据财联社消息，近日，据供应链人士向蓝鲸科技记者透露，字节豆包AI第一代眼镜，总规划数量约10万台，主要面向豆包资深用户，并不打算公开对外销售。与此同时，字节豆包AI眼镜第二代已在研发中，目前尚未量产。至于二代是否向普通消费者开放销售，仍处于未定阶段，预计仍需数月才能确定。 字节入局AI眼镜赛道，虽然其第一代产品仅小批量面向资深用户，但印证了AI眼镜作为下一代智能终端的赛道价值，将对国内AI眼镜产业链形成显著带动。 字节跳动对其豆包AI眼镜采取“一代试水、二代突围”的差异化策略，首代产品限量面向资深用户，旨在以低成本快速验证核心AI交互体验、收集真实用户数据以优化二代产品，同时规避新品大规模上市可能带来的市场风险。此举反映了行业在硬件、生态、用户接受度等关键环节仍面临挑战，策略趋于务实。尽管字节首代产品规模有限，但其投入决心不容小觑，预示其对AI眼镜赛道的长期布局。 全球范围内，AI眼镜赛道已进入密集布局期。2025年第三季度，Meta Ray-Ban的销量达到约239万台，同比增长393%，苹果、谷歌、三星等科技巨头纷纷布局AI眼镜，国内方面，阿里、百度、小米等国内巨头亦纷纷推出新品。 国内政策层面，2026年“国补”首次将智能眼镜纳入，消费者购买可享售价15%补贴（单件最高500元），消费门槛降低，有望直接提振AI眼镜的销量。 技术层面，AI眼镜的全面爆发仍需突破续航、算力、轻量化的三角约束，并催生杀手级应用。 展望后市，机构预计，2029年全球AI眼镜 销量将达到6000万台，2025-2029年年均复合增长率高达109%，中国市场占重要份额。 落脚到A股市场，AI眼镜产业链包括上游光学镜片、传感器、芯片模组及下游代工制造等环节，关注整机代工、光学器件、SoC芯片、眼镜等相关环节的龙头企业。 字节豆包AI眼镜第一代总规划数量约10万台（受益概念股）如下： 润欣科技（300493）：作为核心供应商，负责豆包 AI 眼镜的 SoC 模组与硬件程序设计，提供定制化 SoC 芯片和 “感存算一体化” 模组方案，已通过功耗测试，深度绑定硬件研发环节，是产品核心算力与硬件控制的重要支撑。 天键股份（301383）：为豆包 AI 眼镜供应声光电一体化方案，包括空间音频阵列和轻量化声学模组，助力整机重量控制在 50 克以内，保障语音交互与音频输出的效果，相关产品已量产。 恒玄科技（688608）：提供 BES2700 系列 6nm 音频芯片，支撑低延迟语音交互，适配字节硬件生态，是音频处理和语音交互的关键芯片供应商，保障产品在语音控制、通话等场景的流畅性。 水晶光电（002273）：拥有衍射光波导技术，适配 AI 眼镜轻量化需求，是豆包 AI 眼镜带屏版的潜在核心光学供应商，其光波导方案可解决 AR 眼镜轻薄化难题，为显示功能提供技术支持。 兆威机电（003021）：微型传动系统供应商，产品可解决瞳距调节等问题，已获字节供应链准入，为豆包 AI 眼镜的佩戴舒适性和显示适配性提供保障。 歌尔股份（002241）：具备 AR/VR 眼镜整机组装经验，有望参与豆包 AI 眼镜的整机代工，同时在声学、光学等零部件供应上也有优势，是智能硬件代工领域的龙头企业。 立讯精密（002475）：提供镜腿、铰链等结构件以及连接器等精密制造产品，其昆山园区新增年产 500 万台的专用生产线，为豆包 AI 眼镜的结构稳定和装配精度提供支持。 |
