据《科创板日报》报道，三星、SK海力士、铠侠、美光这四大存储龙头今年下半年都纷纷削减NAND闪存供应量。同时，三星电子、SK海力士和铠侠等正在谋划推动NAND价格上调。其中，三星目前正与海外大型客户讨论明年的供货量，并在内部考虑将价格上调20%至30%以上。 大同证券认为，存储芯片行业持续景气上行，周期性机遇来临。随着AI生成内容从初期的单一形态（如简单语音、图像）逐步扩展至歌曲、视频乃至多语言视频等更为复杂的形式，数据容量正呈现爆发式增长。在AI需求的强劲拉动下，预计2025年第四季度存储价格仍将延续上涨态势。 三星电子、SK海力士和铠侠计划提高NAND价格并削减产量（受益概念股）如下： 长电科技（600584）：中国第一大存储封测厂，通过收购闪迪中国的子公司晟碟半导体80%的股权，成为闪迪全球唯二的封测厂。晟碟半导体主要从事先进闪存存储产品的封装和测试，产品类型主要包括iNAND闪存模块、SD、MicroSD存储器等。 香农芯创（300475）：是存储芯片分销核心企业，深度绑定美光、闪迪等国际巨头，在消费级与企业级存储分销领域市占率持续提升。 |
