渤海租赁拟逾37亿控股世界第八大集装箱租赁公司
渤海租赁(000415)11月19日晚间发布重大资产购买报告书，11月15日，公司下属全资子公司Global Sea Containers Ltd.与交易对方Cronos Holding Company Ltd.签署了《股份收购协议》。根据该协议，公司下属全资子公司GSC拟通过支付现金的方式购买CHC持有的Cronos Ltd.80%股权以及CHC享有的对Cronos的金额为2588万美元的债权。经交易双方友好协商，如标的资产在2015年1月31日之前交割，则其交易价格为60969.4万美元（折合人民币约375132.52万元）；如标的资产在2015年1月31日或之后交割，则其交易价格为61469.4万美元（折合人民币约378208.92万元）。此次交易构成上市公司重大资产重组。根据相关规定，公司股票、公司债券将于2014年11月20日开市起复牌。 据介绍，Cronos作为全球领先的集装箱租赁公司之一，拥有并管理超过82.3万TEU的标准集装箱，在美国、英国、新加坡、韩国、台湾、澳大利亚、荷兰、瑞典、和比利时等地设立多家子公司及代表处，业务网络覆盖6大洲，为全球400多个客户提供全方位的集装箱租赁服务。根据Drewry航运咨询公司2013年的集装箱租赁市场调查数据，以TEU为计算单位，Cronos世界排名第8位。 根据评估报告，截至2014年6月30日，Cronos归属于母公司所有者的净资产账面价值为人民币309936万元，经市场法评估，Cronos的股东全部权益的评估值为451900万元至504900万元，增值额为141964万元至194964万元，增值率为45.80%至62.90%。即Cronos 80%股权对应的评估值为人民币361520万元至403920万元。2014年上半年，Cronos实现营业收入人民币121596万元，归属于母公司股东的净利润22717.1万元。 渤海租赁表示，此次交易是为了稳步推进上市公司全球化发展战略；提高公司集装箱租赁业务的市场占有率，发挥协同效应；提高公司持续盈利能力和核心竞争力。收购完成后，公司国际集装箱租赁业务规模进一步扩大，来源于境外业务的收入占总收入的比例将超过70%，国际化程度进一步提高。同时交易完成后，公司将拥有Seaco SRL和Cronos两家集装箱租赁子公司，从而进入全球集装箱租赁公司第一梯队。 |
