据财联社消息，随着伊朗与美国签署关于重开霍尔木兹海峡的谅解备忘录后，航运数据显示，通过霍尔木兹海峡及海湾地区的船舶运量正逐步回升。而随着石油运输需求上升，油轮运费价格已经大幅飙升，油轮运营商本周的利润创下历史新高。 自伊、美达成为期60天的停火协议以来，霍尔木兹海峡的交通流量逐步回升。据船舶追踪服务MarineTraffic数据显示，6月19日至21日的三天内，霍尔木兹海峡过境船只数量增至93艘，较6月12日至14日的32艘翻了三倍。6月22日，又有至少39艘船只穿越了该海峡。 而欧洲航天局卫星数据显示，21日下午约441艘大型油轮聚集在阿曼苏哈尔港和阿联酋富查伊拉港附近海域，等待霍尔木兹海峡恢复开放。 这也意味着短期内，霍尔木兹海峡仍有大量“积压”的油轮，这进一步加剧了可用船舶短缺的情况，因为中东石油生产国正在增加能源出口。 据业内估计，目前，一艘超大型油轮（VLCC）在海湾内运输那些需途经霍尔木兹海峡的原油，其平均每日费用已飙升至近47万美元，较一周前上涨逾5万美元。租用霍尔木兹海峡以外地区油轮的费用，已从一周前的每周10.65万美元飙升至每日19.05万美元，接近翻倍。 需要考虑的是，在此次美伊“60天”停战协议期间，仍然存在海峡运输“中断”的可能，或倒逼相关方不得不“抢运”，进一步刺激航运需求。 展望后市，据布鲁盖尔研究所报告分析，目前中东国家油库储罐已装满80%，滞留海湾的油轮载有2亿桶原油，航道开放后将集中释放，支撑运量、运价持续高位。 具体到A股市场，短期看，油运企业受益于运费暴涨，业绩环比增幅有望同步大涨；长期看，绿色船舶运营商享受政策溢价，订单可见性至2028年。可关注相关航运龙头。 霍尔木兹海峡过境船只数量增3倍，油轮运营商利润创新高（受益概念股）如下： 1. 中远海能（600026.SH/ 01138.HK） 定位：全球 VLCC（超大型原油轮）第一大运营商，油运纯龙头，AH 两地上市；船队：控制 150 + 艘油轮，VLCC 规模全球第一；同时运营 LNG 船、化学品船；业务：国际远洋原油、国内沿海原油、成品油、LNG、化工品运输；内贸原油市占率超 55%；特点：油运业务占比最高，运价弹性最强，周期行情核心标的 2. 招商轮船（601872.SH/shturl.c） 定位：全球第三大 VLCC 船东，招商局旗下综合航运平台，AH 股；船队：自有 VLCC 超 50 艘；同时布局干散货、LNG、滚装船，业务多元化；业务：远洋原油运输为主，搭配长期 COA 长协锁定货源，业绩波动小于中远海能 3. 招商南油（601975.SH） 定位：国内成品油轮龙头，内外贸兼营液货运输；船队：60 余艘船舶，MR 中型成品油轮优势明显，远东成品油运输市占率领先；业务：沿海原油、外贸成品油、化工品运输，侧重近洋与国内沿海航线； 4. 盛航股份（001205.SZ） 细分：中小内贸成品油、化工液货运输，中小型油轮为主，国内沿江沿海市场； 5. 兴通股份（603209.SH） 细分：散装液体危化运输，成品油、化工品小型油轮，深耕东南亚近洋航线 6. 宁波海运（600798.SH） 少量油运：主营干散货，配套少量沿海成品油轮，油运非核心业务 |
