英伟达与CoreWeave公司宣布扩大长期的互补合作关系，助力CoreWeave在2030年前加速建设总规模超5千兆瓦的人工智能工厂，推动全球范围内的人工智能应用。上述两家公司计划：建设由CoreWeave开发和运营的AI工厂，采用英伟达领先的加速计算平台技术，以满足客户需求。 世界半导体贸易统计组织（WSTS）统计，2025年第三季度的全球半导体累计销售额达2084亿美元，英伟达以570亿美元稳居全球半导体销售榜首。国金证券电子团队认为，当前AI需求持续强劲，2026-2027年将迎来爆发式增长，继续看好英伟达产业链，以及AI-PCB及核心算力硬件。 英伟达与CoreWeave深化合作，斥资20亿美元加速全球AI工厂建设（受益概念股）如下: 一、AI 服务器及硬件制造 工业富联（601138）：英伟达 AI 服务器全球核心代工厂，独家设计生产 Blackwell 架构（GB200/GB300）相关服务器，获 Rubin 首批配额，订单排至 2026 年 Q3，CoreWeave 的大规模算力扩张会直接带动其服务器代工需求增长。 浪潮信息（000977）：国内 AI 服务器整机龙头，英伟达核心合作伙伴，其液冷 GPU 服务器已通过英伟达认证，是 CoreWeave 算力基础设施建设中服务器硬件的重要潜在供应商，有望参与 Rubin 新卡首批部署。 胜宏科技（300476）：英伟达高阶 HDI / 算力板核心供应商，显卡 PCB 份额约 50%，为 CoreWeave 所需的 AI 服务器、GPU 等提供核心 PCB 配套，是 Rubin 架构产品的 PCB 主力供应商之一。 沪电股份（002463）：GPU 主板与高端服务器 PCB 龙头企业，为 CoreWeave 相关的 Rubin 平台提供主板 PCB 产品，在高端服务器硬件供应链中地位关键。 深南电路（002916）：国内车规 ABF 载板龙头，获海外 GPU 大厂认证，其 Rubin 载板产能领先，可满足 CoreWeave 算力扩张中对高端载板的需求。 二、光通信模块 中际旭创（300308）：全球 800G/1.6T 光模块龙头，英伟达 GB200 系统中其光模块占比超 50%，1.6T 硅光模块通过英伟达 GB300 认证，预计占英伟达 1.6T 份额超 80%，CoreWeave 的超大规模数据中心建设会大幅拉动其光模块需求。 新易盛（300502）：高速光模块主力供应商，获英伟达 2026 年追加 800G 订单份额约 25%，率先量产 LPO（低功耗光互联）相关产品，是 CoreWeave 数据中心光通信解决方案的重要供应商。 天孚通信（300394）：光引擎领域核心企业，为光模块提供关键组件，其产品适配英伟达相关高速光通信方案，间接助力 CoreWeave 数据中心的光通信传输效率提升。 三、数据中心及散热配套 英维克（002837）：数据中心液冷领域核心企业，其液冷解决方案适配英伟达 GPU 服务器，CoreWeave 大规模 AI 工厂建设对液冷散热需求旺盛，公司有望从中受益。 润泽科技（300442）：国内大型 IDC 服务商，具备大规模数据中心建设和运营能力，可承接 CoreWeave 在国内相关算力基础设施建设的部分需求，为其提供数据中心运营服务支撑。 润建股份（002929）：深度参与多地智算中心建设，其 “算力管家” 服务体系可与 CoreWeave 的调度平台形成技术协同，在智算中心建设和运维方面具备合作潜力。 |
