近日，包头稀土产品交易所宣布，稀土价格指数正式在稀交所官方网站、微信公众号及中国金融信息网等平台同步上线。 稍早前，北方稀土、包钢股份相继公告称，2026年第一季度稀土精矿交易价格调整为不含税26834元/吨（干量，REO=50%）。价格环比上涨2.4%。这是自2024年三季度起，稀土精矿交易价格实现连续6次上调。 据悉，此次调价，就是依据稀交所价格体系测算的结果。这意味着，这个“中国稀土价格指数”正从“参考”转向“合同结算基准”，成为实际交易的定价锚点。全国近三分之二稀土产量将经此平台流转，透明度与公信力逐步建立。未来有望成为“全球稀土价格的参照系”。 2025年，稀土永磁行业迎来根本性转变，进入新一轮景气周期。供给端，国家配额锁死增量，尤其是“环保限产黑稀土整治”持续收紧，而需求端却迎来了新能源革命引发的“磁材饥渴症”。在诸多政策推动与市场需求增长刺激下，2025年多数稀土价格整体上涨。 展望后市，配额严控+出口管制推动稀土价格长期上行。机构预期，由于新能源汽车、节能电机、风力发电等领域的快速增长，预计2027年高性能钕铁硼磁材需求量将达到21.2万吨，年均复合增速13%。中研普华预计2030年行业市场规模将突破1500亿元，年复合增长率达18%。 具体到A股市场，政策红利（出口管制、并购支持）与需求增长（新能源、机器人）双轮驱动，稀土永磁板块估值修复可期。可关注资源整合、技术领先企业。 配额严控+出口管制推动稀土价格长期上行（受益概念股）如下： 1、金田股份（601609） 据2024年年报，公司主要从事铜及铜合金材料、稀土永磁材料生产与销售，2024年铜产品总产量191.62万吨，是国内规模最大、产业链最完整的铜加工龙头企业之一。 2、宁波韵升（600366） 据2024年年度报告，公司是稀土永磁材料行业头部企业，主营业务为钕铁硼永磁材料成品的研发、制造和销售，应用于新能源汽车、消费电子和工业三大领域，2024年钕铁硼永磁材料成品销售重量12,873吨，同比增加19.33%。 3、万朗磁塑(603150) 3月10日投资者关系活动记录表：公司控股子公司主要以温度传感器等为主，其中六安厂区主要生产NTC传感器，主要客户为家电，合肥万朗感知工厂主要产品为高端温度传感器薄膜铂电阻的研发、生产，公司传感器业务尚在起步阶段，收入较少。另外公司参股公司晟泰克传感器产品主要为智能驾驶环境感知传感器和车载传感器，包括超声波传感器及系统、图像传感器及系统、毫米波传感器及系统、胎压传感器及系统、车速传感器及系统等。 23年7月14日互动：我公司正在研发的钐铁氮稀土永磁材料按计划推进，目前中试阶段。 4、正海磁材（300224） 据2025年7月机构调研，公司高性能钕铁硼永磁材料销量实现连续七年增长，2024年节能和新能源汽车市场出货量同比增长25%。 5、华宏科技（002645） 据2024年年报，公司主营业务为稀土资源综合利用和稀土永磁材料，再生稀土氧化物年产能超12000吨，产能规模行业领先，且持续提升磁材产能规模至1.5万吨/年。 6、北矿科技（600980） 据2024年年报，北矿科技主营高效矿冶装备和先进磁性材料两大业务，控股股东矿冶科技集团为国务院国资委直属大型中央企业。公司具备稀土永磁材料小批量生产能力，其产品未来有望应用于新能源汽车、无人机和机器人等新兴领域。 |
