据2026北京国际汽车展览会消息，4月24日—5月3日举行的第十九届北京国际汽车展览会上，宇树、智元、云深处、优必选、傅利叶等国内主流机器人本体厂商集体携新品参展，多款人形机器人本体亮相并获实际订单支撑。 人形机器人产业正从技术研发加速迈向商业化落地阶段。本次车展上多家厂商的新品获得订单验证，标志着行业已告别概念炒作，进入“技术+订单”双驱动的发展周期。行业数据显示，2026年全球人形机器人市场规模预计约21.6亿美元，至2035年将增长至870亿美元，复合增长率超50%，商业化进程远超市场预期。 产业链核心环节同步迎来爆发式增长。上游零部件企业订单量持续攀升，如减速器厂商绿的谐波2026年人形机器人相关订单已突破8亿元，进入特斯拉Optimus与多家国内厂商供应链。伺服电机、传感器、丝杠等核心部件需求随整机量产同步放量，产业链上下游协同效应逐步显现，重演新能源汽车产业链早期的爆发逻辑。 车企跨界布局成为本次车展的显著特征，小鹏、理想、比亚迪等十余家车企集中展示机器人">人形机器人产品与量产规划，小鹏汽车更是官宣自研机器人IRON将于2026年底量产，2027年出货量目标突破1万台。特斯拉通过官方微博账号宣布，其第三代人形机器人Optimus V3预计将于年中正式亮相，并计划在2026年7月至8月间启动大规模生产，均标志着机器人商业化落地节奏快于市场预期。 展望后市，人形机器人产业将持续保持高景气度，技术迭代与订单落地节奏有望加快，核心零部件国产化替代进程提速，产业链各环节企业将充分受益于行业爆发式增长。 具体到A股市场，人形机器人商业化进程加速将直接利好核心零部件、本体制造、系统集成等相关板块，产业链上下游企业订单量与业绩有望持续释放。 多款机器人亮相北京车展，行业商业化进程显著提速（受益概念股）如下： 1、新时达（002527） 据2024年年报及2025年6月机构调研，公司计划推进具身智能/人形机器人本体研发，其运动控制与伺服技术可应用于相关关节电机控制。 2、东港股份（002117） 据2025年6月19日机构调研，公司机器人产品根据功能配置和应用场景差异，价格区间为几万元至二十余万元不等。目前已实现多个行业项目落地，订单数量持续增长中。随着市场需求上升和产品适配能力提升，预计2025年机器人业务收入将实现显著增长，公司正积极拓展政务、教育等高频刚需场景。公司目前聚焦于轮式和腿部升降式机器人，已具备较强的稳定性和任务执行效率。针对双足机器人，公司保持持续关注，并开展前瞻性技术研究，未来将根据应用场景成熟度和市场接受度适时推进相关产品布局。 3、嵘泰股份（605133） 据2025年5月20日业绩说明会，公司于2025年4月11日披露的设立合资公司事项相关工作正在有序推进中，该合资公司专注于应用于人形机器人和汽车底盘系统的行星滚柱丝杠研发生产业务。 4、博杰股份（002975） 据2024年年报及2025年5月30日业绩说明会，公司研发适配人形机器人的IMU传感器测试平台及摄像头检测技术，实现人形机器人测试领域突破；并为汽车自动驾驶相关车载摄像头、毫米波雷达产品提供测试解决方案。 5、光电股份（600184） 据2025年6月12日互动易和2025年4月29日年报，公司正为人形机器人平台提供头部模组并完成首批交付，在四足机器人平台可提供双光视觉模块，目前处于研发布局和样机阶段。 6、捷昌驱动（603583） 据2025年3月11日互动易，公司主持浙江省2024年度“领雁”研发攻关计划项目-高推力密度电动线性致动器关键技术研究，负责人形机器人用线性执行器关节研发并产业化，相关样机制作初步完成并处于测试阶段，且与浙江灵巧智能合资设立公司，灵巧手产品已发布并销售。 7、晋拓股份（603211） 据2024年年度报告，公司与节卡、越疆、库卡等国内外头部机器人企业开展业务合作，提供机器人结构件，并关注人形机器人发展机遇，已与多家企业展开洽谈。 8、浙江荣泰（603119） 据2025年7月22日互动易，公司高度重视人形机器人战略布局，已有部分产品向国内外多家机器人公司销售，业务初具规模。 9、爱仕达（002403） 据2024年半年度财务报告，子公司上海爱仕达机器人有限公司设立100%控股孙公司浙江爱仕达人形机器人有限公司。 10、飞龙股份（002536） 据2025年7月24日投资者关系管理信息，公司加速布局人形机器人业务，发挥热管理技术优势，提供核心零部件和液冷方案。 11、胜蓝股份（300843） 据2025年2月25日互动易和2025年3月6日互动易，公司与优必选、云深处等人形机器人公司存在合作关系，并生产供货应用在人形机器人的连接器及线束产品。 12、宏润建设（002062） 据2025年8月6日互动易，公司通过子公司参股10%镜识科技，推动具身智能技术发展，镜识科技研发人形机器人等产品并计划参加2025世界机器人博览会。 13、卧龙电驱（600580） 据2025年4月30日互动易，公司积极布局人形机器人核心零部件赛道，已开发高爆发关节模组、伺服驱动器等关键组部件。 14、远东股份（600869） 据2025年5-6月互动易及2025年8月23日公告，公司人形机器人线缆产品已应用于优必选人形机器人，并向智元机器人送样测试，应用于高端制造和机器人领域。 |
