日前，无锡市发改委组织召开太空光伏供需对接会，邀请江苏国宇星空科技、弘元绿能、江苏宜兴德融科技、极电光能、无锡华晟光伏、长三角太阳能光伏技术创新中心参加。 此前，马斯克提出SpaceX与特斯拉计划未来三年内在美国建设总计200GW光伏产能(各自100GW)，主要用于地面数据中心与太空AI卫星供能，光伏电池设备产生爆发性需求。 其中，太空光伏作为新兴能源载体，正随着低轨卫星星座部署加速发展。当前，中美各自提出了从20万颗到100万颗的低轨卫星计划，而卫星数量的激增，使得高可靠、高比功率的太空光伏系统从配套组件升级为战略基础设施，未来相关需求，有望呈指数级增长。 业内指出，晶硅/钙钛矿叠层电池凭借超高效率与抗辐射性能，被视为下一代太空光伏终极方案，为太空场景提供了轻量化、长寿命的能源解决方案，解决了地面数据中心散热瓶颈与能耗矛盾。太空环境中太阳能的利用率是地面的7-10倍，有效破解了地面光伏间歇性、消纳与用地难题。 在全球太空能源需求爆发、中美供应链加速重构的双重驱动下，具备航天认证资质、技术验证背书与规模化交付能力的中国光伏企业，正从“地面配套”迈向“天基核心”，太空光伏需求或成下一个增长蓝海，让“内卷”的中国光伏企业看到了破局的曙光。 展望后市，高盛预测，到2032年，太空AIDC电站每年将新增100GW的光伏需求，相当于2030年全球光伏总需求的12%。 具体到A股市场，随着太空光伏技术的实践，光伏行业面临产业、技术迭代的机遇，可关注技术壁垒高、客户粘性强的头部企业。 太空光伏“走向现实” 无锡召开供需对接会（受益概念股）如下： 1、拓日新能（002218） 民营光伏企业中唯一参与中国空间站太阳能电池板供应且获航天级认证，有太空光伏组件中试线，可生产非晶硅、单晶硅、多晶硅三种太阳电池。 2、乾照光电（300102） 国内航天级砷化镓电池主流供应商，市占率超60%，砷化镓电池转换效率超30%，适配低轨卫星等太空场景。 3、天合光能（688599） 布局轻量化太空光伏组件，与牛津光伏达成独家专利许可协议，推进钙钛矿叠层技术在太空能源领域应用。 4、钧达股份（002865） 与尚翼光电合作研发太空钙钛矿产品，钙钛矿-TOPCon叠层电池转换效率突破33.53%，已获国内算力卫星在轨订单。 5、航天机电（600151） 柔性线路板太阳翼研制龙头，在卫星太阳翼相关技术与产品上有深厚积累，适配卫星等航天器能源需求。 6、航天电子（600879） 航天电子信息系统领域龙头，布局的航天级钙钛矿太阳能电池已应用于多款国产卫星。 7、东方日升（300118） 高效太阳能源组件供应商，P型HJT薄片+抗辐射工艺通过星链V2mini在轨验证，是实质供货SpaceX太阳翼的电池厂之一。 8、三安光电（600703） 砷化镓太阳能电池片龙头，其子公司产品应用于北斗卫星3号，同时布局相关卫星通信射频前端产品。 9、中国卫星（600118） 旗下子公司负责卫星制造中太阳能电池板集成与应用，是A股中卫星制造相关的太阳能电池板集成应用龙头。 |
