,预计在Q2全面复产复工后,将迎来边际改善。 公司2019年总体毛利率23.27％,同比下滑4.38个百分点,2020Q1毛利率17.95％,大数据产品毛利率略有下滑,技术开发和服务毛利率同比下滑9.12个百分点。2019年公司三费占总营收比例9.21％,同比下滑1.76个百分点。其中管理费率同比下滑0.52个百分点,经营管理效率获得提升。研发投入9130万元,同比增长10.36％。 5G小微基站打开公司增长空间。国内5G建设进入高峰,除宏基站建设外,小基站的需求将远超于4G时期。公司的5G分布式微站处于产品化阶段,拥有自主的软硬件知识产权,且同运营商和主流厂商签署合作协议,打造公司5G垂直行业应用服务能力。同时在运营商领域,公司把握运营商网络迭代升级的契机,继续深化公司软件定义网络(SDN)技术解决方案,加快业务落地,全年SDN技术服务合同金额同比增加50％； 大数据业务+自主可控铸就核心竞争力。在能源大数据和政务大数据领域,实现快速增长。自主数据库产品采用分布式架构,已广泛应用于电网、金融系统。同时“思极有容”数据库全面支撑泛在电力物联网建设。数据虚拟化产品陆续在运营商、电网等大客户应用。目前数据库市场现在仍然被Oracle、微软、IBM等外企占据,公司依托深厚的技术储备和强大的自主研发团队,走上数据库国产化替代的高速增长之路。 投资建议:5G的将配套大量的小微基站建设,我们看好公司在小基站和微基站的建设布局,同时看好公司在自主可控的国产数据库的增长前景。我们预计公司2020-2022年归母净利润分别为1.56亿/2.12亿/2.89亿元,对应EPS分别为0.30/0.40/0.55元,对应的PE为31X、23X、17X,首次覆盖,给予“增持”评级。 风险提示:国产数据库推广不及预期；小基站建设进度不及预期 [2019-08-21] 浙大网新(600797):云计算业务稳定发力,人工智能产品面向未来 浙大网新2019年上半年实现净利润1.87亿元同比增长19.17％8月20日盘后,浙大网新公布了2019年中报。报告期内公司实现营业收入15.20亿元,较上年同期增长0.20％；归属上市公司股东的净利润1.08亿元,较上年同期增长16.54％；实现稳定增长。 云计算业务稳定发力加大数据中心升级和建设力度公司拥有国内一流的云服务硬件平台,已在杭州、上海等地拥有6个全国一流的数据中心,规模达到6万平方米、近1万个机柜、10万多台服务器的计算能力。同时,公司还在全国构建了一张与国内几乎所有主流云计算平台互联互通、与广域网互联互通的加速网络,并采用软件定义网络技术为专有应用、专有客户提供服务。依托硬件平台,公司实现了智慧云服务、智慧城市、智慧商务和智慧生活业务稳定发展。报告期内,公司立足浙江布局全国数据中心业务,加大了对数据中心机房的改造升级和建设的投入,在对杭州转塘、临安青山湖两个数据中心机房进行改造升级的同时,继续积极推进千岛湖二期机房、西南云数据中心项目的建设。通过加强硬件设施建设,将提升公司提供服务的能力,为公司发展提供稳固基础。 继续加大研发投入人工智能产品面向未来报告期内,公司继续加强技术研发投入和知识产权建设,上半年研发费用达1.27亿元,同比增长55.65％。公司正全面在人工智能领域发力,在平台层自主研发并发布了浙大网新"IN-Edge"分布式AI系统。同时,公司利用人工智能语义分析技术重点突破行业的应用场景落地及优化,形成了面向政府、教育、旅游等一系列解决方案。其中,在交通运输服务领域,公司完成运营车辆拒载投诉举报平台和站外组客行为分析平台等移动互联网服务手段；在工商管理服务领域,网新语义机器人完成咨询量47.8万个,较去年同期增长79.2％,好评率达97.9％；在金融服务领域,公司通过自有的语义理解技术与外部的语音识别、语音合成技术结合,形成金融行业语音智能外呼解决方案；在人社服务领域,公司形成语义就业服务解决方案,为各地就业局的对外服务提供自助问答咨询功能。人工智能产业应用逐步成熟,将成为公司未来主要增长点。 投资策略鉴于公司处于相对估值低位,中长期布局时机已至。预计公司2019-2021年每股收益分别为0.20元、0.24元和0.29元。给予公司"增持"评级。 风险提示:IDC中心建设不及预期,人工智能应用推广不及预期 |
