巨丰收评：科技股强势补涨
盘面简述 周一，A股震荡上行，上证指数围绕3600点拉锯，创业板涨逾1%。盘面上，电子元件、保险、化学制药、塑料制品、电池、航天航空、农药兽药、消费电子、通信设备、包装材料涨幅居前；煤炭、钢铁、贵金属、铁路公路、能源金属、航运港口等跌幅居前。题材板块方面，PCB、复合集流体、PEEK材料、6G概念、长寿药、卫星互联网等涨幅居前；低碳冶金、海南自贸、煤化工、稀缺资源、智谱AI等跌幅居前。 热点板块 PCB概念走强，方邦股份、铜冠铜箔、大族数控、胜宏科技20cm涨停，兴森科技、骏亚科技、鹏鼎控股、深南电路、方正科技、中一科技等涨停。 PEEK材料走强，超捷股份冲击20cm涨停，大洋生物、中欣氟材涨停，新瀚新材、金发科技、南京聚隆涨逾5%。 影视院线板块走强，幸福蓝海涨停，横店影视、上海电影、中国电影、金逸影视、万达电影跟涨。 消息面 1—6月份全国规模以上工业企业利润下降1.8% 国家统计局数据：1—6月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额11091.2亿元，同比下降7.6%；股份制企业实现利润总额25330.4亿元，下降3.1%；外商及港澳台投资企业实现利润总额8823.1亿元，增长2.5%；私营企业实现利润总额9389.7亿元，增长1.7%。 农业农村部等十部门发布促进农产品消费实施方案 为贯彻落实党中央、国务院关于大力提振消费的决策部署，有力有效扩大农产品消费，农业农村部、国家发展改革委、教育部、工业和信息化部、商务部、文化和旅游部、国家卫生健康委、市场监管总局、体育总局、国家知识产权局联合制定了《促进农产品消费实施方案》 美国与欧盟达成贸易协议对欧盟输美商品征收15%的关税 据央视新闻，当地时间7月27日，美国总统特朗普表示，美国已与欧盟达成贸易协议，对欧盟输美商品征收15%的关税。特朗普表示，欧盟将比此前增加对美国投资6000亿美元，欧盟将购买美国军事装备，并将购买价值7500亿美元的美国能源产品。 巨丰观点 周一早盘，上证指数高开0.02%，深证成指高开0.07%，创业板指高开0.27%。影视院线、工程机械、6G概念、华为概念、短剧游戏、机器人等涨幅居前。煤炭、能源金属、玻璃、雅下水电概念、民爆概念、有色金属等低开。 热点方面，大金融板块震荡上行，推动上证指数再次站上3400点，保险板块涨超3%，证券、银行涨超1%；10点半后，证券回落。此外，PEEK概念、元件、PCB概念、6G概念、军工电子等涨幅居前。临近午盘，半导体回落，股指小幅走低。 午后，PCB概念、CPO概念、锂电池、精准医疗、华为手机等板块活跃，银行股涨幅收窄；资源股在日内低点附近震荡整理，股指横盘整固为主；市场成交量超1.7万亿，超2700只个股上涨。 从目前趋势看，市场整体趋势依然向上，沪指冲破3600点后，市场分歧加剧。“反内卷”、中报业绩预增、雅下水电建设、海南自贸区相关概念股退潮，保险、证券、银行等权重股再次稳定市场。投资者需关注市场热点持续性及市场风格的切换，短线把握结构性机会，勿盲目追涨热门板块和题材。 从长期趋势来看，巨丰投顾认为，在政策刺激下，A股与经济有望同步出现向上的拐点。具体投资方向上，中线建议关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、低空经济等领域的增量机会；对于风险偏好较低的投资者，可逢低关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基基金。 |
