据DoNews，日前特斯拉正与中国苏州迈为科技等企业洽谈采购约29亿美元（约合 200 亿元人民币）太阳能及电池生产设备。设备将用于美国得克萨斯州工厂，支撑马斯克2028年底前实现100吉瓦太阳能全产业链部署目标。采购涉及丝网印刷生产线等关键设备，部分需中国出口审批，交付截止时间为今年秋季。项目产能将服务特斯拉及SpaceX卫星供电需求。 本次采购订单落地符合市场前期预期，2026年达沃斯论坛上马斯克已明确提出 2028 年底前建成100吉瓦光伏产能目标，本次采购为产能落地的核心配套动作。 订单规模达29亿美元，对应光伏设备单GW价值量显著高于国内市场，核心原因在于中国光伏设备在丝网印刷、HJT 整线等环节具备全球技术垄断优势，可满足特斯拉高效电池量产需求，同时美国本土缺乏成熟光伏设备产能，依赖中国供应链成为最优选择。 本次采购覆盖地面光伏与太空光伏双场景，产能同时服务特斯拉能源业务与 SpaceX卫星供电，契合AI算力与航天能源刚需增长趋势。部分设备需出口审批，符合2026年《出口许可证管理货物目录》中高端光伏设备管制要求，秋季交付节点明确，订单落地确定性较高。从行业格局看，全球光伏设备需求向高功率、高效化升级，中国企业占据全球70%以上光伏设备供应份额，本次大额采购将进一步巩固国产设备全球主导地位。 展望后市，特斯拉100吉瓦产能将带动后续多批次设备采购，海外设备订单毛利率高于国内，相关企业盈利弹性提升；太空光伏场景拓展将打开异质结、钙钛矿等新技术设备需求空间，出口审批流程顺畅后，国产光伏设备出海节奏将持续加快，行业进入海外大额订单密集落地期。 具体到A股市场，该事件一定程度上提振光伏设备、光伏电池及新能源装备板块风险偏好，形成结构性利好，高毛利海外订单改善行业盈利预期，利好具备出口资质与技术壁垒的头部企业，板块或呈现强者恒强格局。 特斯拉拟采购中国光伏设备，提振板块盈利预期（受益概念股）如下： 乾照光电（300102）：砷化镓太空光伏龙头，三结砷化镓太阳电池转换效率超 31%（AMO），在卫星太阳翼能源组件领域市占率超 60%，批量供应星网、G60 千帆星座等重大项目，绑定银河航天等头部企业，是低轨卫星柔性能源组件核心供应商，海外订单持续增长。 三安光电（600703）：柔性三结砷化镓太阳电池外延片量产龙头，转换效率达 33% 以上，采用 “衬底去除” 技术实现轻量化，MOCVD 设备超 120 台，产能规模领先，产品用于低轨卫星等商业航天场景，与航天科技集团等深度合作，技术壁垒高。 东方日升（300118）：HJT / 钙钛矿叠层技术先锋，独家研发 50μm 超薄 P 型 HJT 卫星电池，适配低轨卫星轻量化需求，为 “珠海一号” 卫星群提供的组件已在轨稳定运行，同时布局宇航级超薄柔性玻璃（UTG）用于柔性太阳翼开发验证，小批量交付 SpaceX 星链卫星电池片。 拓日新能（002218）：民营太空光伏组件标杆，参与空间站电池板供应，建有太空光伏中试线，布局抗辐射硅基电池，产品通过多项航天级认证，积累了丰富的太空环境运行经验，是民营资本在太空光伏组件领域的重要力量。 航天机电（600151）：太阳翼组件集成龙头，砷化镓太阳翼市占率超 60%，折叠比 1:15，重量减轻 40%，配套长征十二号甲、星网星座等，年产能 200 套，为卫星能源系统提供高可靠、轻量化的太阳翼集成方案。 云南锗业（002428）：上游锗衬底核心供应商，为柔性砷化镓电池提供光伏级锗衬底，国内市占率超 90%，年产 250 万片项目建设中，全球产能占比约 30%，是柔性砷化镓产业链上游关键环节企业，支撑太空光伏电池轻量化升级。 迈为股份（300751）：HJT / 钙钛矿核心设备龙头，高端太阳能电池丝网印刷设备技术领先，积极拓展 HJT、钙钛矿生产设备领域，已签订钙钛矿叠层电池整线合同，适配太空柔性、超薄电池制造需求，是太空光伏电池量产的核心设备支撑。 捷佳伟创（300724）：光伏电池片工艺设备领军企业，覆盖 PERC、TOPCon、HJT 等路线，推出钙钛矿 GW 级整线量产设备，供货头部钙钛矿厂商，适配太空钙钛矿组件规模化生产，抢占行业扩产红利。 协鑫集成（002506）：据2026年1月22日互动易，公司正积极探索适用于外太空及空间站场景的光伏设备研发。 |
